新建銷售計劃
當前位置：工程項目OA系統(tǒng) > ERP培訓教程 > 銷售管理 > 銷售計劃 > 新建銷售計劃
視頻比較大，請耐心等待5秒，下載視頻
銷售計劃由銷售人員手動填寫。依次點擊【銷售】—【銷售計劃】—【銷售計劃】。
一、新增銷售計劃
1、基本信息
【計劃名稱】：是對本次銷售計劃內容的簡介說明，方便后續(xù)引用查詢。
【計劃類型】：作為銷售計劃的周期，可以按照日、月、周、季、半年、年來進行設置;也可以選擇其他，與后面的開始時間、結束時間連用，自定義計劃期間。
【計劃時期】：制定本次銷售計劃的日期。
【開始時間】、【結束時間】：本次銷售計劃具體的實施期間。
【可查看人員】：該項是對本張單據查看人員權限的設置，通過點擊后面的放大鏡標志，進去勾選可以查看該單據的人員，點擊【確定】即可。
【激勵方案】：根據實際情況對本次銷售計劃達標后的獎勵政策。
2、附件
支持將與單據相關的附件上傳，點擊【附件】，選擇需要上傳的附件后點擊【打開】即可。(支持office文檔、記事本、圖片等格式)。
3、銷售計劃明細
銷售計劃明細可以將計劃總金額進行拆分，可分部門針對性設置銷售計劃明細。
手動錄入計劃名稱、計劃部門、最低計劃額、計劃額，確認無誤后點擊【保存】即可。
二、打印銷售計劃
點擊【打印】—【打印設置】，對打印進行設置后即可將當前的表單信息通過紙質的形式打印出來。在進行打印設置的時候，可以將不需要打印的字段進行雙擊，會自動跳轉到左側不打印字段里面去。
【頁面設置】：可以對當前要打印的信息進行頁面的設置，比如紙張類型，高寬，方向等設置。
【新增文本】：可以自定義增加文本框，增加之后可以在右側屬性里面對高寬度進行調整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進行設置。
【新增圖片】：在打印的時候也可自定義新增圖片，增加之后可以在右側屬性里面對高寬度進行調整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進行設置，同時進行圖片上傳。
【置前置后、左對齊右對齊、居中】：都是對字段的位置進行調整，調整好之后也可以通過預覽查看效果。
注：如果沒有需要對頁面進行設置，也需點擊界面右下端的【確定】，否則打印的時候會提示沒對打印進行設置。
三、審核銷售計劃
【提交審批】：可在此對當前單據進行流程審核提交，選擇下步節(jié)點和下步處理人后點擊【確定】即可。
注：
1、對當前單據進行流程提交的前提必須是為當前本人創(chuàng)建，或者在流程設置好以后再去填寫信息并提交流程，否則會提示不是當前本人創(chuàng)建。
2、admin管理員賬戶不能提交流程。
【審批】：審批過程可查看流程的過程和節(jié)點，同時根據實際情況進行審批或者退回的操作。
【審批記錄】：將當前流程的整個過程記錄以及停留在哪個節(jié)點都可以查看。
四、導入銷售計劃
【導入】按鈕表示本張單據可以通過Excel整理導入，每張表單的模板都不一樣，需在當前表單頂部下載，具體操作方式如下：
首先點擊【導入】—【模板輸出】，選擇存放路徑后點擊【下載并打開】;
然后將Excel表格中相關信息填列完畢后，另存為.xls文件格式;
最后在軟件中點擊【打開】，找到剛才保存的Excel文件并打開，勾選所需導入行，點擊【導入】即可。
注：
(1)如果出現系統(tǒng)下載的模板沒有實際所需要的字段的話，可在表格當中自定義加上需要的字段即可，但是不能刪除表中原有的字段。
(2)Excel表格中藍色字體為必填項。
(3)在錄入Excel表格中數據的時候，如果為選擇性的字段，必須要填寫系統(tǒng)當中對應的選項，才能導入成功(比如“采購類別”字段有多個選項，那么在Excel表格中填寫這個字段的時候需要參照系統(tǒng)當中的選項，選擇其中一個填寫到對應的字段當中，必須一模一樣)。
(4)明細表為Excel表頁中第一張后面的表(可能有多張)，在填寫明細表數據的時候一定要加上主表標識，表示這條明細是屬于主表數據的哪一條。
五、協(xié)同按鈕
【協(xié)同按鈕】:可通過協(xié)同按鈕實現快速連接查詢相關的列表和報表。
- 1銷售機會
- 2銷售跟單提醒
- 3銷售收款查詢
- 4銷售合同統(tǒng)計分析
- 5銷售日程
- 6銷售日報
- 7銷售發(fā)貨
- 8銷售退貨
- 9銷售機會
- 10銷售發(fā)貨單列表
- 11銷售發(fā)貨明細
- 12物品銷售明細
成都公司：成都市成華區(qū)建設南路160號1層9號
重慶公司：重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓
