城市照明發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢(shì)預(yù)測(cè)

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近年來，我國(guó)城市建設(shè)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。作為城市基礎(chǔ)建設(shè)的一部分，城市照明行業(yè)也得到了快速的發(fā)展。城市照明的快速發(fā)展，極大的改善了城市人居環(huán)境的質(zhì)量，提高了城市公用服務(wù)的管理水平。同時(shí)，為相關(guān)從事城市照明行業(yè)的企業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展機(jī)遇。

城市道路照明發(fā)展現(xiàn)狀

作為城市照明的主體，城市道路照明伴隨我國(guó)城市建設(shè)的高速發(fā)展，獲得了快速的增長(zhǎng)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，從2004-2013年十年間，我國(guó)城市道路照明路燈數(shù)量由1，053.13萬盞增加到2，199.55萬盞，年均增長(zhǎng)率達(dá)到8.53%，城市道路照明行業(yè)保持持續(xù)快速健康發(fā)展。

在城市道路照明路燈的使用類型方面，按道路照明路燈光源的不同，可以分為高壓鈉燈、LED路燈、節(jié)能路燈、新型氙氣路燈等。

根據(jù)《“十二五”城市綠色照明規(guī)劃綱要》課題組對(duì)包括所有直轄市、省會(huì)城市、計(jì)劃單列市在內(nèi)的81個(gè)重點(diǎn)城市的統(tǒng)計(jì)，截至2010年12月，高壓鈉燈是城市道路照明中最主要的燈具類型，占路燈總數(shù)的64%;

其次是其他類燈具(主要是節(jié)能燈)，占路燈總數(shù)的17%;再次是LED燈，占路燈總數(shù)的9%;城市道路照明中還沒有完全淘汰低能效照明產(chǎn)品，還存在一定數(shù)量的高壓汞燈和白熾燈，各占總數(shù)的3%和2%。

在城市道路照明控制方面，我國(guó)在城市綠色照明智能化控制方面已取得顯著成效。根據(jù)道路照明專業(yè)委員會(huì)的統(tǒng)計(jì)，在全國(guó)811座城市中已有263座城市的道路燈管控采用了“無線三遙(遙控、遙信、遙測(cè))智能化控制系統(tǒng)”。

根據(jù)《“十二五”城市綠色照明規(guī)劃綱要》課題組對(duì)包括所有直轄市、省會(huì)城市、計(jì)劃單列市在內(nèi)的81個(gè)重點(diǎn)城市的統(tǒng)計(jì)，智能監(jiān)控儀的總數(shù)最多，已達(dá)21，826點(diǎn)，分別為時(shí)控、光控和防盜監(jiān)控點(diǎn)的3倍、6.8倍和9.2倍。

在城市道路照明監(jiān)控系統(tǒng)使用情況中，“三遙”系統(tǒng)使用最為普遍，占64%;其次是“五遙”系統(tǒng)，占23%;“四遙”和GPRS系統(tǒng)分別占5%和8%。

城市景觀照明發(fā)展現(xiàn)狀

在“十一五”期間，我國(guó)城市景觀照明獲得了快速的發(fā)展。根據(jù)《“十二五”城市綠色照明規(guī)劃綱要》課題組統(tǒng)計(jì)，“十一五”期間，由政府投資的城市景觀照明項(xiàng)目約24，000項(xiàng)，總投資達(dá)102.23億元;

景觀照明總投資占整個(gè)城市照明投資的比例為25%-35%，景觀照明耗電占整個(gè)城市照明耗電的25%-35%。

根據(jù)中國(guó)市政工程協(xié)會(huì)城市照明專業(yè)委員會(huì)(原中國(guó)市政工程協(xié)會(huì)道路照明專業(yè)委員會(huì))的統(tǒng)計(jì)，截至2010年底，我國(guó)811座城市已有682萬盞景觀照明燈，總功率為28萬余千瓦。

在各類型的景觀照明投資中，建筑物景觀照明的投資為19.6億元，占總投資數(shù)的19.17%;

構(gòu)筑物和特殊景觀元素的景觀照明投資為9.08億元，占總投資數(shù)的8.88%;

商業(yè)步行街的景觀照明投資約為68.50億元，占總投資數(shù)的67.00%;

廣場(chǎng)的景觀照明投資約為9，530萬元，占總投資的0.91%;

