中國連鎖零售企業(yè)經(jīng)營狀況分析報(bào)告2013-2014

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CCFA: 2013年零售百強(qiáng)銷售額增幅首次出現(xiàn)個(gè)位數(shù)

零售企業(yè)亟需探索創(chuàng)新道路、尋求突破

            2014年8月29日 –中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)與德勤共同編寫的最新《中國連鎖零售企業(yè)經(jīng)營狀況分析報(bào)告2013-2014》報(bào)告顯示，盡管2013年零售百強(qiáng)銷售額突破2萬億，但增幅首次出現(xiàn)個(gè)位數(shù)，僅為9.9%，而零售百強(qiáng)銷售額占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重也從2009年的10.8%下降到8.7%。德勤認(rèn)為，這其中的主要原因是宏觀經(jīng)濟(jì)增長減速、消費(fèi)疲軟、電子商務(wù)渠道分流、消費(fèi)升級(jí)以及成本持續(xù)高企等因素共同導(dǎo)致的傳統(tǒng)零售業(yè)的發(fā)展速度連續(xù)下滑。2013年社會(huì)消費(fèi)品零售總額超過23萬億元，也連續(xù)四年增幅下降，同比名義增長為13.1%，預(yù)計(jì)2014年增速還將下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。為了應(yīng)對(duì)逆境，零售企業(yè)亟需探索創(chuàng)新道路，在擴(kuò)張模式、運(yùn)營模式、銷售渠道和物流運(yùn)作等方面尋求突破。

         《中國連鎖零售企業(yè)經(jīng)營狀況分析報(bào)告2013-2014》報(bào)告結(jié)合中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)和德勤的行業(yè)研究觀點(diǎn)及調(diào)研數(shù)據(jù)，對(duì)中國宏觀環(huán)境、零售業(yè)和各主要業(yè)態(tài)的發(fā)展態(tài)勢和主要趨勢進(jìn)行了分析和總結(jié)。報(bào)告涵蓋了164個(gè)有效企業(yè)樣本和134個(gè)店鋪樣本，具有廣泛代表性。

          德勤表示：“雖然消費(fèi)零售業(yè)出現(xiàn)增速放緩，但從中國整體經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)來看，國內(nèi)消費(fèi)仍具有巨大潛力。2014年7月，消費(fèi)者信心指數(shù)為104.4遠(yuǎn)超多數(shù)發(fā)達(dá)國家；另一方面，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2012年我國消費(fèi)占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比例為36%，而經(jīng)合組織國家的消費(fèi)占比平均超過60%，我國較國際水平偏低。從中長期來看，信息、教育、醫(yī)療、養(yǎng)老和旅游等服務(wù)需求增長迅猛，新興科技和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的結(jié)合催生了新的商業(yè)模式，有力地促進(jìn)了消費(fèi)潛能的釋放。社會(huì)保障體系的不斷完善、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)以及保障性住房建設(shè)力度的加強(qiáng)，也為消費(fèi)增長奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)?！?

          連鎖零售行業(yè)增長放緩為某些企業(yè)帶來挑戰(zhàn)，也會(huì)成為催生另一些企業(yè)快速成長的機(jī)遇。加之新開門店的成本高企、商圈優(yōu)良資源稀缺，我國零售業(yè)“跑馬圈地”的外延式擴(kuò)張已經(jīng)大幅放緩，取而代之的是通過并購重組，快速占有成熟的零售資源。2013年我國零售行業(yè)的并購市場相較以往尤為活躍，數(shù)據(jù)顯示傳統(tǒng)零售業(yè)并購交易量同比增長超過44％，并購交易總額約為2012年總額的4倍。這反映出零售企業(yè)正抓緊時(shí)機(jī)，通過并購重整以調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張和業(yè)態(tài)延伸。可以預(yù)見，國內(nèi)零售行業(yè)的并購整合還將延續(xù)，業(yè)績相對(duì)較好的龍頭公司將利用這一有利時(shí)機(jī)用低成本并購低估值的零售企業(yè)，突破業(yè)態(tài)和地域瓶頸，提升協(xié)同效應(yīng)以增強(qiáng)自身實(shí)力，提高市場占有率。

