房地產(chǎn)調(diào)控不會(huì)放松 用鋼需求增速仍將放緩

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　 今年第三季度國(guó)內(nèi)無(wú)縫管市場(chǎng)呈現(xiàn)持續(xù)下行態(tài)勢(shì)，且8月份一度出現(xiàn)“跌無(wú)止境”的狀況，從側(cè)面反映出目前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的嚴(yán)峻。數(shù)據(jù)顯示，第三季度國(guó)內(nèi)無(wú)縫管市場(chǎng)跌幅為593.48元/噸，且在8月底創(chuàng)2008年金融危機(jī)以來(lái)新低。造成價(jià)格持續(xù)下跌的主要原因是終端需求減弱，貿(mào)易商庫(kù)存采購(gòu)量減少所致。

　　第四季度國(guó)內(nèi)無(wú)縫管行業(yè)的運(yùn)行，更多受成本以及整體鋼市的變化影響，因此鋼管企業(yè)應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注鐵礦石、鋼坯等成本價(jià)格，和無(wú)縫管廠以及管坯廠的合同狀況，從而針對(duì)自身情況制定營(yíng)銷(xiāo)策略。

　　前8個(gè)月行業(yè)情況回顧

　　今年第三季度國(guó)內(nèi)無(wú)縫管市場(chǎng)呈現(xiàn)快速下跌態(tài)勢(shì)，累計(jì)跌幅為593.48元/噸，第二季度跌幅僅為196.52元/噸，而從今年年初至今跌幅為746.52元/噸，可見(jiàn)第三季度市場(chǎng)價(jià)格跌速之快。7月~8月份跌幅相對(duì)較大，分別為182.61元/噸以及260.87元/噸。受原料以及鋼市反彈支撐，9月份跌幅收窄為147.83元/噸，9月中下旬企穩(wěn)，部分地區(qū)中小規(guī)格市場(chǎng)價(jià)格小幅反彈。價(jià)格的持續(xù)下跌使得貿(mào)易商和終端用戶采購(gòu)量大幅下降，鋼廠組織生產(chǎn)難度增大，中小型管廠出現(xiàn)較多減產(chǎn)和停產(chǎn)的狀況。

　　產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量

　　今年1月~8月份我國(guó)無(wú)縫管產(chǎn)量為1805.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.6%，分別高于粗鋼、鋼材產(chǎn)量4.3個(gè)和0.9個(gè)百分點(diǎn)，可見(jiàn)目前我國(guó)無(wú)縫管產(chǎn)量仍維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增幅有所收窄。各省和直轄市中產(chǎn)量前五位的分別是山東、江蘇、天津、浙江和河南，產(chǎn)量占總產(chǎn)量的60.11%，而產(chǎn)量增長(zhǎng)較快的省份為河南、山東、江蘇、黑龍江和內(nèi)蒙古，這五省較去年1月~8月分別增長(zhǎng)46.2萬(wàn)噸、38.8萬(wàn)噸、21.9萬(wàn)噸、19.9萬(wàn)噸和13.1萬(wàn)噸，增產(chǎn)的主要原因與新增產(chǎn)能釋放有直接關(guān)系。從歷年無(wú)縫管第四季度產(chǎn)量來(lái)看多數(shù)維持高位，再根據(jù)今年無(wú)縫管增速來(lái)測(cè)算，今年第四季度無(wú)縫管產(chǎn)量將為700萬(wàn)噸左右，全年無(wú)縫管產(chǎn)量預(yù)計(jì)為2700萬(wàn)噸左右。

　　從表觀消費(fèi)量來(lái)看，今年1月~8月份我國(guó)無(wú)縫管表觀消費(fèi)量為1494.21萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.32%。從圖1可以看出，盡管我國(guó)表觀消費(fèi)量仍處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但是同比增幅已呈現(xiàn)逐年下降之勢(shì)，間接反映出目前我國(guó)新增產(chǎn)能在逐年減少。值得注意的是，在某些時(shí)段行業(yè)利潤(rùn)較好的時(shí)候，部分半停產(chǎn)或停產(chǎn)的無(wú)縫管企業(yè)會(huì)迅速恢復(fù)生產(chǎn)，從而使得表觀消費(fèi)量上升。

