新建回款計(jì)劃
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回款計(jì)劃單可以根據(jù)銷(xiāo)售訂單、銷(xiāo)售發(fā)貨鏈接生成，也可以手動(dòng)填寫(xiě)。依次點(diǎn)擊【銷(xiāo)售】—【銷(xiāo)售回款】—【回款計(jì)劃】。
一、新增銷(xiāo)售回款計(jì)劃
1、基本信息
主要針對(duì)具體客戶(hù)和具體來(lái)源單據(jù)做出的回款計(jì)劃(包含計(jì)劃回款金額、計(jì)劃回款時(shí)間)以及實(shí)際回款情況(包含實(shí)際回款金額、實(shí)際回款時(shí)間、回款相關(guān)單號(hào)、期次)。
(1)選擇源單生成：手動(dòng)錄入主題，選擇對(duì)應(yīng)的源單類(lèi)型和源單號(hào)，自動(dòng)帶出客戶(hù)名稱(chēng)、客戶(hù)電話(huà)、業(yè)務(wù)員、部門(mén)等信息，剩下的項(xiàng)手動(dòng)輸入完成。
(2)無(wú)來(lái)源手動(dòng)輸入：將各項(xiàng)信息手動(dòng)輸入或者選擇完成。
2、附件
支持將回款計(jì)劃的原始單據(jù)等進(jìn)行拍照上傳，點(diǎn)擊【附件】，選擇需要上傳的附件后點(diǎn)擊【打開(kāi)】即可。(支持office文檔、記事本、圖片等格式)。
二、打印回款計(jì)劃
點(diǎn)擊【打印】—【打印設(shè)置】，對(duì)打印進(jìn)行設(shè)置后即可將當(dāng)前的表單信息通過(guò)紙質(zhì)的形式打印出來(lái)。在進(jìn)行打印設(shè)置的時(shí)候，可以將不需要打印的字段進(jìn)行雙擊，會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到左側(cè)不打印字段里面去。
【頁(yè)面設(shè)置】：可以對(duì)當(dāng)前要打印的信息進(jìn)行頁(yè)面的設(shè)置，比如紙張類(lèi)型，高寬，方向等設(shè)置。
【新增文本】：可以自定義增加文本框，增加之后可以在右側(cè)屬性里面對(duì)高寬度進(jìn)行調(diào)整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進(jìn)行設(shè)置。
【新增圖片】：在打印的時(shí)候也可自定義新增圖片，增加之后可以在右側(cè)屬性里面對(duì)高寬度進(jìn)行調(diào)整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進(jìn)行設(shè)置，同時(shí)進(jìn)行圖片上傳。
【置前置后、左對(duì)齊右對(duì)齊、居中】：都是對(duì)字段的位置進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整好之后也可以通過(guò)預(yù)覽查看效果。
注：如果沒(méi)有需要對(duì)頁(yè)面進(jìn)行設(shè)置，也需點(diǎn)擊界面右下端的【確定】，否則打印的時(shí)候會(huì)提示沒(méi)對(duì)打印進(jìn)行設(shè)置。
三、導(dǎo)入回款計(jì)劃
【導(dǎo)入】按鈕表示本張單據(jù)可以通過(guò)Excel整理導(dǎo)入，每張表單的模板都不一樣，需在當(dāng)前表單頂部下載，具體操作方式如下：
首先點(diǎn)擊【導(dǎo)入】—【模板輸出】，選擇存放路徑后點(diǎn)擊【下載并打開(kāi)】;
然后將Excel表格中相關(guān)信息填列完畢后，另存為.xls文件格式;
最后在軟件中點(diǎn)擊【打開(kāi)】，找到剛才保存的Excel文件并打開(kāi)，勾選所需導(dǎo)入行，點(diǎn)擊【導(dǎo)入】即可。
注：
(1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒(méi)有實(shí)際所需要的字段的話(huà)，可在表格當(dāng)中自定義加上需要的字段即可，但是不能刪除表中原有的字段。
(2)Excel表格中藍(lán)色字體為必填項(xiàng)。
(3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時(shí)候，如果為選擇性的字段，必須要填寫(xiě)系統(tǒng)當(dāng)中對(duì)應(yīng)的選項(xiàng)，才能導(dǎo)入成功(比如“采購(gòu)類(lèi)別”字段有多個(gè)選項(xiàng)，那么在Excel表格中填寫(xiě)這個(gè)字段的時(shí)候需要參照系統(tǒng)當(dāng)中的選項(xiàng)，選擇其中一個(gè)填寫(xiě)到對(duì)應(yīng)的字段當(dāng)中，必須一模一樣)。
(4)明細(xì)表為Excel表頁(yè)中第一張后面的表(可能有多張)，在填寫(xiě)明細(xì)表數(shù)據(jù)的時(shí)候一定要加上主表標(biāo)識(shí)，表示這條明細(xì)是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。
四、協(xié)同按鈕
【協(xié)同按鈕】:可通過(guò)協(xié)同按鈕實(shí)現(xiàn)快速連接查詢(xún)相關(guān)的列表和報(bào)表。
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