未來移動(dòng)操作系統(tǒng)的格局分析

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移動(dòng)操作系統(tǒng)受到很多因素的直接約束，而且它并不是電信產(chǎn)業(yè)鏈中獨(dú)立的一環(huán)，對它的分析就需要更全面的考慮到整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境對它的影響。以目前我們對電信產(chǎn)業(yè)的分析來看，如下趨勢是顯而易見的：

移動(dòng)從話音時(shí)代，不可避免的也是不由自主的進(jìn)入了數(shù)據(jù)通訊時(shí)代。在運(yùn)營商沒有明確的投入產(chǎn)出預(yù)期的前提下，被政治、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、競爭形勢、供應(yīng)商公關(guān)、技術(shù)發(fā)展的因素影響下，半推半就的進(jìn)入了３G時(shí)代；

現(xiàn)代通信方式的融合成為激勵(lì)電信創(chuàng)新的觸發(fā)點(diǎn)，大量的設(shè)備和服務(wù)將圍繞者消費(fèi)者為中心進(jìn)行整合，最為典型的就是將固話與移動(dòng)結(jié)合的WiFi手機(jī)、藍(lán)牙手機(jī)，還有歐洲運(yùn)營商采用的以家庭網(wǎng)關(guān)為切入點(diǎn)的融合戰(zhàn)略；

基于IP的“殺手級應(yīng)用”成為移動(dòng)的增長點(diǎn)，例如音樂下載，電子郵件“推”技術(shù)，視頻點(diǎn)播，VoIP等，攜３G之勢而來；

軟件廠商越來越難通過軟件授權(quán)盈利，原因一方面是開放源代碼軟件日益成為主流，另一方面軟件的服務(wù)本質(zhì)隨著電信增值業(yè)務(wù)的開放在商業(yè)模式上得以實(shí)現(xiàn)；

內(nèi)容成為驅(qū)動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引擎，使得產(chǎn)業(yè)由供應(yīng)商主導(dǎo)的功能驅(qū)動(dòng)逐步走向消費(fèi)者主導(dǎo)的內(nèi)容驅(qū)動(dòng)，最直接的證明就是短信內(nèi)容提供商的收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于移動(dòng)軟件提供商，這點(diǎn)在運(yùn)營商的收入結(jié)構(gòu)中也是被同步體現(xiàn)的；

互操作性成為運(yùn)營商對供應(yīng)商的強(qiáng)制性要求，運(yùn)營商從規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)和可互換性角度出發(fā)，越來越意識到設(shè)備和服務(wù)的互操作性是決定服務(wù)成敗的關(guān)鍵之一；

協(xié)同創(chuàng)新的模式成為運(yùn)營商和供應(yīng)商，運(yùn)營商和運(yùn)營商，以及供應(yīng)商之間的競合新模式。

除了上述通信產(chǎn)業(yè)的影響還有那些因素會影響到移動(dòng)操作系統(tǒng)呢？筆者認(rèn)為主要的因素會是在軟件產(chǎn)業(yè)和相關(guān)芯片產(chǎn)業(yè)，這些產(chǎn)業(yè)的主要趨勢可以概括如下：

芯片產(chǎn)業(yè)普遍預(yù)期是在手機(jī)芯片領(lǐng)域續(xù)寫摩爾定律，而且范圍從CPU擴(kuò)大了到了內(nèi)存、通信帶寬、視聽質(zhì)量等等。然而有一個(gè)因素可能會遏制這個(gè)勢頭，那就是軟硬件兼容性導(dǎo)致的技術(shù)更新周期延長，通常的手機(jī)平臺使用的周期都在２－３年，期間的更新會導(dǎo)致回報(bào)率的下降，從而影響開發(fā)商的經(jīng)濟(jì)利益；

由于軟件開發(fā)方式和商業(yè)模式的變化，開放源碼方式的主流化，使得依靠軟件代碼本身作為技術(shù)壁壘的模式徹底被打破。有可能出現(xiàn)安裝套數(shù)和收入無法同比變化，往往給主導(dǎo)但不是壟斷的供應(yīng)商帶來巨大的財(cái)務(wù)壓力，不得不尋求改變。例如，Microsoft和Symbian向部分廠商開放源代碼，PalmOS轉(zhuǎn)向Linux；