　　
　　目前我國(guó)無(wú)縫管產(chǎn)能基數(shù)已近4500萬(wàn)噸（今年新增產(chǎn)能已達(dá)156萬(wàn)噸），多數(shù)在產(chǎn)企業(yè)開(kāi)工率不足，未能發(fā)揮全部產(chǎn)能，因此供應(yīng)過(guò)剩的基本面在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間都不會(huì)改變。歷年第四季度新增資源量均呈高位，且部分管廠為完成全年計(jì)劃量維持高產(chǎn)，使得第四季度國(guó)內(nèi)表觀消費(fèi)量居偏高。

　　進(jìn)口方面

　　今年1月~8月份，我國(guó)共進(jìn)口無(wú)縫管15.08萬(wàn)噸，同比減少14.02%。進(jìn)口同比增長(zhǎng)的品種為地質(zhì)鉆套無(wú)縫管和石油天然氣鉆探無(wú)縫管，同比分別增長(zhǎng)96.26%和1.91%，占總進(jìn)口量的38.31%。而進(jìn)口量較大的品種為石油天然氣鉆探無(wú)縫管、其他無(wú)縫管和鍋爐管，分別占總進(jìn)口量的36.54%、31.15%和26.05%。主要進(jìn)口品種石油天然氣道無(wú)縫管和鍋爐管進(jìn)口平均單價(jià)分別為3361.43美元/噸、6815.86美元/噸，與去年同期相比分別增長(zhǎng)697.58美元/噸和839.06美元/噸。

　　從進(jìn)口國(guó)來(lái)看，主要進(jìn)口國(guó)為日本、德國(guó)、法國(guó)、意大利和美國(guó)，上述五國(guó)占總進(jìn)口量的84.6%，其中僅法國(guó)同比增長(zhǎng)122.33%，其余四國(guó)均呈下降態(tài)勢(shì)。近幾年，我國(guó)進(jìn)口量呈現(xiàn)逐年下降的態(tài)勢(shì)，這與終端需求減弱和進(jìn)口產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化越來(lái)越高有關(guān)。

　　出口方面

　　今年1月~8月份，我國(guó)出口340.22萬(wàn)噸無(wú)縫管，同比增長(zhǎng)11.11%，從圖2可以看出金融危機(jī)后我國(guó)無(wú)縫管出口量呈現(xiàn)緩慢增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2010年以及2011年增速均在20%左右，而今年前8個(gè)月增速為11.11%，這與今年全球經(jīng)濟(jì)低迷有直接關(guān)聯(lián)。再考慮到第四季度歐美地區(qū)的節(jié)日因素（圣誕節(jié)）以及歐美債務(wù)危機(jī)的影響，今年第四季度出口增速預(yù)計(jì)將有所放緩，增幅將在11%以?xún)?nèi)，全年無(wú)縫管出口預(yù)計(jì)將在500萬(wàn)噸左右。出口總值較年初預(yù)測(cè)偏高，反映出今年國(guó)外需求的回升和國(guó)內(nèi)無(wú)縫管企業(yè)拓展國(guó)際市場(chǎng)亦有所突破。

　　從無(wú)縫管出口品種來(lái)看，前8個(gè)月維持增長(zhǎng)的品種為石油天然氣鉆探無(wú)縫管、石油天然氣道無(wú)縫管和地質(zhì)鉆套無(wú)縫管，分別增長(zhǎng)22.97%、16.89%和7.35%，而鍋爐管和其他無(wú)縫管分別下降13.9%和17.21%。主要出口品種石油天然氣道無(wú)縫管、石油天然氣鉆探無(wú)縫管和鍋爐管的出口平均單價(jià)分別為1047.51美元/噸、1368.84美元/噸和2545.89美元/噸，與去年同期相比變化幅度分別為-2.74美元/噸、9.89美元/噸和436.5美元/噸。

