OA系統實現基金行業(yè)日常辦公系統信息資源的整合

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　　　XX基金希望通過基金公司OA平臺（一期）的建設，實現日常辦公系統信息資源的整合，為企業(yè)的日常工作信息共享和有效綜合利用提供統一、高效的訪問途徑，具體體現在通過統一的前臺登錄界面和權限控制體系對后臺電子辦公數據實現統一的集成訪問。
　　　在未來的二期建設中，將努力實現后臺電子辦公和業(yè)務數據的綜合集成，使得日常公司電子辦公和基金業(yè)務信息系統實現數據集成，把基金管理公司傳統意義上的OA系統擴展建設為一個公司級的統一知識管理平臺，構建企業(yè)級的信息集成和信息服務的設施，通過系統的建立，將公司的業(yè)務信息和資源（包括客戶資源、信息資源、人力資源等）有機整合起來，將公司的市場分析、基金產品設計、市場營銷、產品銷售、客戶服務、投資管理、風險控制等業(yè)務整合，實現企業(yè)內部的協同工作，提高公司的運作效率和整體競爭水平。

協同管理平臺規(guī)劃
協同管理平臺規(guī)劃總則
　　　基于OA的XX基金信息系統的規(guī)劃建設實現泛普OA軟件建議通過如下的幾個步驟來分布實施，保證系統規(guī)劃的完整性，同時對系統的可檢測性，ROI做應用分析。
建立公司統一的綜合事務管理系統，統一的文化傳播平臺。
針對關鍵業(yè)務提供有效的信息化手段支持。
建立公司集中管理平臺。
基于如上規(guī)劃，建議的三個階段為：
　　　第一階段
　　　實現內容：協同辦公系統建立基于XX基金內部的基礎信息管理構架，建立基本的組織結構、規(guī)范內部流程管理，實現公司的規(guī)范化管理，同時建立公司的知識庫，形成知識共享和數據的集中管理平臺。實現知識文檔數據的集中儲存和分享應用，利用門戶實現各相關信息的共享以及發(fā)布,形成統一的企業(yè)文化宣傳平臺。
　　　第二階段：
　　　實現內容：在第一步的基礎上，通過人力資源管理模塊、預算管理模塊、資產管理模塊，對公司管理過程中的人財物進行全面管理，同時通過項目管理模塊，進一步提升相應的內部運營管理。
　　　第三階段：
　　　實現內容：建設公司統一的綜合管理平臺，根據實際需求進行開發(fā)相應的模塊功能，同時與各業(yè)務系統的全面集成。
　　　備注：以上規(guī)劃是泛普OA軟件根據經驗提供的解決方案，需要和XX基金進一步溝通后做適當的變更和調整。
協同管理平臺建設原則
　　　我們認為：XX基金的目標是建立一個基于企業(yè)管理的綜合信息管理系統，整個信息系統集內部的辦公管理，工作流程管理，知識管理、門戶管理、項目管理、合作伙伴管理以及財務管理等一體的企業(yè)級信息管理系統。泛普OA軟件根據以往基于集團應用的項目經驗，認為該系統有如下幾個特色：
　　　理念和技術的先進性：
　　　管理理念上：能夠超越傳統的簡單的OA管理的模式，實現企業(yè)內部信息之間的協同管理，同時也能夠把內部信息門戶，外部網站的信息協同管理起來，構建以協同管理平臺為核心的企業(yè)運作模式；而不是實現簡單的企業(yè)收發(fā)文等簡單的信息管理。
　　　技術上要求：選擇市場上的主流成熟產品，保證其高安全性、高可用性、高可靠和靈活性。
　　　系統建設的長期性
　　　整體規(guī)劃：XX基金的信息系統建設需要一個整體規(guī)劃和分布實施的建設思路，協同OA辦公系統能夠保證信息系統的有效的，完整的開展，并且實現階段性的成功，從而保證了信息化系統為XX基金業(yè)務發(fā)展提供決策支持。
　　　逐步應用，梳理里程碑的關鍵任務進行考核信息系統的投資回報。
　　　泛普OA系統的集成性和開放性
　　　建立一個開放型的系統平臺，有利于未來信息系統的擴展應用。
　　　保證能夠實現未來和財務系統，業(yè)務系統的信息集成。
　　　各種流程、制度、數據、接口關聯都應盡量能在不改動系統代碼本身的前提下實現自定義
　　　信息系統的安全性和靈活性
　　　信息系統內部要能夠有系統的安全策略，保證信息的個性化的服務。
　　　能夠適合XX基金的業(yè)務發(fā)展需求，信息系統能夠在不做大的二次投入的基礎上保證能夠合適業(yè)務不斷擴展的需求。包括組織架構，工作流程等信息能夠靈活的自由定義。
　　　強大的本地化支持服務：
　　　為了更好的為XX基金提供相應的服務，本地化的項目實施團隊以及本地化的開發(fā)團隊是必須的，需求及問題的快速處理，緊急情況的及時響應，等等。只有本地化的專業(yè)服務才能對XX基金整體信息化平臺很好的支持。
基礎人力資源管理   　
人事管理
協同辦公系統提供從人員入職試用、轉正、續(xù)簽、調動、離職、退休、返聘、解聘等整個人事生命周期的管理；　
離職事宜處理：當員工離職時可以很方便調出與該員工相關的所有工作信息、領用和管理的資產、服務的項目等，以方便新員工的工作交接；
勞動合同管理
建立合同種類及相應的合同模板并管理相關合同，并實現合同的到期提醒機制；　
為管理層對下屬員工的工作處理情況的監(jiān)控和管理工具?！?br /> 通過新員工知識地圖，幫助新員工快速進入崗位角色；同時國際問題研究所公司可根據業(yè)務需要自行定義智庫、新客戶開發(fā)工具等知識地圖，泛普OA幫助員了解公司的業(yè)務和提高業(yè)務能力；　　
為每一位員工建立清晰的工作日程，方便內部事務協助
　　　每日、每周、每月、每季度、每年自動生成工作報告