公園的景觀照明投資約為41，040萬元，占總投資額的4.01%。具體如下圖所示：

從城市景觀照明中的光源種類及占比方面來看，常用光源有金屬鹵化物等、高壓鈉燈、三基色直管熒光燈、自鎮(zhèn)流熒光燈及近些年大量推廣應(yīng)用的LED燈。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，各類景觀照明光源中，LED燈所占比例最大，為57.1%;自鎮(zhèn)流熒光燈(節(jié)能燈)占15.5%，熒光燈占8.8%，金屬鹵化物燈占5.5%，高壓鈉燈占5.2%，白熾燈僅占不到0.2%。

二、城市照明行業(yè)的行業(yè)特點(diǎn)

1、行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，市場(chǎng)集中度低

隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，城市照明行業(yè)發(fā)展十分迅速。由于傳統(tǒng)城市照明產(chǎn)品技術(shù)及資本門檻較低，整個(gè)城市照明行業(yè)表現(xiàn)出中小型企業(yè)數(shù)量較多、規(guī)模企業(yè)相對(duì)較少、市場(chǎng)集中度底、產(chǎn)品差異性弱等特點(diǎn)。

只有以廣東勤上光電、四川華體照明、寧波燎原和浙江晶日等為代表的部分規(guī)模較大的企業(yè)憑借設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)、較高的產(chǎn)品質(zhì)量和良好的市場(chǎng)聲譽(yù)，擁有較強(qiáng)實(shí)力。而絕大部分其他國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠商總體規(guī)模偏小，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱。

2、市場(chǎng)區(qū)域區(qū)分較為明顯

城市照明行業(yè)產(chǎn)品運(yùn)輸成本較高，行業(yè)內(nèi)的市場(chǎng)區(qū)域區(qū)分較為明顯。

從區(qū)域分布來看，我國(guó)照明企業(yè)主要集中于江蘇、浙江、廣東等省份，并且以上述省份為中心形成了明顯的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，而且這些省份城市本身的市政工程興建和改造項(xiàng)目規(guī)模較大，直接決定了其占據(jù)全國(guó)大部分的市場(chǎng)份額。

在中西部地區(qū)，城市照明企業(yè)數(shù)量較少，相對(duì)于整個(gè)中西部地區(qū)持續(xù)擴(kuò)大的市場(chǎng)，缺少大規(guī)模城市照明企業(yè)。

隨著企業(yè)市場(chǎng)布局的推進(jìn)，諸如四川華體照明等西部城市照明企業(yè)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和供應(yīng)商已逐步向全國(guó)覆蓋，該公司綜合實(shí)力和行業(yè)影響力持續(xù)擴(kuò)大，由此奠定其在行業(yè)的領(lǐng)先地位，“華體照明”成為我國(guó)西部城市照明領(lǐng)先品牌，四川華體照明也成為我國(guó)西部地區(qū)最大的城市照明企業(yè)。

但是，城市照明市場(chǎng)分布仍會(huì)以沿海地區(qū)為主，而中西部地區(qū)的需求也將逐漸擴(kuò)大，城市照明的地域性特征將逐漸降低。

3、大部分企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整合能力較弱

城市照明行業(yè)包括方案規(guī)劃設(shè)計(jì)、產(chǎn)品研發(fā)制造、工程項(xiàng)目施工和后期的管理維護(hù)服務(wù)等諸多環(huán)節(jié)。

由于人才、資金和技術(shù)限制，企業(yè)規(guī)模較小，許多企業(yè)甚至還停留在“夫妻店”、“父子店”、“前店后廠”的手工作坊式經(jīng)營(yíng)階段，沒有穩(wěn)定的人工、技術(shù)團(tuán)隊(duì)。受此制約，行業(yè)內(nèi)絕大多數(shù)企業(yè)僅僅從事產(chǎn)業(yè)鏈的某一環(huán)節(jié)，甚至某一環(huán)節(jié)的部分加工階段。

代表行業(yè)發(fā)展方向的個(gè)性化定制、LED和智能控制系統(tǒng)的大規(guī)模推廣以及照明管理服務(wù)外包、EMC模式的廣泛采用都需要大量的人才、資本和技術(shù)儲(chǔ)備。也只有部分領(lǐng)軍企業(yè)才有實(shí)力為客戶提供城市照明完整產(chǎn)業(yè)鏈的全過程服務(wù)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)革新，各環(huán)節(jié)之間相互促進(jìn)，協(xié)同發(fā)展。而廣大的中小型同行業(yè)企業(yè)則逐漸被邊緣化，市場(chǎng)空間進(jìn)一步壓縮。