          整體而言，百強(qiáng)連鎖零售企業(yè)增長趨緩，但也不乏銷售額和利潤大幅上升的企業(yè)。2013年，百強(qiáng)企業(yè)中銷售額增幅最高的達(dá)到51.1%，增幅20%以上的有13家（增幅為負(fù)的有16家）。在樣本企業(yè)中，毛利率最高為34%，比2012年上升3個(gè)百分點(diǎn)，最低為0.9%。從區(qū)域分析，81%的上榜企業(yè)仍然來自一、二線城市。然而，在成本高企、市場飽和以及競爭激烈等因素影響下，企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)三、四線城市。數(shù)據(jù)證明三、四線城市擁有較強(qiáng)的增長潛力，如百貨店鋪的平均銷售額增長率是6.0%，而一、二線城市僅為1.4%；購物中心的平均銷售額增長率為19.2%，幾乎是一、二線城市的兩倍。

           中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)認(rèn)為：“上述趨勢給予我們新的啟示，高成長企業(yè)的共同特點(diǎn)是團(tuán)隊(duì)能力強(qiáng)、主業(yè)突出、有較強(qiáng)的區(qū)域優(yōu)勢。由此可見，即使在經(jīng)營環(huán)境相對(duì)艱難的情況下，優(yōu)異的運(yùn)營能力、恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略部署依然能為企業(yè)贏得豐厚的回報(bào)。隨著中國經(jīng)濟(jì)動(dòng)力的轉(zhuǎn)移，三、四線城市發(fā)展迅速，必定成為零售企業(yè)發(fā)展的新重點(diǎn)。同時(shí)我們注意到，不僅外國連鎖品牌積極向中小型城市拓展，本地企業(yè)也把目光鎖定三、四線城市?！?

          報(bào)告還指出，近幾年中國的網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)零售取得了驚人的發(fā)展，而零售行業(yè)在經(jīng)過了單一銷售渠道向多渠道過渡之后，也開始加速線上線下的融合以實(shí)現(xiàn)全渠道經(jīng)營，打造全新的無縫對(duì)接的消費(fèi)體驗(yàn)。數(shù)據(jù)顯示，網(wǎng)絡(luò)零售從2011年的8,019億元增至2013年的18,851億元，預(yù)計(jì)2014年將上升至27,861億元。全渠道經(jīng)營的核心是價(jià)值平臺(tái)，而不僅僅是多方位的銷售渠道。因此，企業(yè)需要對(duì)全渠道經(jīng)營有著清楚的戰(zhàn)略定位，達(dá)到信息、物流配送、客戶服務(wù)和組織構(gòu)架全方位的協(xié)同，圍繞客戶需求創(chuàng)造價(jià)值方可取勝。

         就各業(yè)態(tài)的發(fā)展態(tài)勢來看，便利店和購物中心展現(xiàn)出了較好的發(fā)展態(tài)勢。便利店依靠其空間、時(shí)間和服務(wù)的便利性，以及貼近消費(fèi)者的特性，可能會(huì)占取零售行業(yè)的制高點(diǎn)。特別是隨著電商和便利店業(yè)態(tài)的逐步融合，我們有望看見各類電商、服務(wù)商、貨品供應(yīng)商與便利店深度合作，將體驗(yàn)、社交、生活服務(wù)和購物融合為一體的以社區(qū)客群為服務(wù)核心的全新商業(yè)模式。與此同時(shí)，購物中心順應(yīng)了消費(fèi)者需求多元化，娛樂、健身、就餐消費(fèi)需求日益增加的趨勢，也有望保持較快的增速。相比于這兩個(gè)業(yè)態(tài)，超市、百貨和專業(yè)店在過去兩年增長較慢，開始進(jìn)入調(diào)整轉(zhuǎn)型期。

2013年中國連鎖百強(qiáng) (前十名)

2013

排名

2012

排名

企業(yè)名稱

2013銷售（萬元）

銷售增長率%

1

1

蘇寧云商集團(tuán)股份有限公司

    13,800,000

11.3%

2

3

國美電器有限公司

13,334,000

13.5%

3

4

華潤萬家有限公司

10,040,000

6.7%

旗下：蘇果超市有限公司

3,385,600

2.1%

4

5

康成投資（中國）有限公司（大潤發(fā)）

8,012,000

10.6%

5

6

沃爾瑪（中國）投資有限公司

7,221,464

24.5%

6

聯(lián)華超市股份有限公司

6,881,838

0.2%

7

9

山東省商業(yè)集團(tuán)有限公司

6,113,842

24.2%

8

上海友誼集團(tuán)股份有限公司

6,080,000

6.7%

9

7

重慶商社（集團(tuán)）有限公司

6,029,699

10.6%

10

8

百勝餐飲集團(tuán)中國事業(yè)部

5,020,000

-3.8%

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