硬件和軟件的成本博弈，功能的軟件實(shí)現(xiàn)看似靈活和低成本，而在實(shí)際操作中硬件實(shí)現(xiàn)往往通過規(guī)模成本效應(yīng)和高可靠性勝出。

現(xiàn)在制造商、開發(fā)商，或者運(yùn)營商在選擇操作系統(tǒng)時(shí)，總結(jié)一下，可以初步歸納為如下幾條選擇標(biāo)準(zhǔn)：

移動(dòng)操作系統(tǒng)的成熟度，包括實(shí)時(shí)性能、功能、易用性、開放性、可靠性；

應(yīng)用程序的豐富程度，通常都會涉及關(guān)鍵應(yīng)用（瀏覽器，MMS，SyncML等）的可用性，第三方應(yīng)用的種類和數(shù)量，往往偏好游戲、商業(yè)、通信相關(guān)的應(yīng)用；

成本，含NRE成本，俗稱“入門費(fèi)”，以及運(yùn)行版授權(quán)，往往也會同時(shí)非定量的估計(jì)相關(guān)人力投入成本；

其他，包括成功案例，運(yùn)營商需求的實(shí)現(xiàn)程度，產(chǎn)品的持續(xù)性，操作系統(tǒng)公司的市場地位（市場宣傳的考慮），源碼是否開放（往往在開發(fā)的后期，或者后續(xù)版本開發(fā)時(shí)，才意識到）。

如前所述，這些標(biāo)準(zhǔn)顯然是無法滿足整個(gè)行業(yè)對操作系統(tǒng)的要求的。如果綜合考慮到先前提出的各種趨勢和影響的話，筆者認(rèn)為優(yōu)化的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)需要至少考慮如下要求：

IP應(yīng)用的繼承性，能夠以最低的成本，只要硬件和通信條件一達(dá)到“門限”，最快速度部署基于PC和Server的IP應(yīng)用到移動(dòng)和固話終端設(shè)備；

系統(tǒng)的互操作性，能夠提供最大的與服務(wù)器、PC，以及其他設(shè)備系統(tǒng)的互聯(lián)互通；

協(xié)同創(chuàng)新的支持度，能夠安全的、最大范圍的提供不同利益主體和技術(shù)主體間以創(chuàng)新為目的的協(xié)同工作；

商業(yè)模式的合理性，合理的授權(quán)方式，不存在隱含的壟斷威脅，并且支持協(xié)同創(chuàng)新成果的利益共享，至少不能存在由于商業(yè)模式阻礙其他條件的滿足；

技術(shù)發(fā)展的適時(shí)性，能夠最開速度的采納最新的技術(shù)和服務(wù)，并且不存在知識產(chǎn)權(quán)、商業(yè)利益或壟斷所產(chǎn)生的不可逾越的障礙；

生態(tài)環(huán)境的健康度，健康的產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系，建立穩(wěn)固的持續(xù)的雙贏或多贏的關(guān)系，較少的被產(chǎn)業(yè)鏈上下游環(huán)節(jié)替代威脅；開發(fā)者的良好關(guān)系，包括商業(yè)開發(fā)者的利益實(shí)現(xiàn)和保護(hù)，開源開發(fā)者的滿意程度。

