房地產(chǎn)地產(chǎn)銷售管理系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)

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房地產(chǎn)軟件

一、不同于傳統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

　 　營(yíng)銷管理系統(tǒng)是一個(gè)基于CRM管理思想的房地產(chǎn)銷售體系管理系統(tǒng)，他與傳統(tǒng)的營(yíng)銷管理系統(tǒng)有著本質(zhì)的區(qū)別：

　1、強(qiáng)調(diào)銷售全過(guò)程的管理；

　2、強(qiáng)調(diào)幫助房地產(chǎn)企業(yè)提高銷售能力，縮短銷售周期，而不是簡(jiǎn)單的合同數(shù)據(jù)記錄；

　3、強(qiáng)調(diào)銷售管理體系的支持，強(qiáng)調(diào)全員參與；

　4、信息扁平化支持下的集團(tuán)三級(jí)管理架構(gòu)；

　集團(tuán)管理（以及大區(qū)域總部）層面：

1.　集團(tuán)管理人員
2.　集團(tuán)財(cái)務(wù)人員
3.　集團(tuán)系統(tǒng)管理員

　分公司管理層面

1.　分公司財(cái)務(wù)人員.
2.　分公司營(yíng)銷人員
3.　分公司銷管人員
4.　分公司系統(tǒng)管理員

　項(xiàng)目管理層面

1. 　銷售經(jīng)理

　　　a.　銷售機(jī)會(huì)管理
b.　團(tuán)隊(duì)管理
c.　統(tǒng)計(jì)分析：對(duì)銷售過(guò)程的全程跟蹤管理和監(jiān)控，提供了各流程的明細(xì)數(shù)據(jù)分析也提供了一個(gè)客戶或房產(chǎn)的銷售全過(guò)程的跟蹤；同時(shí)也可對(duì)本項(xiàng)目的每日、周、月、半年、年度等銷售情況和明細(xì)進(jìn)行分析和管理。

　2.　銷控人員

　　　a.　銷售指引
b.　銷售控制
c.　車位銷售
d.　租賃管理

　3.　現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)
整個(gè)項(xiàng)目的銷售流程或租賃流程中發(fā)生的收款管理，并對(duì)回款數(shù)據(jù)、欠款數(shù)據(jù)進(jìn)行全面的處理和分析；

　4.　銷售人員
a.　客戶信息
b.　機(jī)會(huì)管理
c.　銷售情況
d.　銷售輔助系統(tǒng)
e.　我的主頁(yè)

二、客戶信息

1. 重復(fù)客戶錄入規(guī)則設(shè)置：通過(guò)客戶名稱、電話號(hào)碼、身份證號(hào)碼等字段設(shè)置錄入規(guī)則，提前避免業(yè)務(wù)員錄入客戶出現(xiàn)裝單現(xiàn)象。
2. 記錄和查詢客戶信息、客戶投訴、建議、來(lái)電等事件，包括基本資料、聯(lián)絡(luò)方式、客戶事件、行為習(xí)慣、家庭情況、職業(yè)情況；
3. 認(rèn)知途徑（或稱客戶來(lái)源）、置業(yè)信息（包括客戶選購(gòu)房產(chǎn)的考慮因素以及關(guān)注重點(diǎn)）；
4. 問(wèn)卷調(diào)查：支持每個(gè)項(xiàng)目根據(jù)自身情況自定義問(wèn)卷，并且系統(tǒng)支持對(duì)問(wèn)卷進(jìn)行各類圖形統(tǒng)計(jì)分析，同時(shí)支持多套問(wèn)卷統(tǒng)計(jì)分析；
5. 銷售機(jī)會(huì)：對(duì)業(yè)務(wù)員認(rèn)為客戶購(gòu)房的可能性以及公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)購(gòu)房推進(jìn)進(jìn)程，來(lái)分析客戶在售前購(gòu)房所處的階段，便于銷售經(jīng)理和銷售人員采取相應(yīng)的營(yíng)銷手段來(lái)達(dá)到快速成交的目的等信息。

三、銷售指引

　　銷售指引是一個(gè)以房產(chǎn)為主線的房間銷售流程管理，系統(tǒng)提供了非常清晰的流程化管理，使復(fù)雜的房地產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)單化。

