鋼鐵企業(yè)陷虧損 掌握鐵礦石上游是根本

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摘要：2010年我國(guó)大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)897億元，銷(xiāo)售利潤(rùn)率2.91%，遠(yuǎn)低于全國(guó)工業(yè)企業(yè)6.2%的平均水平。其中實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)前20名的企業(yè)利潤(rùn)約占83%左右，而大多數(shù)企業(yè)處于微利或虧損狀態(tài)?！　　　≡?0 　　2010年我國(guó)大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)897億元，銷(xiāo)售利潤(rùn)率2.91%，遠(yuǎn)低于全國(guó)工業(yè)企業(yè)6.2%的平均水平。其中實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)前20名的企業(yè)利潤(rùn)約占83%左右，而大多數(shù)企業(yè)處于微利或虧損狀態(tài)。
　　
　　在2010年用鋼行業(yè)保持較快增長(zhǎng)、鋼材需求仍較旺盛的情況下，全行業(yè)為何利潤(rùn)水平大幅下降？我國(guó)鋼鐵企業(yè)如何才能走出這種困境？帶著這些問(wèn)題，筆者近日采訪了著名鋼鐵專家、中華商務(wù)網(wǎng)首席分析師馬忠普。
　　
　　中國(guó)鋼鐵工業(yè)嚴(yán)重受制于鐵礦石
　　
　　進(jìn)入今年1月，進(jìn)口鐵礦石均價(jià)151.4美元/噸，同比漲幅66.1%。伴隨2～3月每噸鋼材價(jià)格下跌400元，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格也回落了13%不過(guò)到3月底，鐵礦石價(jià)格再度攀升。4月上旬，進(jìn)口鐵礦石的港口價(jià)格已經(jīng)達(dá)到183美元/噸，許多鋼鐵企業(yè)再度陷入虧損的險(xiǎn)境。
　　
　　馬忠普認(rèn)為，中國(guó)鋼鐵企業(yè)在鐵礦石瘋狂漲價(jià)問(wèn)題上缺少產(chǎn)業(yè)鏈上的戰(zhàn)略調(diào)控能力，是造成整個(gè)行業(yè)進(jìn)入微利時(shí)代的主要原因。
　　
　　首先，伴隨我國(guó)鋼鐵需求快速增長(zhǎng)的過(guò)程，鋼鐵企業(yè)走的是一條依賴進(jìn)口鐵礦石的路子。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國(guó)鋼材生產(chǎn)和消費(fèi)已經(jīng)從本世紀(jì)初的1億多噸，猛增到目前的6.2億噸。伴隨這個(gè)過(guò)程，鐵礦石進(jìn)口也從幾千萬(wàn)噸猛增到去年的6.18億噸，鐵礦石的對(duì)外依存度達(dá)到60%。但是國(guó)際三大礦山壟斷資本掌控了國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)70%以上的資源，而中國(guó)鋼鐵企業(yè)卻沒(méi)有走出去，從戰(zhàn)略上發(fā)展自己的國(guó)際鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，過(guò)度地依賴從國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)口。這樣就被三大礦山一步步逼上購(gòu)買(mǎi)高價(jià)鐵礦石的陷阱，最終行業(yè)陷入微利的險(xiǎn)境。
　　
　　其次，由于中國(guó)鋼鐵企業(yè)在國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)上沒(méi)有一定數(shù)量規(guī)模的權(quán)益礦和戰(zhàn)略調(diào)控力，以為協(xié)議礦總比現(xiàn)貨礦便宜，再加上對(duì)國(guó)際資本炒作鐵礦石的嚴(yán)重性估計(jì)不足，結(jié)果被三大礦山牽著鼻子走，從年度協(xié)議演變到季度協(xié)議和月度協(xié)議，價(jià)格直逼現(xiàn)貨礦。并且通過(guò)所謂的鐵礦石價(jià)格指數(shù)定價(jià)，直接參與中國(guó)鐵礦石市場(chǎng)的價(jià)格炒作。在國(guó)際金融資本炒作海運(yùn)市場(chǎng)和大宗商品價(jià)格背景下，不斷推升中國(guó)的鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格。
