銷售商機設定
銷售商機設定
1、菜單：[日常辦公] →[CRM管理]→ [客戶管理]→[商機設定]
2、功能：對進行洽談的項目進行記錄，將項目的來源、洽談、成功簽約的過程一一記錄，同時對沒有成功的項目進行說明。
3、輸入畫面：
4、欄位說明：
Ø 商機主題：與客戶洽談合作的項目名稱。
Ø 客戶：過濾的是審核已同意的售前客戶和售后客戶資料，當輸入客戶后，會自動帶出此客戶歸屬的部門。
Ø 分類代號：對商機進行分類，來源于商機分類設定。
Ø 轉項目：當商機已進行簽定合同時，則可以將商機轉為正式項目。
Ø 發(fā)現時間：客戶有意向合作的時間。
Ø 來源情況：得到商機的來源方式，來源于商機來源設置。
Ø 部門：負責商機項目的部門，默認帶出客戶的所屬部門。
Ø 負責人：負責商機項目的業(yè)務員。
Ø 客戶需求：項目洽談客戶所提出的要求。
Ø 制單人：登打單據的人員，系統默認抓住系統登錄人員，此欄位為只讀欄位。
Ø 終審人：當單據需要審核時的審核人。
Ø 終審日期：審核人的審核時間。
Ø 商機狀態(tài)：記錄現商機所處的狀態(tài)。
Ø 可能性比例：現在商機項目成功的比例。
Ø 項目狀態(tài)：有五種狀態(tài)，分別為跟蹤、成功、失敗、擱置、失效。
Ø 階段備注：對項目狀態(tài)的階段進行說明。
Ø 上傳文件：對項目已提交的文件進行上傳備注說明。
Ø 行事歷：
5、操作說明：
Ø 進入[商機設定]頁面，點擊[新增]按鈕顯示空白的界面。
Ø 填入相關的資料后，點擊[保存]按鈕即可。
Ø 當用戶需要對商機進行修改時，在查詢頁面點擊[查詢]，在該用戶的操作列點擊編輯，進入修改頁面。
- 1商機來源情況設定
- 2商機信息記錄管理
- 3銷售商機設定
- 4銷售商機失敗原因管理
- 5商機及其成交率信息統計
- 6意向客戶信息管理
- 7意向用戶信息管理
- 8客戶資源線索管理
- 9潛在用戶信息管理
- 10銷售商機歷史查詢
- 11銷售機會新建、刪除
- 12商機分類信息設定
- 13銷售商機狀態(tài)設定
成都公司：成都市成華區(qū)建設南路160號1層9號
重慶公司：重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓
