創(chuàng)建客戶操作方法

　　創(chuàng)建客戶

　　進(jìn)入‘客戶管理->客戶管理’模塊，如下圖：

　　各個數(shù)據(jù)區(qū)說明：

　　1區(qū)：客戶狀態(tài)。選中其中的客戶狀態(tài)時，右邊2區(qū)自動顯示該狀態(tài)的客戶。鼠標(biāo)右鍵客戶狀態(tài)，可以對客戶狀態(tài)進(jìn)行重命名。

　　2區(qū)：客戶資料顯示區(qū)。鼠標(biāo)雙擊某條客戶資料、或者鼠標(biāo)右鍵，在彈出菜單中選擇‘編輯客戶’，將彈出客戶資料詳細(xì)情況，可以對客戶資料進(jìn)行編輯處理。在彈出菜單中，還可以做其他一些操作，如‘創(chuàng)建客戶’，‘刪除客戶’、‘導(dǎo)出’、‘打印’等等。

　　3區(qū)：操作提示區(qū)Message。對客戶進(jìn)行各種操作時，成功與否都會在Message顯示，給予提醒。

　　4區(qū)：客戶聯(lián)系人?？梢詫蛻舻穆?lián)系人進(jìn)行維護(hù)。一個客戶可以有多個聯(lián)系人。具體操作見2.2章節(jié)。

　　5區(qū)：日志及維護(hù)記錄。顯示每個客戶發(fā)生的操作日志記錄，同時可以維護(hù)客戶的日常追蹤、交互往來等記錄。

　　6區(qū)：售前報價。對曾經(jīng)給客戶報的價格進(jìn)行登記維護(hù)，再次聯(lián)系時便于做到心中有數(shù)。

　　7區(qū)：購買情況。登記客戶購買的產(chǎn)品和服務(wù)。

　　8區(qū)：當(dāng)本客戶的業(yè)務(wù)員由于休假等原因不能來上班跟蹤客戶，可以暫時先授權(quán)給其他業(yè)務(wù)員，由其他業(yè)務(wù)員暫行代為跟蹤。休假完畢后，可以收回授權(quán)。

　　9區(qū)：在該tab頁面，可以統(tǒng)計該提前催繳年費的客戶，還可以統(tǒng)計欠款的客戶，便于業(yè)務(wù)員進(jìn)行費用催繳。

　　創(chuàng)建客戶操作方法：

　　鼠標(biāo)右鍵1區(qū)：在彈出菜單中選擇‘創(chuàng)建客戶’，也可以直接點擊本界面最上方的‘創(chuàng)建客戶’菜單項：

　　彈出填寫客戶資料的界面：

　　其中紅色字體表示必填項。關(guān)鍵字表示該客戶名稱的關(guān)鍵信息內(nèi)容。例如深圳市中興通信股份有限公司，關(guān)鍵字就是‘中興’。這樣其他業(yè)務(wù)員再創(chuàng)建帶有‘中興’的客戶時，系統(tǒng)將會給予提醒，便于出現(xiàn)客戶重復(fù)創(chuàng)建。

　　提醒：關(guān)鍵字越簡潔越好。

　　如果該客戶已經(jīng)是正式客戶時，將‘客戶狀態(tài)’下拉選擇改為‘正式客戶’。

　　如果是補(bǔ)錄歷史客戶，創(chuàng)建日期記得要修改為該客戶的創(chuàng)建日期，這樣便于統(tǒng)計。系統(tǒng)默認(rèn)創(chuàng)建日期為當(dāng)前日期。

　　客戶資料填寫完畢后，點‘確定’，就對該客戶進(jìn)行了保存。保存成功后，在客戶管理主界面的1區(qū)就可以看到該客戶資料了。需要繼續(xù)編輯時，鼠標(biāo)雙擊就可以了。

發(fā)布：2008-06-27 14:38 編輯：泛普軟件 · zhengyi [打印此頁] [關(guān)閉]

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