對于操作系統(tǒng)的格局，現(xiàn)在行業(yè)中的觀點(diǎn)也不盡相同，然而令人驚訝的是，運(yùn)營商、手機(jī)廠商和操作系統(tǒng)提供廠商似乎都在不約而同的回答著同樣的問題：“未來哪兩個(gè)操作系統(tǒng)將成為智能電話和3G電話的主流？”據(jù)筆者的觀察和消息來源，運(yùn)營商中NTTDoCoMo相信Symbian和Linux將成為主流，法國電信似乎更希望集中研發(fā)精力在Microsoft和Linux；然而在操作系統(tǒng)廠商的陣營中，Microsoft正在力圖挑戰(zhàn)Symbian，Symbian正在準(zhǔn)備面對Linux的威脅，PalmSource則轉(zhuǎn)向了Linux,Linux社區(qū)正全力進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域，Qualcomm除了致力于自己的平臺之外也在試著評估和Linux共存的可能性；作為擁有重要發(fā)言權(quán)的手機(jī)廠商，Nokia孤注一擲的投資在Symbian上，但是也時(shí)不時(shí)地試水Linux（和Symbian的觀點(diǎn)存在很大的關(guān)聯(lián)性），Motorola作為事實(shí)上的Linux手機(jī)領(lǐng)導(dǎo)者，也不忘出幾款Microsoft Windows Mobile手機(jī)做為戰(zhàn)略上的備份。如果根據(jù)上述的觀點(diǎn)，統(tǒng)計(jì)之下，似乎每個(gè)主要的角色都在關(guān)注Linux，Microsoft和Symbian則是二選一。當(dāng)然，上述結(jié)論只是針對智能電話和3G電話（只占10%的市場份額），沒有涉及Feature Phone即普通手機(jī)（占90%的市場份額，通常采用專用的實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)）。

那么在如前所述的影響因素和評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)之下，再參照各主要公司目前的觀點(diǎn)，分析未來的移動(dòng)操作系統(tǒng)格局就顯得更有趣了。首先，操作系統(tǒng)可以劃分為兩類：開放系統(tǒng)和私有系統(tǒng)。差別在于開放系統(tǒng)為通用型的，基于公眾的或事實(shí)的接口標(biāo)準(zhǔn)，有公開的接口文檔和開發(fā)工具，開放源代碼與否并不是決定條件；而私有系統(tǒng)，往往指的是為了特殊設(shè)備或應(yīng)用開發(fā)的系統(tǒng)，不提供或不能完整地提供與公眾或事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)兼容的接口，并且不提供或有條件的提供接口文檔和開發(fā)工具，有時(shí)可能開放源代碼給特定客戶。Symbian，Linux，Windows，PalmOS都可以算作開放系統(tǒng)。如文章前面所涉及的行業(yè)因素和軟硬件發(fā)展因素所推動(dòng)的方向，例如IP應(yīng)用的的繼承性、系統(tǒng)的互操作性、協(xié)同創(chuàng)新的支持度、生態(tài)環(huán)境的健康度等都是開放系統(tǒng)的獨(dú)特優(yōu)勢；其中Linux的優(yōu)勢又體現(xiàn)在商業(yè)模式的合理性、運(yùn)營商對互操作性的要求等方面。但是私有系統(tǒng)（主要指專用的實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)）借助Java和Brew等跨平臺應(yīng)用虛擬機(jī)，也獲得了諸如生態(tài)環(huán)境的健康度等部分優(yōu)勢，市場份額較高的原因是能夠支持處理能力較低的硬件，從而降低了成本。

綜上所述，以目前的狀況，假設(shè)未來幾年沒有顛覆性的技術(shù)出現(xiàn)的話，筆者認(rèn)為WindowsMobile和Linux作為開放系統(tǒng)可能將會主導(dǎo)2.5G智能電話和3G電話，Qualcomm會借助Brew讓他的私有操作系統(tǒng)也在3G手機(jī)中占相當(dāng)份額，其它包括Symbian和專用實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)中還有可能有一家勝出的空間。這場比賽的勝負(fù)更取決于相關(guān)操作系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)者把握移動(dòng)操作系統(tǒng)戰(zhàn)略的能力與智慧，我們拭目以待。 （通信世界）作系統(tǒng)的前提下，我們就這幾個(gè)操作系統(tǒng)來看未來的趨勢。

移動(dòng)操作系統(tǒng)受到很多因素的直接約束，而且它并不是電信產(chǎn)業(yè)鏈中獨(dú)立的一環(huán)，對它的分析就需要更全面的考慮到整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境對它的影響。以目前我們對電信產(chǎn)業(yè)的分析來看，如下趨勢是顯而易見的：

