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意向客戶信息管理

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　　意向客戶信息管理

　　功能簡介：和客戶溝通后，可以根據(jù)談話內(nèi)容，在此錄入客戶購買意向。

　　操作步驟：

       1、在導航菜單中單擊“統(tǒng)計分析”— “意向管理”，進入“意向管理”界面：如下圖：

　　

1.png

 

　　查詢：輸入相關(guān)查詢條件，單擊查詢按鈕即可按條件進行篩選查詢。

　　添加：單擊【添加】按鈕，就會彈出添加對話框，如圖：

　　

2.png

 

　  2、輸入意向名稱，聯(lián)系人，客戶，成功率，產(chǎn)品明細等，點擊【保存】，即可保存該意向。

　　修改：選中(在消息選項框前打勾)列表中的一條數(shù)據(jù) ，點擊【修改】按鈕，彈出和添加類似的對話框，但是有對文本的編輯功能，如下圖所示：

　　

3.png

    對資料進行了修改編輯后，點擊【保存】按鈕就可以對信息進行修改。

 

　　刪除：選中(在消息選項框前打勾)一條數(shù)據(jù)，單擊【刪除】按鈕便完成刪除。

　　生成合同：選中(在消息選項框前打勾)一條數(shù)據(jù)，單擊【生成合同】，會彈出一個新的頁面：

　　

4.png

 

　　3、輸入相關(guān)信息后，單擊保存，即可生成一份合同，該合同可以在“銷售合同”導航處進行打印。

發(fā)布：2008-06-25 10:24    編輯：泛普軟件 · yangyong    [打印此頁]    [關(guān)閉]