　　
　　此外，中國(guó)企業(yè)對(duì)國(guó)際礦業(yè)資本的經(jīng)營(yíng)模式缺乏警惕。他們直言不諱：股東資本追求的是高額投資回報(bào)，而不是鐵礦石企業(yè)同相關(guān)產(chǎn)業(yè)的互利共贏。2010年國(guó)際鐵礦石漲價(jià)使中國(guó)多支付1900億元，三大礦的利潤(rùn)已經(jīng)是中國(guó)鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)的20倍。特別是從近幾年世界經(jīng)濟(jì)的博弈中看得很清楚，通過(guò)推升鐵礦石價(jià)格，打壓中國(guó)鋼鐵工業(yè)，進(jìn)而影響中國(guó)下游行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，正是國(guó)際資本推升鐵礦石價(jià)格的又一個(gè)戰(zhàn)略目標(biāo)。如果中國(guó)鋼鐵企業(yè)建立自己的國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)和一定數(shù)量的國(guó)際權(quán)益礦，三大礦強(qiáng)行漲價(jià)就會(huì)面臨市場(chǎng)份額減少的壓力。只有這樣才能形成可以影響國(guó)際鐵礦石價(jià)格的戰(zhàn)略調(diào)控實(shí)力。沒(méi)有這個(gè)實(shí)力，對(duì)鐵礦石價(jià)格談判就不要再抱不切實(shí)際的幻想。
　　
　　馬忠普說(shuō)，中國(guó)鋼鐵企業(yè)正被國(guó)際資本和三大礦商一步步逼上全球鐵礦進(jìn)口最多、鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量最多、成本最高、利潤(rùn)最薄、缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的險(xiǎn)境。鋼廠在無(wú)法承受虧損的情況下，只能把鋼價(jià)越抬越高，增加下游用鋼行業(yè)的成本，給整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)世界經(jīng)濟(jì)，特別是對(duì)發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)也將帶來(lái)嚴(yán)重的負(fù)面影響。
　　
　　不進(jìn)行“走出去”的戰(zhàn)略大調(diào)整就沒(méi)有出路
　　
　　日本大地震后，全球鋼鐵生產(chǎn)和鐵礦石需求都受到影響。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，今年國(guó)際鐵礦石供需關(guān)系并不緊張，鐵礦石過(guò)剩的趨勢(shì)已經(jīng)顯示出來(lái)。
　　
　　“但問(wèn)題是，我們習(xí)慣于用中國(guó)需求、市場(chǎng)供需平衡、行業(yè)微利與三大鐵礦石巨頭展開(kāi)談判，三大礦商一改過(guò)去供需關(guān)系決定價(jià)格的漲價(jià)主張，閉而不談鐵礦石高價(jià)位是導(dǎo)致中國(guó)鋼鐵企業(yè)微利和虧損的主要原因，反而提出公司談判更多考慮的是中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體運(yùn)行趨勢(shì)，并非中國(guó)個(gè)體鋼鐵企業(yè)的經(jīng)營(yíng)困境。很清楚，鐵礦石年度訂貨一步步轉(zhuǎn)向現(xiàn)貨，鐵礦石價(jià)格一步步走高，正是鋼鐵企業(yè)整體戰(zhàn)略態(tài)勢(shì)屢屢被動(dòng)和鐵礦石市場(chǎng)形勢(shì)嚴(yán)峻的結(jié)果。”馬忠普說(shuō)。
　　
　　他認(rèn)為，對(duì)進(jìn)口鐵礦石談判的被動(dòng)態(tài)勢(shì)和導(dǎo)致鐵礦石進(jìn)口價(jià)格上漲出現(xiàn)嚴(yán)峻的形勢(shì)，有很多影響因素。其中，中國(guó)鋼鐵企業(yè)在國(guó)際鐵礦石和海運(yùn)市場(chǎng)布局結(jié)構(gòu)中，沒(méi)有自己的國(guó)際鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)布局；對(duì)國(guó)際壟斷寡頭沒(méi)有戰(zhàn)略影響力；對(duì)解決鐵礦石進(jìn)口問(wèn)題沒(méi)有實(shí)際戰(zhàn)略調(diào)控力是根本原因。進(jìn)口秩序混亂等諸多因素都是在特定歷史條件下從這個(gè)根本原因中衍生出來(lái)的具體原因。從戰(zhàn)略上解決這個(gè)問(wèn)題要標(biāo)本兼治，不解決根本問(wèn)題，市場(chǎng)秩序問(wèn)題就很難解決。