城市照明行業(yè)市場(chǎng)前景及市場(chǎng)容量

1、城市照明行業(yè)市場(chǎng)前景

(1)城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速推進(jìn)，促進(jìn)城市照明行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)

作為城市公共市政建設(shè)的一部分，城鎮(zhèn)化的建設(shè)將直接推動(dòng)城市照明行業(yè)的發(fā)展。近年來，我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程快速推進(jìn)，城鎮(zhèn)化率逐步提高，在2005-2014年10年間，我國(guó)的城鎮(zhèn)人口已從5.62億增長(zhǎng)到7.49億，城鎮(zhèn)化率從42.97%增長(zhǎng)到54.75%，年均增長(zhǎng)1.18個(gè)百分點(diǎn)。

目前，我國(guó)城鎮(zhèn)化率已與世界平均水平相當(dāng)，但與發(fā)達(dá)國(guó)家70%的城鎮(zhèn)化率平均水平仍有較大差距。伴隨著城鎮(zhèn)化的不斷推進(jìn)，我國(guó)城鎮(zhèn)化率仍將繼續(xù)提高，城鎮(zhèn)人口也將繼續(xù)增長(zhǎng)。

根據(jù)預(yù)測(cè)，到2020年我國(guó)城鎮(zhèn)化率將達(dá)到60%左右，2030年將進(jìn)一步達(dá)到66%左右，屆時(shí)將新增3億城鎮(zhèn)居民。在城鎮(zhèn)化快速推進(jìn)的背景下，國(guó)家對(duì)于城市照明等市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入將持續(xù)增長(zhǎng)。

隨著國(guó)家繼續(xù)加大城鎮(zhèn)化建設(shè)的投入，城市照明行業(yè)將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。

(2)城市道路建設(shè)與改造、升級(jí)不斷增加，直接帶動(dòng)城市照明行業(yè)發(fā)展

城市照明工程屬于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，是需要由國(guó)家投資的公共設(shè)施建設(shè)的一部分。國(guó)家對(duì)于城市道路建設(shè)的投入對(duì)城市照明行業(yè)的市場(chǎng)變化趨勢(shì)有重要影響，而城市道路建設(shè)長(zhǎng)度及面積將會(huì)直接決定城市照明的市場(chǎng)需求。

近些年來，隨著國(guó)家對(duì)于道路建設(shè)的持續(xù)投入，我國(guó)城市年末實(shí)有道路長(zhǎng)度和面積已連續(xù)多年增加。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2004年，我國(guó)年末城市實(shí)有道路長(zhǎng)度只有22.3萬公里，到2013年已達(dá)33.6萬公里，年均增長(zhǎng)率4.66%;

年末實(shí)有道路面積從2004年的35.30億平方米上升到2013年的64.42億平方米，年均增長(zhǎng)率為6.91%。

實(shí)有道路長(zhǎng)度和道路面積的持續(xù)增加，直接帶動(dòng)了每年城市道路照明路燈數(shù)量的增加。

與此同時(shí)，隨著城市車輛與人口的增加，越來越多的城市進(jìn)行大規(guī)模道路改造拓寬工程，并進(jìn)行城市風(fēng)貌改善，以提升城市景觀品味。

城市照明作為彰顯城市文化特征，改善人民居住環(huán)境的重要手段，將隨著城市的建設(shè)獲得更大的發(fā)展。

(3)節(jié)能環(huán)保型城市照明代替?zhèn)鹘y(tǒng)照明將成為行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)

為適應(yīng)節(jié)能環(huán)保需要，國(guó)家連續(xù)出臺(tái)政策推動(dòng)更為節(jié)能環(huán)保的新型燈具的使用，先后發(fā)布了《中國(guó)逐步淘汰白熾燈路線圖》、《“十城萬盞”半導(dǎo)體照明應(yīng)用城市方案》、《半導(dǎo)體照明科技發(fā)展“十二五”規(guī)劃》等政策。

這些政策都先后提出，未來幾年要逐步用節(jié)能環(huán)保型燈具代替?zhèn)鹘y(tǒng)的高耗能燈具等目標(biāo)，用節(jié)能環(huán)保型燈具替代傳統(tǒng)燈具也將成為城市照明行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

目前，在城市道路照明中占主導(dǎo)地位的仍是高壓鈉燈光源。為了提高節(jié)能環(huán)保型燈具的應(yīng)用比例，國(guó)家已經(jīng)出臺(tái)了相應(yīng)的財(cái)政補(bǔ)貼政策，同時(shí)，國(guó)內(nèi)各大城市也相繼提出了“十二五”路燈LED改造規(guī)劃。

