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客戶資料及遷入信息

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　　業(yè)主變更管理-客戶資料及遷入信息

　　方法1：

　　1、新增客戶資料

　　在【客戶關(guān)系管理】->【客戶管理】->【新增客戶資料】，點(diǎn)開【客戶資料一覽表】，如圖：

　　

1.png

 

　　填寫客戶名，客戶帳號信息等。(代*的是必錄項(xiàng))

　　客戶編號在同一個管理處下是不允許重復(fù)的，一般與房間代碼保持一致。如果之前的客戶編碼就是房間編碼的話，那新增的客戶編號就設(shè)置為房間代碼后面加“-1”，以此類推。如果新增客戶資料保存時提示：“當(dāng)前組織機(jī)構(gòu)下已經(jīng)存在代碼為###的記錄，保存失敗。”說明這個客戶編碼已經(jīng)被用過，那客戶編碼要重新編寫。

　　2、新增客戶遷入

　　在【客戶關(guān)系管理】->【客戶管理】->【新增客戶遷入】，點(diǎn)開【新增客戶遷入】如圖：

　　

2.png

 

　　在【新增客戶遷入】界面，輸入房間，新客戶，遷入日期，遷入性質(zhì)。其中遷入日期是要來記錄實(shí)際遷入的日期，與后續(xù)的收費(fèi)不關(guān)聯(lián)。

　　如果之前客戶的欠費(fèi)要轉(zhuǎn)移給新客戶，就要勾選上“將以前客戶欠費(fèi)轉(zhuǎn)移到新客戶”; 如果之前客戶的未核銷完的預(yù)收款要轉(zhuǎn)移給新客戶，就要勾選上“將以前客戶預(yù)收轉(zhuǎn)移到新客戶”。

發(fā)布：2008-06-24 17:06    編輯：泛普軟件 · yangyong    [打印此頁]    [關(guān)閉]