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客戶資源線索管理
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客戶資源線索管理
線索用于記錄從各渠道搜集到的未經(jīng)驗(yàn)證與落實(shí)的客戶信息，是銷售的一項(xiàng)重要資源，通常是在市場(chǎng)活動(dòng)和與客戶的商務(wù)往來中獲得。通過對(duì)線索進(jìn)行追蹤和分析，合格有效的線索可以轉(zhuǎn)換成銷售機(jī)會(huì)。
圖2-1 線索
線索的主要分類項(xiàng)
等級(jí)：體現(xiàn)線索的重要程度，如很感興趣、一般等，等級(jí)的分類值可以在數(shù)據(jù)字典中定義。
省/直轄市、市/縣：線索所屬地區(qū)。
線索的狀態(tài)
線索的追蹤與分析結(jié)果可以通過狀態(tài)體現(xiàn)，線索的狀態(tài)包括新的、已聯(lián)系、合格、不合格等四種。
新的：新建的線索，尚未驗(yàn)證與核實(shí);
已聯(lián)系：已經(jīng)驗(yàn)證與核實(shí)的線索，狀態(tài)在編輯過程中修改;
合格：線索轉(zhuǎn)換成客戶、聯(lián)系人或商機(jī)后，狀態(tài)自動(dòng)置為“合格”;
不合格：對(duì)線索執(zhí)行“取消線索”操作后，狀態(tài)自動(dòng)置為“不合格”。
在線索中，點(diǎn)擊【取消線索】，可將線索的狀態(tài)置為“不合格”，理由可以是：無法聯(lián)系、不再感興趣、丟單、已取消。“不合格”的線索無法執(zhí)行編輯、轉(zhuǎn)換線索等操作。點(diǎn)擊【重新激活線索】，可將“不合格”的線索重新激活，狀態(tài)置為“新的”。
線索的轉(zhuǎn)換
在線索中，點(diǎn)擊【轉(zhuǎn)換線索】，可將線索轉(zhuǎn)換成客戶、聯(lián)系人或商機(jī)等三種記錄，轉(zhuǎn)換后，線索的狀態(tài)被置為“合格”。如果是同時(shí)轉(zhuǎn)換成這三種新記錄，這些新記錄間將形成相互關(guān)聯(lián)。
轉(zhuǎn)換成客戶：根據(jù)線索創(chuàng)建一個(gè)客戶記錄。
轉(zhuǎn)換成聯(lián)系人：根據(jù)線索創(chuàng)建一個(gè)聯(lián)系人;轉(zhuǎn)換時(shí)，如果在“客戶名稱”中選擇一個(gè)已有的客戶，那么創(chuàng)建的聯(lián)系人將與該客戶建立關(guān)聯(lián)。
轉(zhuǎn)換成商機(jī)：根據(jù)線索創(chuàng)建一個(gè)商機(jī)。轉(zhuǎn)換時(shí)，如果在“客戶名稱”“聯(lián)系人”中選擇一個(gè)已有的客戶和聯(lián)系人，那么創(chuàng)建的商機(jī)將與該客戶和聯(lián)系人建立關(guān)聯(lián)。
線索的關(guān)聯(lián)關(guān)系
與線索建立關(guān)聯(lián)的記錄是活動(dòng)，一個(gè)線索可以關(guān)聯(lián)多個(gè)活動(dòng)記錄，用來記錄對(duì)線索的每次追蹤和核實(shí)情況，它們之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系如下圖所示：
成都公司：成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號(hào)1層9號(hào)
重慶公司：重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓
