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客戶檔案管理

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　  客戶檔案管理

    1、建立客戶檔案

　　建立客戶檔案時，為了避免客戶沖突，業(yè)務(wù)員應(yīng)先查詢預(yù)錄入的客戶在系統(tǒng)中是否存在，有兩種方法可以使用。

　　第一種：在新建客戶時直接輸入客戶名將會顯示已錄入系統(tǒng)的客戶名稱(支持模糊查詢)

　　

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　　第二種：

　　第一步：點擊“客戶”，進入客戶列表界面

　　

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　　第二步：輸入客戶名稱或其他查詢條件(可支持模糊查詢)，點擊確定

　　

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　　第三步，如查詢后發(fā)現(xiàn)沒有該客戶信息，即可新增客戶。

　　2、創(chuàng)建客戶信息

　　第一步：點擊“客戶”菜單，點擊“新建”

　　

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　　第二步：將客戶信息錄入進系統(tǒng)，其中紅色標(biāo)注為必填選項，最后點擊“保存”按鈕。

　　

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　　注：1、客戶名稱字段需填寫完整公司名稱或名片上的公司名稱(例：上海聯(lián)創(chuàng)世紀(jì)企業(yè)管理咨詢有限公司)

　　2、省份字段需加“市”或“省”(例：上海市;江蘇省;四川省)

　　3、城市字段不需加“市”或“省”(例：上海;成都;貴陽;蘇州)

　　4、地址字段必須完整且精確到門牌號(例：上海市浦東新區(qū)浦電路438號5樓B座)

　　5、電話及傳真字段要加區(qū)號,中間不加任何符號，分機用“*”分割

發(fā)布：2008-06-27 15:16    編輯：泛普軟件 · yangyong    [打印此頁]    [關(guān)閉]