CIO關注 企業(yè)ERP項目實施考核辦法

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1、適用范圍

　　該辦法適用于信息有關的所有崗位，包括數(shù)據(jù)的提供、收集、傳遞、處理、分析等各環(huán)節(jié)，同時包括對該信息系統(tǒng)的維護和管理。

　　2、定義

　　ERP(Enterprise Resource Planning，企業(yè)資源計劃系統(tǒng))的概念，是美國Gartner Group公司于1990年提出的。除了MRPⅡ已有的生產(chǎn)資源計劃，制造、財務、銷售、采購等功能外，還有質量管理，實驗室管理，業(yè)務流程管理，產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理，存貨、分銷與運輸管理，人力資源管理和定期報告系統(tǒng)。

　　3、管理職責

　　3.1項目組的考核職責

　　3.1.1對業(yè)務組、實施組的培訓情況實施考核

　　3.1.2對業(yè)務組、實施組的項目進度實施考核

　　3.1.3對業(yè)務組、實施組的工作質量是否達到要求實施考核

　　3.1.4對業(yè)務組、實施組及部門間的溝通、協(xié)調、配合的情況實施考核

　　3.1.5在實施過程中項目組對因本人或本部門的工作影響ERP工作進度的中層或中層以下的管理人員有罷免原職務的建議權

　　3.2業(yè)務組的考核職責

　　3.2.1負責對本部門使用功能模塊實施和系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入，維護的情況的考核

　　3.2.2負責對修改通過后的方案實行考核

　　3.2.3對本部門的培訓和宣導工作實施考核

　　3.3實施組的考核職責

　　3.3.1對部門人員工作的進度實施考核

　　3.3.2對部門人員培訓的落實情況實施考核

　　3.3.3對部門人員的工作是否達到質量要求實施考核

4、管理內容和要求

　　4.1凡必須參加全程培訓學習的項目實施組成員及需分階段參加培訓學習的有關人員(以項目組通知為準)，在規(guī)定培訓學習時間內，不得缺勤、遲到、早退。若發(fā)現(xiàn)遲到、早退第一次扣10元，第二次扣20元，以此類推累加扣罰。未經(jīng)項目組負責人批準而發(fā)生的缺勤，第一次扣50元，第二次扣100元，以此類推。

4.2培訓學員必須完成學習作業(yè)和考試。每缺一次學習作業(yè)扣款20元，無故缺考每次扣罰30元，必須參加補考。對考試不合格的可參加補考，補考不合格調離原崗位。

　　4.3培訓學員參加考試，公司對每次考試累計五次獲前三名者獎勵100元。若考試成績累計三次排在最后兩名者，則一次性扣罰30元。

　　4.4對考試的考核，由顧問組閱卷評分，交人力資源部統(tǒng)計考核。

　　4.5培訓學習的考勤(包括作業(yè)的完成)，由項目組統(tǒng)計考核。

　　4.6 ERP主要過程的考核,見下表

　　

序號

作業(yè)內容

作業(yè)要求

責任部門（責任人）

考核細則

考核金額(每次每項)

考核部門或人

1

BOM數(shù)據(jù)要求

1.1設計更改及時更新

技術開發(fā)部

①錯改、漏改、不及時更改

②設計更改通知不及時或缺漏通知

出現(xiàn)其中一項扣10元

項目組

1.2同時做好更改臺帳記錄

更改后不作臺帳記錄

扣10元

項目組

1.3發(fā)現(xiàn)原有數(shù)據(jù)錯誤及時改正

漏更改或更改不及時

扣10元

項目組

1.4錯誤信息反饋的及時性

所有部門

發(fā)現(xiàn)BOM錯誤或明顯問題不反饋

扣10元

技術開發(fā)部

業(yè)務組

2

品號管理

2.1及時制定需入ERP品號的確定原則

生產(chǎn)制造部

原則不確定

扣10元

項目組

2.2根據(jù)品號的確定原則及時完成特殊配件，特殊供應件等的品號維護

進口件品號不完全

扣10元

采購件品號不完全

扣10元

2.3新品試制完成后可正式錄入品號

無通知影響進度

扣10元

2.4品號問題反饋不及時

各部門

發(fā)現(xiàn)問題反饋不及時

扣10元

生產(chǎn)制造部業(yè)務組

2.5品號問題反饋表格不統(tǒng)一

不按正規(guī)的途徑和方式反饋

扣10元

2.6品號錯誤反饋后更改不及時

生產(chǎn)制造部

品號更改不及時

扣10元

項目組

2.7操作時使用錯誤的品號，不主動發(fā)現(xiàn)錯誤

各部門

明顯錯誤不反饋

扣10元

生產(chǎn)制造部業(yè)務組

2.8自制轉外協(xié)產(chǎn)品清單及時準確提供

生產(chǎn)制造部(許麗梅)

轉外協(xié)清單不準確及時提供

扣10元

項目組

2.9自制轉外協(xié)產(chǎn)品清單及時維護更新

清單不及時維護更改

扣10元

2.10低耗物資品號維護及時準確

品號維護不及時

扣10元

3

委外單價的確定

3.1委外加工以委外加工單為準，由計劃調度室統(tǒng)一管理

生產(chǎn)制造部

未經(jīng)同意的委外加工

扣10元

項目組

3.2委外加工價格確定的及時性，時間必須是在結算前完成議價，要求不超過一周。

生產(chǎn)制造部

任務單無價格的零件應提供統(tǒng)一的定價單

扣10元

項目組

財務部

委外加工零件的核價、定價

扣10元

項目組

將議價結果錄入計算機

扣10元

項目組

4

委外進貨

4.1委外工單開立專人負責

生產(chǎn)制造部

對應工單缺少

扣10元

項目組

4.2產(chǎn)品完工后將對應的工單錄入完工

報錯工單號

扣10元

項目組

入庫不及時

扣10元

項目組

生產(chǎn)制造部

轉移不及時

扣10元

項目組

委外進貨不辦理相關手續(xù)

