客戶經(jīng)理

　　客戶經(jīng)理

　　需求收集功能是實現(xiàn)客戶經(jīng)理對客戶所提需求進行收集的功能。功能目前支持3類需求的模板下載、批量需求導(dǎo)入、重單檢重、正常單確認、發(fā)送資源需求整合等子功能。3類需求，分別為：鐵塔類、樓宇室分類、隧道室分類。使用正確模板及正確的需求數(shù)據(jù)即可完成需求收集模塊的一系列操作。

　　操作步驟

　　【內(nèi)容】

　　1. 首先，使用角色為客戶經(jīng)理的正常工號登錄鐵塔CRM系統(tǒng)。登錄成功

　　后，如下圖所示：

　　2. 成功進入系統(tǒng)后，找到 “銷售” 菜單點擊，點擊后會展現(xiàn)一系列子菜單，

　　然后找到 “需求收集” 子菜單，點擊一下，進入“需求收集“功能頁面，操作如圖所示：

　　3. 模板的下載。進入到需求收集功能主頁面后，可以看到在最上面，有鐵塔類、樓宇室分類、隧道室分類，3類模板的下載按鈕，點擊藍色的“(下載)” 即可進行相應(yīng)模板的下載，點擊后，會彈出是否打開或保存文件的提示，如下圖所示：

　　點擊保存按鈕上的倒三角，選擇保存，或 “另存為”，將模板保存下來即可。成功下載模板后，將客戶的需求信息正確填寫到Excel模板中。

　　4. 批量需求導(dǎo)入。需求模板準(zhǔn)備妥當(dāng)后，即可進行批量需求的導(dǎo)入。首先選擇 “批量導(dǎo)入”標(biāo)簽，

　　然后點擊“瀏覽”按鈕，彈出模板選擇的對話框，選擇正確的模板

　　選擇正確的模板后，點擊“導(dǎo)入文件”按鈕，界面會顯示解析過程，如果數(shù)據(jù)無問題，后臺會成功導(dǎo)入，并在頁面顯示上傳成功等的提示也會在主界面下方展現(xiàn)，導(dǎo)入成功的記錄。操作如下圖所示：

　　5. 疑似重復(fù)單檢重。可以看到上圖中，成功導(dǎo)入需求信息后所展現(xiàn)的需求記錄，后面有一列為“狀態(tài)”的項，下面的信息內(nèi)容為“疑似重復(fù)”。這是因為你導(dǎo)入的需求信息，可能是與系統(tǒng)現(xiàn)有的需求信息有重疊，比如需求ID、運營商、省分、地市、經(jīng)度、緯度等屬性的重復(fù)。如果是正常訂單的話， “狀態(tài)”項下的信息是空的。所以我們可以通過，“狀態(tài)“項下的“查看詳情”，來進行需求單的檢重與正常訂單確認。操作步驟如下：

　　找到一條記錄，點擊“狀態(tài)” 下的“查看詳情”，打開一個新的頁面，如下圖：

　　如上圖所示，打開的是一個“疑似重復(fù)需求詳情”頁面。根據(jù)客戶的判斷，如果認為是重單，則勾選記錄，點擊“確認為重單，取消需求“ 按鈕：

　　點擊“確定” 按鈕，完成檢重需求單的操作。操作成功后，會刷新頁面，剛剛那條重復(fù)的需求就不顯示了。點擊“關(guān)閉”按鈕，可以關(guān)閉需求詳情頁面。

　　6. “確認為正常需求單“ 功能的操作步驟同上，與疑似重單取消的操作步驟是相同的，在此不作敖述。

　　7. 未處理需求下的“發(fā)送資源需求整合”功能。需要點擊“未外理需求” 標(biāo)簽，會展現(xiàn)未處理需求頁面，如圖：

　　在未處理需求頁面，顯示的是所有做了需求導(dǎo)入，但沒有進行“正常單確認“ 和 “疑似重單取消” 的需求單，(注：藍色高亮的記錄為疑似重單，正常的記錄則為正常單。)也可以根據(jù)查詢條件去針對性的做篩選查詢。查出記錄后，如果有重復(fù)的單子，會在狀態(tài)列下顯示“疑似重單”字樣信息，后面有個藍色的“查看詳情”字樣，與前面介紹的疑似重單取消的操作相同，在未處理需求頁面，找到一條要做“疑似重單取消”的記錄，并點擊 “查看詳情”進行檢重和正常單確認操作。同上，不做敖述。

　　但，在未處理需求頁面，如果是非藍色的記錄，則為正常單，則可以進行“發(fā)送資源需求整合”。勾選一條正常單的記錄，點擊“發(fā)送資源需求整合” 按鈕，即可。如下所示：