　　從主要出口國(guó)來(lái)看，出口前五位國(guó)家分別為印度、伊朗、韓國(guó)、阿聯(lián)酋和委內(nèi)瑞拉，占到出口總量的31.74%。增長(zhǎng)較快的國(guó)家為伊朗、埃及、阿曼、土耳其、澳大利亞和新加坡，上述六國(guó)占出口總量的24.78%。值得注意的是今年土耳其和澳大利亞出口量異軍突起，1月~8月份累計(jì)出口分別為10.64萬(wàn)噸和6.96萬(wàn)噸。

　　下游行業(yè)利潤(rùn)縮水

　　從無(wú)縫管主要下游行業(yè)：石油和天然氣開(kāi)采業(yè)、電力以及建筑工程機(jī)械行業(yè)2006年至今年7月份的利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)來(lái)看（見(jiàn)圖3），今年這三大行業(yè)的利潤(rùn)均較去年出現(xiàn)較為顯著的回落。結(jié)合國(guó)內(nèi)實(shí)際情況，今年的市場(chǎng)很難趕超去年的市場(chǎng)水平，因此今年三大主要下游行業(yè)利潤(rùn)縮水，勢(shì)必影響其無(wú)縫管的實(shí)際采購(gòu)量。通過(guò)數(shù)據(jù)和三大行業(yè)代表的上市企業(yè)半年報(bào)也印證了這一看法，今年第四季度無(wú)縫管需求下降已在所難免。

　　第四季度行業(yè)將處于困難期

　　
　　歷年的第四季度為我國(guó)無(wú)縫管行業(yè)季節(jié)性需求減弱的時(shí)段。而今年與往年相比，較為特殊的是貿(mào)易商和終端用戶采購(gòu)量出現(xiàn)了問(wèn)題。

　　貿(mào)易商方面，因今年鋼材價(jià)格持續(xù)下跌，再加上迫于資金壓力，部分貿(mào)易商大幅虧損，迫使部分商家轉(zhuǎn)型或退市，而剩下的商家采購(gòu)量也較往年有較大的下降。終端用戶方面，隨著全球經(jīng)濟(jì)的放緩造成主要用鋼行業(yè)業(yè)績(jī)下降，為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)多采取減少采購(gòu)量、壓縮庫(kù)存的策略，而終端用戶需求的減弱是造成今年行業(yè)持續(xù)下行的主要原因。貿(mào)易商和終端用戶的采購(gòu)量占無(wú)縫管生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量的較大份額，它們采購(gòu)量的下降直接影響了管廠的效益。在產(chǎn)量增長(zhǎng)、需求反降的情況下，價(jià)格的下跌也就在所難免。

　　此外，今年第四季度產(chǎn)量維持高位的情況難以改變，而預(yù)計(jì)出口較第三季度將有所放緩，進(jìn)口總量持續(xù)低位且量較少可以忽略考慮，因此第四季度市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩的局面將進(jìn)一步加劇，國(guó)內(nèi)無(wú)縫管行情向下壓力增大。

　　從目前情況來(lái)看，10月份為鋼材需求較好的月份，成本和整體鋼市的支撐，助推10月份無(wú)縫管行情將以穩(wěn)中窄幅波動(dòng)運(yùn)行。而進(jìn)入11月份，隨著北方進(jìn)入冬季，鋼材需求減弱，整體鋼市行情向下的壓力增大，無(wú)縫管行業(yè)本身也處于需求下降、供需矛盾加劇的狀況，因此從11月份開(kāi)始至明年初，行業(yè)出現(xiàn)持續(xù)弱勢(shì)下行態(tài)勢(shì)的概率較大。如果貿(mào)易商和終端用戶11月~12月份采購(gòu)量較去年下降顯著，那么在12月份前后不排除出現(xiàn)價(jià)格大幅下跌的可能，甚至突破今年8月份最低點(diǎn)位也不無(wú)可能。今年剩下的日子較為有利的時(shí)段僅為10月份，而政策面的不確定因素也將考驗(yàn)國(guó)內(nèi)無(wú)縫管行業(yè)，因此預(yù)計(jì)第四季度國(guó)內(nèi)無(wú)縫管行業(yè)將迎來(lái)金融危機(jī)以來(lái)較為困難的時(shí)期。

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