　　
　　“在現(xiàn)實(shí)的國(guó)際鐵礦石戰(zhàn)爭(zhēng)中，中國(guó)鋼鐵企業(yè)延續(xù)對(duì)內(nèi)擴(kuò)大投資謀發(fā)展，對(duì)外缺乏資源產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)的傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模式，已經(jīng)陷入進(jìn)退維谷的困境。鋼鐵企業(yè)不進(jìn)行‘走出去’的戰(zhàn)略大調(diào)整和發(fā)展模式創(chuàng)新是沒(méi)有出路的。”馬忠普說(shuō)，幾次鐵礦石談判中大幅漲價(jià)的教訓(xùn)告訴我們：中國(guó)鋼鐵企業(yè)一定要把上游產(chǎn)業(yè)鏈命運(yùn)掌握在自己的手中。只有有了這個(gè)戰(zhàn)略調(diào)控力，才能迫使三大礦商回到同中國(guó)鋼鐵企業(yè)發(fā)展長(zhǎng)期合作的正確軌道上來(lái)。
　　
　　有人認(rèn)為近幾年國(guó)際鐵礦石增長(zhǎng)迅速，國(guó)際鐵礦石過(guò)剩的局面不用多久就會(huì)到來(lái)，那時(shí)價(jià)格會(huì)降下來(lái)，鋼鐵企業(yè)就可以走出低效益、微利的鐵礦石陷阱了。馬忠普則認(rèn)為，如果持這種觀點(diǎn)，那就是根本沒(méi)有對(duì)鐵礦石嚴(yán)峻形勢(shì)有個(gè)清醒的認(rèn)識(shí)，更不可能有建立國(guó)際鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈安全的戰(zhàn)略作為。就只能在“鐵礦石漲價(jià)壓力――鋼鐵企業(yè)微利――鐵礦石階段性過(guò)剩――鐵礦石價(jià)格回落――三大礦減產(chǎn)――價(jià)格再度高位攀升――鋼鐵行業(yè)再度陷入微利”中不斷演繹惡性循環(huán)。
　　
　　也有人認(rèn)為國(guó)際鐵礦石漲價(jià)是輸入性通脹。馬忠普認(rèn)為，這種認(rèn)識(shí)上的偏頗是忽略了在經(jīng)濟(jì)全球化條件下，鋼鐵企業(yè)應(yīng)當(dāng)走出去，像石油行業(yè)那樣，到鐵礦石資源豐富的發(fā)展中國(guó)家聯(lián)合投資建設(shè)鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈和鋼鐵工業(yè)園，增強(qiáng)鋼鐵企業(yè)在國(guó)際鐵礦石和鋼鐵市場(chǎng)供需關(guān)系上的戰(zhàn)略調(diào)控力。有了這個(gè)實(shí)力，才能從根本上解決鐵礦石談判的戰(zhàn)略被動(dòng)態(tài)勢(shì)和減少輸入性通脹壓力。
　　
　　還有人認(rèn)為加快國(guó)內(nèi)鐵礦開(kāi)發(fā)就可以解決鐵礦石大幅漲價(jià)和價(jià)格居高不下問(wèn)題?！暗@一切并沒(méi)有阻擋鐵礦石近期的市場(chǎng)價(jià)格高位攀升，中國(guó)鐵礦石進(jìn)口今后也將保持6億多噸的進(jìn)口規(guī)模。在三大礦山已經(jīng)具備炒作國(guó)際鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格的條件下，不走出去建設(shè)國(guó)際鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈，不增強(qiáng)國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)供需關(guān)系的戰(zhàn)略調(diào)控力，僅僅依靠國(guó)內(nèi)增產(chǎn)鐵礦石，是不能從根本上解決鋼鐵企業(yè)陷入微利的險(xiǎn)境問(wèn)題?！瘪R忠普說(shuō)。
　　
　　中國(guó)鋼鐵企業(yè)的國(guó)際化經(jīng)營(yíng)剛剛起步
　　
　　目前，中國(guó)鋼鐵需求進(jìn)入了高消費(fèi)低增長(zhǎng)時(shí)期，年度2000萬(wàn)噸的鋼材需求增量，國(guó)內(nèi)礦山增產(chǎn)就能滿足鐵礦石的需求增長(zhǎng)。這種鐵礦石進(jìn)口數(shù)量連續(xù)多年大幅增長(zhǎng)時(shí)代的結(jié)束，使鋼鐵企業(yè)能騰出手來(lái)，調(diào)整發(fā)展方向，集中從戰(zhàn)略上解決鐵礦石問(wèn)題和國(guó)際鋼鐵布局問(wèn)題。