1.　銷售指引

• 引導(dǎo)客戶辦理樓盤房間購(gòu)買各種相關(guān)事務(wù)，如認(rèn)購(gòu)、交款、按揭、簽約、退換房等；引導(dǎo)客戶辦理租房相關(guān)事務(wù)，如簽訂臨時(shí)協(xié)議、簽訂正式合同、發(fā)入住通知等。
• 結(jié)構(gòu)化管理樓盤，以形象的樓盤表的形式展示房間，展示樓盤、房間銷售狀態(tài)；
• 自動(dòng)生成售樓流程指引，引導(dǎo)客戶辦理樓盤房間購(gòu)買各種相關(guān)事務(wù)，如內(nèi)部認(rèn)購(gòu)、小定、大定、簽約、交首付、預(yù)售登記、辦妥按揭手續(xù)、按揭到帳、面積補(bǔ)差、入住通知、辦理入住、產(chǎn)權(quán)辦理、抵押登記等，按照流程完成整個(gè)銷售服務(wù)過(guò)程，對(duì)流程實(shí)現(xiàn)模塊化管理；
• 客戶事務(wù)辦理.支持退房、換房、更改折扣、解約、更名售樓特殊事務(wù)處理；記錄客戶辦理銷售流程中事務(wù)的信息；
• 通過(guò)我的任務(wù)方式對(duì)每位置業(yè)顧問(wèn)給出其當(dāng)天內(nèi)應(yīng)完成的客戶事務(wù)，以方便置業(yè)顧問(wèn)促進(jìn)成交、催交欠款、督辦事務(wù)、跟蹤事務(wù)辦理進(jìn)展以及營(yíng)銷活動(dòng)時(shí)間；
• 快速定位可售房間，快速察看房間銷售所處流程情況，監(jiān)控房間銷售狀態(tài)。

2.　銷售報(bào)表

　　銷售報(bào)表非常全面，提供了銷售流程跟蹤報(bào)表，可對(duì)整個(gè)銷售流程每一個(gè)步驟進(jìn)行明細(xì)監(jiān)控，同時(shí)也支持針對(duì)客戶或房間進(jìn)行全程跟蹤，對(duì)客戶、房間、按揭、回款、面積補(bǔ)差、入住情況進(jìn)行監(jiān)控和分析。

四、銷售控制

　　控制樓盤所有房間的銷售狀態(tài)；銷售狀態(tài)包括了所有銷售流程中的房間狀態(tài)，如.可售、認(rèn)購(gòu)、簽約、保留、樣板保留等狀態(tài)；
通過(guò)房產(chǎn)銷售狀態(tài)的控制，系統(tǒng)可以很直觀地看到房產(chǎn)當(dāng)前的銷售情況，并根據(jù)房產(chǎn)的現(xiàn)狀作出下一步工作安排。

五、銷售團(tuán)隊(duì)

1. 我的任務(wù)
   顯示和查詢用戶自己的今日任務(wù)、過(guò)期任務(wù)和今后任務(wù)，提醒業(yè)務(wù)人員的工作；
2. 客戶調(diào)度
   銷售經(jīng)理可以調(diào)度業(yè)務(wù)員之間的任務(wù)安排和客戶資源，在置業(yè)顧問(wèn)間形成靈活團(tuán)隊(duì)，形成互幫互學(xué)的氛圍，銷售經(jīng)理根據(jù)時(shí)時(shí)掌握的銷售狀況，給予銷售員及時(shí)有效的支持；提供了客戶信息在項(xiàng)目?jī)?nèi)部的資源共享和調(diào)度；
3. 客戶分配
   業(yè)務(wù)員之間可以進(jìn)行部分或全部的事務(wù)代辦和協(xié)作，將客戶與業(yè)務(wù)人員的關(guān)系分為了三種：主管業(yè)務(wù)員（客戶信息的完全主導(dǎo)權(quán)）、信息共享（可察看客戶信息，但不能修改）、業(yè)務(wù)協(xié)作（可察看客戶信息和修改客戶信息），以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)員對(duì)客戶信息控制。
4. 項(xiàng)目間協(xié)作
   類城市間項(xiàng)目客戶信息和營(yíng)銷策略等進(jìn)行共享，銷售經(jīng)理可以調(diào)度、協(xié)調(diào)項(xiàng)目間的任務(wù)安排和客戶資源；

