CRM系統(tǒng)常見7個問題解決

　　Q1：設(shè)置郵件服務(wù)器的時候，點擊【測試】按鈕，總是提示連接服務(wù)器失敗?

　　A1：可通過以下六種方式進行排查：

　　1. 密碼錯誤是否正確(此處是需要輸入當(dāng)前郵件的密碼，而不是登陸CRM的密碼);

　　2. DNS是否配置正確;

　　3. 電腦名需是英文名;

　　4. 服務(wù)器需聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用;

　　5. 端口被防火墻封殺了;

　　6. 郵件服務(wù)器IP地址或域名是否填寫正確。

　　Q2：在使用泛普軟件CRM的時候，客戶狀態(tài)那一欄我要如何更改?本身在沒買你公司CRM系統(tǒng)之前，客戶已經(jīng)是成交的了，現(xiàn)在有辦法改成現(xiàn)行客戶嗎?

　　A2：有2種方式：手動修改客戶的狀態(tài);批量導(dǎo)入客戶時，在Excel中添加“客戶狀態(tài)”一欄，設(shè)置好對應(yīng)值，導(dǎo)入后已成交的客戶狀態(tài)便會對應(yīng)成現(xiàn)行客戶。

　　Q3：如果一個業(yè)務(wù)員跟進這個客戶沒有任何進展的情況下，我不想讓他再跟進了，這個在系統(tǒng)怎么體現(xiàn)會好點?

　　A3：可以把這個客戶通過資源轉(zhuǎn)移操作給其他業(yè)務(wù)員跟進。

　　Q4：在客戶資料詳細信息頁面，我看到一些顯示字段都不是我們需要的，可否進行刪除或增加呢?

　　A4：在模塊布局中，設(shè)置詳細頁面布局，把不需要顯示的字段去掉即可。在模塊布局中還可以設(shè)置每一個字段顯示的位置。

　　Q5：在訂單管理中，我建了個訂單，現(xiàn)處于已審批的狀態(tài)，那如何修改單據(jù)中的信息呢?

　　A5：已審批的訂單是不允許再修改的。但可以通過這樣操作實現(xiàn)用戶需求：把已審批的訂單作廢，再拷貝此訂單，修改訂單中相應(yīng)信息，保存后再提交審批即可。拷貝訂單會拷貝訂單的所有信息，達到快速創(chuàng)建訂單的作用。

　　Q6：如何快速找到一定時間段內(nèi)沒有跟進的客戶信息?

　　A6：可以設(shè)置快捷菜單或視圖，指定過濾條件：最后活動時間不在…內(nèi) 最近7天。這樣可以快速找到最近7天內(nèi)未跟進的客戶。同時還可以設(shè)置最近15天、30天、60天、90天未跟進的客戶。

　　Q7：新建客戶資料時，如果那個客戶在系統(tǒng)中已存在，那還可以保存嗎?

　　A7：如果系統(tǒng)設(shè)置>>重復(fù)規(guī)則中設(shè)置客戶名稱不允許重復(fù)，那么就不能再保存了?？促F公司業(yè)務(wù)需要，如果還需要保存，那么可以在系統(tǒng)設(shè)置>>重復(fù)規(guī)則中去掉此規(guī)則。

發(fā)布：2008-06-24 17:19 編輯：泛普軟件 · zhengyi [打印此頁] [關(guān)閉]

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