好用的CRM系統(tǒng)能為金融行業(yè)帶來什么

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 　　金融行業(yè)是一個需要進(jìn)行風(fēng)險監(jiān)管的特殊行業(yè)，所以對CRM系統(tǒng)的要求也有一些特別的地方，比如要求CRM系統(tǒng)具有控制風(fēng)險的功能，具有投資管理的功能等。金融CRM系統(tǒng)的使用可以提升金融行業(yè)公司的客戶滿意度、雇員生產(chǎn)力、銷售收入。

　　一、金融行業(yè)主要存在哪些客戶管理問題

　　現(xiàn)在來看，金融行業(yè)其實也是處于不斷的發(fā)展的階段，當(dāng)然在這樣的情況之下期間不免會出現(xiàn)一些問題。行業(yè)的競爭相對激烈，而內(nèi)部的人員流失其實是較大的，在這樣的情況之下容易導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)部的客戶資料一并流失，這對企業(yè)來講無疑是一大損失。

　　其次，金融服務(wù)中各種金融產(chǎn)品是較多的，而在實際的工作中不管是管理還是查詢往往存在一定的難度。

　　另外，在行業(yè)內(nèi)有較多的銷售人員，銷售業(yè)績統(tǒng)計、傭金以及整體的計算是較為復(fù)雜的，如果僅僅是人工計算，工作量較大并且可能會出現(xiàn)錯誤。

　　除此之外，還有一些問題就是體現(xiàn)在客戶管理和企業(yè)經(jīng)營管理方面，也是要多多注意的。

　　二、CRM為金融行業(yè)解決的問題

　　金融服務(wù)CRM系統(tǒng)通過與其他系統(tǒng)集成的單一營銷、銷售和服務(wù)解決方案，為銷售和服務(wù)團隊提供了完整的客戶視圖。

　　1、整合各個資源體系

　　CRM系統(tǒng)聯(lián)系融資租賃公司內(nèi)外部資源，全面的客戶聯(lián)系渠道，綜合了咨詢、管理和服務(wù)等，幫助企業(yè)資源與信息高速順暢的流轉(zhuǎn)，提高企業(yè) 運營效率，員工技能的提高，意識的增加，服務(wù)的完善等。CRM同時將企業(yè)的營銷、市場、技術(shù)和服務(wù)合為一體，結(jié)束了各自為戰(zhàn)的模式，使的企業(yè)更加緊密地朝 著戰(zhàn)略目標(biāo)前進(jìn)。

　　2、增加企業(yè)的核心競爭力

　　融資租賃企業(yè)核心競爭力是指支撐企業(yè)可持續(xù)性競爭優(yōu)勢開發(fā)獨特的產(chǎn)品、創(chuàng)造獨特營銷手段的能力，使融資租賃企業(yè)在特定經(jīng)營環(huán)境中競爭力 和競爭優(yōu)勢的合理加強，CRM能夠有機結(jié)合融資租賃公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)員資源優(yōu)勢與運行機制，提供公司總體競爭力。

　　3、為企業(yè)防范風(fēng)險

　　有效的客戶關(guān)系管理實時采集、整理、匯總和更新來自不同渠道客戶的信息，為企業(yè)動態(tài)決策提供強有力的信息保障;企業(yè)通過CRM系統(tǒng)提供的信 息共享和交流溝通平臺，及時進(jìn)行經(jīng)營環(huán)節(jié)的溝通和交流，一旦某個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，就可以通過這個信息平臺使企業(yè)得知，及時分析、調(diào)整出現(xiàn)的問題， 時間防止風(fēng)險的擴大。

　　三、好用的CRM系統(tǒng)能為金融行業(yè)帶來什么

　　泛普軟件CRM系統(tǒng)反映了金融服務(wù)行業(yè)的核心需求，泛普軟件CRM系統(tǒng)解決方案包括特定于行業(yè)的配置、自定義、角色、工作流、報告和最佳實踐。

　　1、提高銷售份額

　　泛普軟件CRM系統(tǒng)從銷售轉(zhuǎn)向解決方案，通過在客戶生命周期的每個階段提高效率來增加收入，并發(fā)現(xiàn)交叉銷售和追加銷售其他金融產(chǎn)品的機會。

　　2、簡化工作流程

　　借助靈活的工作流程來簡化和自動化多方利益相關(guān)者流程，例如入職、合規(guī)和KYC、以自動化和簡化前、中和后辦公室的流程。

　　3、更好的團隊協(xié)作

　　泛普軟件CRM系統(tǒng)能增強區(qū)域和業(yè)務(wù)部門之間的內(nèi)部協(xié)作，以加深您的客戶關(guān)系，推動推薦并提供凝聚的客戶體驗。

　　為了取得成功，金融服務(wù)提供商需要更好地管理與客戶的關(guān)系，以實現(xiàn)互利。這可以通過高效的CRM軟件來實現(xiàn)，并可以進(jìn)行深入的分析，細(xì)分，提議的設(shè)計和交付以及績效跟蹤。