六、營(yíng)銷管理

1. 營(yíng)銷活動(dòng):管理營(yíng)銷方案的計(jì)劃、渠道和費(fèi)用等信息，執(zhí)行過(guò)程和效果分析等；
2. 競(jìng)爭(zhēng)樓盤:.管理競(jìng)爭(zhēng)樓盤和競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的相關(guān)信息；
3. 定價(jià)調(diào)價(jià):.樓盤的價(jià)格設(shè)置，可根據(jù)市場(chǎng)策劃部門要求自定義各種因素如.樓層、大小、規(guī)格、朝向、景觀等，并可根據(jù)各種因素及目標(biāo)均價(jià)進(jìn)行反復(fù)試算和調(diào)整，直到算出合理的價(jià)格為止，對(duì)于商鋪、寫字樓也同樣適應(yīng)；
4. 折扣管理:包括了常規(guī)折扣、身份折扣、促銷折扣的管理，促銷折扣管理包括指定時(shí)段，指定房間的各種銷售折扣；
5. 廣告管理:包括廣告管理、媒體分析；對(duì)項(xiàng)目每次的廣告發(fā)布內(nèi)容進(jìn)行統(tǒng)一集中管理，同時(shí)通過(guò)媒體分析功能，分析各媒體成交率和投入產(chǎn)出比，讓營(yíng)銷策劃人員和公司老總直觀地看到媒體的營(yíng)銷績(jī)效。

七、財(cái)務(wù)管理

1. 財(cái)務(wù)設(shè)置 設(shè)置各類財(cái)務(wù)初始化資料，如幣種、匯率等；
2. 收款管理 管理銷售過(guò)程中所有的收款業(yè)務(wù)；
3. 按揭管理 管理客戶的按揭到帳事務(wù)；
4. 結(jié)算管理 管理客戶的房款結(jié)算事務(wù)；
5. 票據(jù)管理 發(fā)票和收據(jù)的打印和管理；

八、會(huì)員管理

1. 會(huì)員信息：業(yè)主會(huì)的會(huì)員信息的輸入與查詢；
2. 會(huì)員活動(dòng)：業(yè)主會(huì)的活動(dòng)計(jì)劃制定、執(zhí)行總結(jié)與意見反饋；
3. 積分計(jì)劃：記錄和查詢會(huì)員積分；
4. 積分管理：設(shè)定和管理各類活動(dòng)積分標(biāo)準(zhǔn)；

九、統(tǒng)計(jì)報(bào)表

1. 自定義報(bào)表：用戶可以自己定義報(bào)表的統(tǒng)計(jì)字段和時(shí)間范圍；
2. 銷售報(bào)表：銷售期表、銷售統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、銷售明細(xì)表、銷售分類匯總表等；
3. 租賃報(bào)表：租賃日?qǐng)?bào)、租金收取明細(xì)表、即將到期租戶明細(xì)表、續(xù)租明細(xì)表 ；
4. 客戶報(bào)表：客戶資料、客戶分類明細(xì)表、認(rèn)購(gòu)客戶明細(xì)表、簽約明細(xì)表、按揭到帳表、面積補(bǔ)差報(bào)表、催款通知書等；
5. 樓盤報(bào)表：可售樓盤分類匯總表、樓盤分類明細(xì)表；
6. 財(cái)務(wù)報(bào)表：收款明細(xì)表、收款情況報(bào)表、收款預(yù)測(cè)報(bào)表、發(fā)票管理表等；

其它報(bào)表.其它類型的統(tǒng)計(jì)報(bào)表
報(bào)表是最能體現(xiàn)地產(chǎn)公司公司自身個(gè)性化管理思想的模塊，思源報(bào)表系統(tǒng)在設(shè)計(jì)上與傳統(tǒng)的軟件系統(tǒng)完全不同，設(shè)計(jì)上吸取了手工EXCEL報(bào)表的優(yōu)勢(shì)，并結(jié)合了計(jì)算機(jī)報(bào)表的特點(diǎn)，將報(bào)表分為了幾大類型，來(lái)滿足企業(yè)在分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和決策支持的需求。
思源集團(tuán)根據(jù)房地產(chǎn)信息化特點(diǎn)，推出了五類報(bào)表：

普通報(bào)表將滿足客戶對(duì)原有的手工EXCEL報(bào)表的完全模擬的需求，該類報(bào)表的特點(diǎn)就是一張報(bào)表數(shù)據(jù)較多，而且包括的內(nèi)容非常豐富，可以說(shuō)是在業(yè)務(wù)上包羅萬(wàn)象；這類報(bào)表比較符合手工報(bào)表的特點(diǎn)，需要從好不容易得到一張報(bào)表上知道所有需要的信息。
該類報(bào)表能滿足客戶在原有手工操作方式時(shí)的需求，在系統(tǒng)上線的過(guò)渡階段使用較多，但不能充分利用計(jì)算機(jī)報(bào)表的優(yōu)勢(shì)，來(lái)幫助管理者更清晰更系統(tǒng)性的分析數(shù)據(jù)，限制了管理者新的管理思想的落實(shí)，也限制了管理者的創(chuàng)新思維的能力。