未來幾年，在政府政策支持的大背景下，節(jié)能環(huán)保型城市照明替代傳統(tǒng)照明將成為城市照明行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

2、行業(yè)市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)

(1)城市道路照明市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)

根據(jù)《中國(guó)城市建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)，我國(guó)安裝路燈道路長(zhǎng)度從2007年的154，933公里，增長(zhǎng)到2012年的235，389公里，年均增長(zhǎng)率達(dá)到8.72%。

如果未來五年我國(guó)安裝路燈道路長(zhǎng)度仍按照此增長(zhǎng)率，到2017年我國(guó)安裝路燈道路長(zhǎng)度將達(dá)到357，625.43公里，2017年我國(guó)新增安裝路燈道路長(zhǎng)度為28，677.44公里，具體如下表：

按照《城市道路設(shè)計(jì)規(guī)范》(CJJ37-2012)規(guī)定，城市道路平均25米需安裝一套路燈，考慮馬路兩側(cè)，則一公里道路需安裝80套路燈。

預(yù)計(jì)到2017年，我國(guó)新增路燈道路將安裝路燈2，294，195套。因我國(guó)道路路燈平均8年更換一次路燈，則到2017年我國(guó)道路更換路燈的數(shù)量為1，838，440套，未來五年我國(guó)新增道路照明路燈數(shù)量具體如下表：

如果按照每套路燈平均10，000元的價(jià)格，則到2017年我國(guó)城市道路照明的市場(chǎng)容量將達(dá)到413.26億元，未來五年城市道路照明具體市場(chǎng)規(guī)模如下圖：

(2)城市景觀照明市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)

由于在我國(guó)城市照明投資中，城市照明路燈占65%，景觀照明占35%。按照此比例，到2017年我國(guó)城市景觀照明的市場(chǎng)容量將達(dá)到253.29億元，未來五年城市景觀照明具體市場(chǎng)規(guī)模如下圖：

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

(1)城市照明方案設(shè)計(jì)中更加注重城市文化特征的體現(xiàn)

“城市文化照明”概念由四川華體照明李代雄教授首次提出并推廣，旨在將城市的地域文化與功能性照明有機(jī)結(jié)合，通過提取能夠代表當(dāng)?shù)厝宋奶卣骱偷赜蛱厣奈幕?，并將其用于照明方案的設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)城市照明功能性和藝術(shù)性的完美結(jié)合，使城市照明設(shè)施不僅體現(xiàn)鮮明的地方色彩而且有力地增強(qiáng)了當(dāng)?shù)厥忻竦拿褡逦幕院栏小?/p>

隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與人民生活水平的提高，城市照明已不再是簡(jiǎn)單的照亮物體的過程，優(yōu)秀的城市照明方案必須能夠通過照明將藝術(shù)、技術(shù)與城市文化特征融為一體，使城市特色在夜晚得以重塑和再現(xiàn)，表現(xiàn)出城市夜晚特有的景色。

城市照明更加需要能夠貫穿歷史，體現(xiàn)時(shí)代文化特征且具有較高審美價(jià)值的照明設(shè)計(jì)方案。促進(jìn)科技與藝術(shù)的結(jié)合，利用自然與人文因素來再現(xiàn)城市特色，將在越來越多的城市照明方案中得以體現(xiàn)。

(2)節(jié)能環(huán)保更受重視，LED照明應(yīng)用繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)

近年來，我國(guó)城市照明發(fā)展迅速，對(duì)完善城市功能、改善城市環(huán)境、提高人民生活水平發(fā)揮了重要的作用。但城市照明的過快發(fā)展也加大了能源的需求和消耗，根據(jù)相關(guān)資料顯示，我國(guó)照明用電量大約占全社會(huì)用電總量12%，而城市照明則在照明耗電中占30%左右。

為此國(guó)家提出實(shí)施“城市綠色照明工程”，通過科學(xué)的照明規(guī)劃與設(shè)計(jì)，采用節(jié)能、環(huán)保、安全和性能穩(wěn)定的照明產(chǎn)品，實(shí)施高效的運(yùn)行維護(hù)與管理，提升城市的品質(zhì)，創(chuàng)造安全、舒適、經(jīng)濟(jì)、健康的夜環(huán)境，體現(xiàn)現(xiàn)代文明。