OA軟件將投資計劃模板作為附件插入此篇文檔中

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　　　OA軟件的實際工作內容如下，年底需要進行投資計劃的簽報，事先需要向各分公司及部門收集投資計劃數據，數據收集匯總后進行簽報請示。我們就以這個工作內容為例來介紹如何在系統(tǒng)中進行操作完成此項工作。
第一步：創(chuàng)建投資計劃收集模板
　　1、點擊功能菜單【我的知識】—【新建文檔】或點擊“新建文檔”快捷鍵進入文檔目錄界面

　　2、點擊“資料收集”—“相關模板”—“投資類”，創(chuàng)建一份投資計劃收集模板輸入文檔標題“2012年投資計劃模板“，點擊”附件“按鈕，泛普OA軟件將投資計劃模板作為附件插入此篇文檔中，上傳后點擊”提交“按鈕進行保存。

第二步：通知分公司與部門上報投資計劃
　　1、點擊功能菜單【我的流程】—【新建流程】或點擊“新建流程“快捷鍵進入流程創(chuàng)建目錄界面

　　2、OA系統(tǒng)點擊“日常工作”—“業(yè)務聯(lián)系單”，發(fā)起一個通知流程
在流程表單中輸入標題、事由、選擇聯(lián)系人員、將之前創(chuàng)建的模板添加到此流程，在相關文檔字段中點擊“添加“，在文檔添加界面中選擇對應文檔，如下圖所示，如需短信提醒可選擇短信提醒，輸入完畢后點擊”提交“按鈕進行提交。

　　小技巧：如需要清除已選擇的文檔，可點擊“清除“鍵。
　　流程提交后各分公司及部門聯(lián)系人員就會收到此流程，并根據流程中說明進行文檔的上傳。
　　3、作為發(fā)起人為了及時的收取各分公司及部門上報的投資計劃，可在個人門戶中添加一個關注，點擊“個性化設置“（功能菜單區(qū)域右下角的小圖標）—”個人門戶“進入門戶設定界面
　　4、在左側元素庫中點擊“文檔中心“元素，點擊后元素會出現(xiàn)在右側門戶中的第一位置（左上方），用戶可以點擊文檔中心標題進行拖拉至指定位置。

　　5、點擊“設置“鍵，進入元素設置界面，如下圖所示，在設置界面中輸入元素的標題，選擇需要顯示的字段（在此我們需要顯示標題即打勾），在后面的字數設置中可設置界面中顯示的字數，用戶可根據界面實際大小進行調整。

　　6、在文檔來源中點擊“添加“鍵，添加此元素的內容，由于我們需要此元素顯示投資計劃收集的情況，所以在文檔目錄中選擇【投資計劃收集】目錄。選擇后點擊確認保存。

提示：必須點擊鍵進行元素的保存
第三步：各分公司與部門投資計劃的上報
　　1、各分公司收到流程提醒后，在對應目錄中創(chuàng)建一篇文檔
　　2、文檔提交后就會自動發(fā)送到企劃部投資管理員之前設置的投資計劃收集門戶元素中，點擊對應文檔進行計劃的收集下載。
　　
第四步：收集匯總后發(fā)起簽報完成整個工作
　　1、通過新建流程發(fā)起“投資簽報流程”，輸入表單中的字段后提交此流程，后續(xù)操作由于與前面所述相同故不再詳細說明。