自定義報(bào)表在計(jì)算機(jī)報(bào)表中算是一種創(chuàng)新，但這種創(chuàng)新真正為用戶帶來(lái)的幫助非常有限，這類報(bào)表在自定義的過(guò)程中非常復(fù)雜，一般的管理者無(wú)法實(shí)現(xiàn)，所以導(dǎo)致自定義功能局限于客戶的系統(tǒng)管理人員甚至是軟件提供商，所以并不能支持管理者創(chuàng)新的管理自己的企業(yè)，也限制了管理者的思維。

分析報(bào)表是一種普通報(bào)表和自定義報(bào)表相結(jié)合的新型報(bào)表，他既保留了普通報(bào)表的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)又通過(guò)簡(jiǎn)單的下拉選擇條件的方式，實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)分析自定義分組，自定義數(shù)據(jù)等功能，為管理者提供了一個(gè)創(chuàng)新思維的空間，可根據(jù)具體業(yè)務(wù)的變化和發(fā)展，采用一種新的角度來(lái)分析業(yè)務(wù)信息。

鉆取性報(bào)表解決了普通報(bào)表中數(shù)據(jù)繁多，不能明晰的表達(dá)管理者需求的問(wèn)題，該類報(bào)表通過(guò)相關(guān)數(shù)據(jù)的聯(lián)接，保證了管理者在全面掌握業(yè)務(wù)信息的同時(shí)，還可以通過(guò)鏈接查看到他們關(guān)心的任意一個(gè)業(yè)務(wù)點(diǎn)，保證管理者決策中的精確性和準(zhǔn)確性。

圖形報(bào)表是一種最能直觀表現(xiàn)數(shù)據(jù)之間的一種比例關(guān)系和對(duì)比關(guān)系的報(bào)表，讓管理者一目了然，發(fā)現(xiàn)差異，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的實(shí)質(zhì)，進(jìn)而將更多的時(shí)間放在如何解決問(wèn)題上。

十、系統(tǒng)管理

設(shè)置企業(yè)各級(jí)人員的角色，根據(jù)房地產(chǎn)企業(yè)的特點(diǎn)，依據(jù)業(yè)務(wù)操作和管理的各個(gè)角色來(lái)進(jìn)行定義，可根據(jù)每個(gè)企業(yè)的具體情況進(jìn)行設(shè)置和定義；

記錄系統(tǒng)所有操作過(guò)程和操作人員信息，保證在系統(tǒng)出現(xiàn)惡意攻擊和數(shù)據(jù)篡改的情況下，可以有據(jù)可查，保證系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全性和可追溯性；

確定角色可以操作的相關(guān)功能；可在功能定義中設(shè)置需要進(jìn)行全線控制的功能點(diǎn)，并將功能點(diǎn)付權(quán)限給相關(guān)系統(tǒng)角色。

增加、刪除用戶、管理用戶信息；用戶管理中將對(duì)營(yíng)銷管理系統(tǒng)中的各類人員進(jìn)行了明確的職務(wù)定義、角色和崗位管理。

設(shè)置用戶角色的業(yè)務(wù)權(quán)限，權(quán)限的設(shè)置機(jī)制非常靈活，可根據(jù)用戶的具體功能權(quán)限設(shè)置到任何系統(tǒng)界面可點(diǎn)擊每個(gè)連接，充分的保證了系統(tǒng)的安全性和實(shí)用性；

設(shè)置系統(tǒng)相關(guān)參數(shù)，如列項(xiàng)、分期等。包括了整個(gè)系統(tǒng)各個(gè)部分的參數(shù)設(shè)置內(nèi)容，系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與各公司的運(yùn)作模式有很大的關(guān)聯(lián)性，也是整個(gè)系統(tǒng)是否能適應(yīng)現(xiàn)有管理模式的關(guān)鍵。所以該部分是我們實(shí)施工作的重點(diǎn)，實(shí)施工作中的前期市場(chǎng)調(diào)研工作也就顯得異常的重要，如果調(diào)研工作不細(xì)致和完善，將直接導(dǎo)致系統(tǒng)的實(shí)用性受到影響。更為具體的系統(tǒng)設(shè)置內(nèi)容參見各子系統(tǒng)介紹內(nèi)容。房地產(chǎn)軟件