扣10元

項目組

外協(xié)倉庫存準確率

扣10元

項目組

4.3產(chǎn)品轉出做好轉出記錄

生產(chǎn)制造部

由工段轉出的產(chǎn)品無轉出記錄

扣10元

項目組

由制造部轉出的產(chǎn)品無轉出記錄

扣10元

項目組

5

開立工單

5.1及時開立工單

生產(chǎn)制造部

工單計劃無依據(jù)

扣10元

項目組

開立工單不及時

扣10元

項目組

5.2生成領料單

生產(chǎn)制造部

不及時生成領料單

扣10元

項目組

生成領料單不準確

扣10元

項目組

裝配車間

重復申領

扣10元

項目組

5.3錯誤信息反饋的及時性

所有部門

發(fā)現(xiàn)領料單錯誤不反饋

扣10元

生產(chǎn)制造部業(yè)務組

5.4領料單數(shù)據(jù)核對與更正

生產(chǎn)制造部

領料單問題反饋后不處理

扣10元

項目組

6

工單變更

6.1由于生產(chǎn)任務的調整進行工單變更

生產(chǎn)制造部

工單變更錯誤，不及時

扣10元

項目組

7

領料

7.1按領料單領料

車間

超領

扣10元

項目組

領回的材料不用不調查不反饋

扣10元

項目組

生產(chǎn)制造部

反饋的問題不及時組織解決

扣10元

項目組

7.2對領料單的執(zhí)行結果每周進行分析

不提供分析結果

扣10元

項目組

7.3及時錄入領料單

各倉庫

單據(jù)錄入不及時

扣10元

項目組

8

計劃展開

8.1計劃外調整審批需求，計劃增補需經(jīng)制造部經(jīng)理簽字

生產(chǎn)制造部

不經(jīng)審批調整計劃

扣10元

項目組

8.2按月做工單結案，對工單完成情況進行統(tǒng)計分析和報造

工單不按月做結案

扣10元

項目組

不做分析

扣10元

項目組

9

生產(chǎn)流轉入庫

9.1成品交庫后當日完成錄入操作

裝配車間

錄入不及時

扣10元

項目組

9.2產(chǎn)品流轉單上標明清楚工單號

各班組

漏注明工單號

扣10元

各相關部門業(yè)務組

工單號寫錯

扣10元

9.3當日的產(chǎn)品流轉當日處理完畢

各班組組長

單據(jù)處理不及時

扣10元

單據(jù)錄入操作錯誤

扣10元

9.4產(chǎn)品流轉及時，今日應流轉的產(chǎn)品今日流轉完成

產(chǎn)品不及時流轉

扣10元

9.5錯誤信息反饋的及時性

所有部門

發(fā)現(xiàn)流轉數(shù)據(jù)錯誤不反饋

扣10元

財務部

業(yè)務組

10

退料

10.1超領部份應退回原單位

裝配車間

錄入單據(jù)不及時，數(shù)據(jù)不準確

扣10元

項目組

11

自動扣料

11.1按作業(yè)流程要求進行自動扣料

生產(chǎn)制造部

扣出負數(shù)

扣10元

項目組

不在指定的工作中心內進行扣料，扣至其它單位。

扣10元

項目組

各部門

出現(xiàn)異常不及時報告

扣10元

財務部

業(yè)務組

生產(chǎn)制造部

接收異常報告不及時處理

扣10元

財務部

業(yè)務組

12

采購

12.1采購單要求在電腦上打印

物資采購

不用電腦做計劃，計劃出入較大

扣10元

項目組

物資采購部

手工修改計劃不經(jīng)審批

扣10元

項目組

12.2總結計劃并對基礎數(shù)據(jù)做修改

物資采購部

不查明手工修改計劃的原因

扣10元

項目組

查明原因不處理

扣10元

項目組

12.3采購按計劃交庫

物資采購部

不按計劃收貨(超收20%以上)

扣10元

項目組

進貨交庫不及時(以影響裝配為準)

扣10元

項目組

各倉庫

進貨單錄入不及時

扣10元

財務部業(yè)務組

進貨寫錯圖號

扣10元

進貨批號錯誤

扣10元

12.4及時完成采購件定價

物資采購部

無價采購不處理

扣10元

財務部業(yè)務組

不及時向定價部門提供相關資料

扣10元

財務部

定價不及時

扣10元

將所核定價格錄入價格體系

扣10元

物資采購部

將議價結果維護入計算機

扣10元

物資采購部業(yè)務組

13

采購單變更

13.1由采購員在系統(tǒng)里作變更，由供應部經(jīng)理審核

物資采購部

不在電腦里處理

扣10元

變更不經(jīng)審核

扣10元

14

銷售

14.1整機銷售后要及時上機

市場部

錄入單據(jù)不及時、數(shù)據(jù)不準確

扣10元

項目組

14.2配件銷售后要及時上機

15

借出/歸還

15.1借出貨的調撥

16

應收應付

16.1按進貨單錄入應付憑單

物資采購部

整帳不及時、數(shù)據(jù)不準確

扣10元

項目組

16.2應付憑單

財務部

應付憑單審核不及時

扣10元

項目組

16.3按銷貨單錄入結賬單

錄入單據(jù)不及時、數(shù)據(jù)不準確

扣10元

項目組

　　5、檢查與考核

　　5.1本辦法由項目的領導小組領導項目小組組織各部門實施

　　5.2本辦法由項目的領導小組領導項目小組檢查和考核