　　
　　馬忠普說(shuō)，幸運(yùn)的是經(jīng)過(guò)幾年的礦山投資，國(guó)際鐵礦石資源的供需關(guān)系并不緊張。與石油不同，世界也并不缺乏鐵礦石資源。非洲、南美、西亞都有豐富的鐵礦石資源，僅加拿大新發(fā)現(xiàn)的鐵礦儲(chǔ)量就超過(guò)兩拓的鐵礦石資源擁有量。2007年以前進(jìn)口鐵礦石價(jià)格盡管上漲，但是每噸不到80美元，目前已經(jīng)是183美元。他們用從中國(guó)鋼鐵企業(yè)賺的錢(qián)再去購(gòu)買(mǎi)礦山。2010年國(guó)際礦業(yè)并購(gòu)中，澳大利亞、美國(guó)、加拿大占了七成，中國(guó)僅占6%。國(guó)際資本在積極搶占國(guó)際礦業(yè)的未來(lái)制高點(diǎn)和增強(qiáng)壟斷控制力。很多發(fā)展中國(guó)家希望同中國(guó)鋼鐵企業(yè)合作，聯(lián)合開(kāi)發(fā)礦業(yè)，建設(shè)鋼鐵工業(yè)園，促進(jìn)這些國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。這就為中國(guó)鋼鐵企業(yè)實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略創(chuàng)造了條件。
　　
　　馬忠普表示，目前，中國(guó)鋼鐵企業(yè)的國(guó)際化經(jīng)營(yíng)剛剛開(kāi)始起步。正是從這個(gè)意義上說(shuō)，國(guó)內(nèi)的大鋼鐵企業(yè)，還不是真正意義上的國(guó)際跨國(guó)公司。這正是中國(guó)鋼鐵企業(yè)的軟肋。對(duì)于國(guó)際鐵礦石、海運(yùn)和鋼鐵市場(chǎng)的風(fēng)云變幻，我們沒(méi)有實(shí)際影響力。
　　
　　他說(shuō)，鋼鐵企業(yè)實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略要重視模式創(chuàng)新。特別是對(duì)關(guān)系到多方利益時(shí)，要實(shí)行戰(zhàn)略投資者的股份制合作，要重視引進(jìn)國(guó)內(nèi)投資公司資金，也要重視融入當(dāng)?shù)刭Y金投資。發(fā)展股份制可以減少投資風(fēng)險(xiǎn)。
　　
　　馬忠普說(shuō)，最近國(guó)家發(fā)展改革委、商務(wù)部和工信部等有關(guān)部門(mén)已經(jīng)聯(lián)合研究中國(guó)應(yīng)對(duì)鐵礦石問(wèn)題的相關(guān)政策措施。其中包括了鋼鐵企業(yè)“走出去”的對(duì)策研究和體現(xiàn)中國(guó)國(guó)情的鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易模式和進(jìn)口秩序問(wèn)題，加強(qiáng)了鐵礦石進(jìn)口問(wèn)題的政府高層對(duì)策研究和協(xié)調(diào)。據(jù)悉，建立鐵礦石資源保障體系已經(jīng)成為相關(guān)部委在“十二五”期間的重要工作之一。除繼續(xù)鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)“走出去”，參與海外礦山投資之外，還鼓勵(lì)企業(yè)積極參與海運(yùn)市場(chǎng)、碼頭、海外礦山基地、鋼鐵工業(yè)園及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)；采取措施防止國(guó)際礦業(yè)公司對(duì)主要鐵礦石港口和海運(yùn)航線的進(jìn)一步壟斷。
　　
　　他說(shuō)，國(guó)家發(fā)展改革委官員在不久前和力拓集團(tuán)高層的一次會(huì)面中，明確提出當(dāng)前鐵礦石價(jià)格是高度扭曲市場(chǎng)下的產(chǎn)物。鐵礦石談判如果影響到了產(chǎn)業(yè)安全和幾十萬(wàn)人的就業(yè)，那就涉及到政府了。鐵礦石問(wèn)題已經(jīng)觸及到國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全問(wèn)題。相信在政府有關(guān)部門(mén)對(duì)鐵礦石問(wèn)題的高度重視和支持下，鋼鐵企業(yè)一定能在戰(zhàn)略上走出破解鐵礦石難題的道路來(lái)。