新建銷售機會
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依次點擊【銷售】—【銷售機會】—【銷售機會】打開單據(jù)頁面進行填寫，填寫完畢點擊【保存】即可。
一、新增銷售機會
1、基本信息
基本信息中通過主題和機會類型、客戶名稱進行總體概述，
具體內(nèi)容大致分為三部分：
一是銷售機會的來源，包含機會來源、發(fā)現(xiàn)日期、業(yè)務員、部門、提供人字段;
二是銷售機會的推進階段，可對銷售機會進行簽單日期及金額預估，包含預期金額、預期簽單日、推進日期、階段、狀態(tài)、階段業(yè)務員、機會可能性、滯留時間字段;
【推進日期】、【階段】、【狀態(tài)】：針對銷售商談時間期限較長的情況，記錄不同商談階段的推進日期和商談狀態(tài)。
【滯留時間】：記錄每一推進階段之間的間隔天數(shù)。
三是對本次銷售機會進行查看人員權限設置，包含可查看該機會人員字段，點擊放大鏡標志 進行允許查看人員的勾選，確認后保存即可。
2、附件
支持將銷售機會的原始單據(jù)等進行拍照上傳，點擊【附件】，選擇需要上傳的附件后點擊【打開】即可。(支持office文檔、記事本、圖片等格式)。
二、打印銷售機會
點擊【打印】—【打印設置】，對打印進行設置后即可將當前的表單信息通過紙質(zhì)的形式打印出來。在進行打印設置的時候，可以將不需要打印的字段進行雙擊，會自動跳轉(zhuǎn)到左側不打印字段里面去。
【頁面設置】：可以對當前要打印的信息進行頁面的設置，比如紙張類型，高寬，方向等設置。
【新增文本】：可以自定義增加文本框，增加之后可以在右側屬性里面對高寬度進行調(diào)整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進行設置。
【新增圖片】：在打印的時候也可自定義新增圖片，增加之后可以在右側屬性里面對高寬度進行調(diào)整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進行設置，同時進行圖片上傳。
【置前置后、左對齊右對齊、居中】：都是對字段的位置進行調(diào)整，調(diào)整好之后也可以通過預覽查看效果。
注：如果沒有需要對頁面進行設置，也需點擊界面右下端的【確定】，否則打印的時候會提示沒對打印進行設置。
三、導入銷售機會
【導入】按鈕表示本張單據(jù)可以通過Excel整理導入，每張表單的模板都不一樣，需在當前表單頂部下載，具體操作方式如下：
首先點擊【導入】—【模板輸出】，選擇存放路徑后點擊【下載并打開】;
然后將Excel表格中相關信息填列完畢后，另存為.xls文件格式;
最后在軟件中點擊【打開】，找到剛才保存的Excel文件并打開，勾選所需導入行，點擊【導入】即可。
注：
(1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒有實際所需要的字段的話，可在表格當中自定義加上需要的字段即可，但是不能刪除表中原有的字段。
(2)Excel表格中藍色字體為必填項。
(3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時候，如果為選擇性的字段，必須要填寫系統(tǒng)當中對應的選項，才能導入成功(比如“采購類別”字段有多個選項，那么在Excel表格中填寫這個字段的時候需要參照系統(tǒng)當中的選項，選擇其中一個填寫到對應的字段當中，必須一模一樣)。
(4)明細表為Excel表頁中第一張后面的表(可能有多張)，在填寫明細表數(shù)據(jù)的時候一定要加上主表標識，表示這條明細是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。
四、協(xié)同按鈕
【協(xié)同按鈕】:可通過協(xié)同按鈕實現(xiàn)快速連接查詢相關的列表和報表。
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