移動(dòng)從話音時(shí)代，不可避免的也是不由自主的進(jìn)入了數(shù)據(jù)通訊時(shí)代。在運(yùn)營商沒有明確的投入產(chǎn)出預(yù)期的前提下，被政治、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、競爭形勢、供應(yīng)商公關(guān)、技術(shù)發(fā)展的因素影響下，半推半就的進(jìn)入了３G時(shí)代；

現(xiàn)代通信方式的融合成為激勵(lì)電信創(chuàng)新的觸發(fā)點(diǎn)，大量的設(shè)備和服務(wù)將圍繞者消費(fèi)者為中心進(jìn)行整合，最為典型的就是將固話與移動(dòng)結(jié)合的WiFi手機(jī)、藍(lán)牙手機(jī)，還有歐洲運(yùn)營商采用的以家庭網(wǎng)關(guān)為切入點(diǎn)的融合戰(zhàn)略；

基于IP的“殺手級應(yīng)用”成為移動(dòng)的增長點(diǎn)，例如音樂下載，電子郵件“推”技術(shù)，視頻點(diǎn)播，VoIP等，攜３G之勢而來；

軟件廠商越來越難通過軟件授權(quán)盈利，原因一方面是開放源代碼軟件日益成為主流，另一方面軟件的服務(wù)本質(zhì)隨著電信增值業(yè)務(wù)的開放在商業(yè)模式上得以實(shí)現(xiàn)；

內(nèi)容成為驅(qū)動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引擎，使得產(chǎn)業(yè)由供應(yīng)商主導(dǎo)的功能驅(qū)動(dòng)逐步走向消費(fèi)者主導(dǎo)的內(nèi)容驅(qū)動(dòng)，最直接的證明就是短信內(nèi)容提供商的收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于移動(dòng)軟件提供商，這點(diǎn)在運(yùn)營商的收入結(jié)構(gòu)中也是被同步體現(xiàn)的；

互操作性成為運(yùn)營商對供應(yīng)商的強(qiáng)制性要求，運(yùn)營商從規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)和可互換性角度出發(fā)，越來越意識到設(shè)備和服務(wù)的互操作性是決定服務(wù)成敗的關(guān)鍵之一；

協(xié)同創(chuàng)新的模式成為運(yùn)營商和供應(yīng)商，運(yùn)營商和運(yùn)營商，以及供應(yīng)商之間的競合新模式。

除了上述通信產(chǎn)業(yè)的影響還有那些因素會影響到移動(dòng)操作系統(tǒng)呢？筆者認(rèn)為主要的因素會是在軟件產(chǎn)業(yè)和相關(guān)芯片產(chǎn)業(yè)，這些產(chǎn)業(yè)的主要趨勢可以概括如下：

芯片產(chǎn)業(yè)普遍預(yù)期是在手機(jī)芯片領(lǐng)域續(xù)寫摩爾定律，而且范圍從CPU擴(kuò)大了到了內(nèi)存、通信帶寬、視聽質(zhì)量等等。然而有一個(gè)因素可能會遏制這個(gè)勢頭，那就是軟硬件兼容性導(dǎo)致的技術(shù)更新周期延長，通常的手機(jī)平臺使用的周期都在２－３年，期間的更新會導(dǎo)致回報(bào)率的下降，從而影響開發(fā)商的經(jīng)濟(jì)利益；

由于軟件開發(fā)方式和商業(yè)模式的變化，開放源碼方式的主流化，使得依靠軟件代碼本身作為技術(shù)壁壘的模式徹底被打破。有可能出現(xiàn)安裝套數(shù)和收入無法同比變化，往往給主導(dǎo)但不是壟斷的供應(yīng)商帶來巨大的財(cái)務(wù)壓力，不得不尋求改變。例如，Microsoft和Symbian向部分廠商開放源代碼，PalmOS轉(zhuǎn)向Linux；

硬件和軟件的成本博弈，功能的軟件實(shí)現(xiàn)看似靈活和低成本，而在實(shí)際操作中硬件實(shí)現(xiàn)往往通過規(guī)模成本效應(yīng)和高可靠性勝出。

現(xiàn)在制造商、開發(fā)商，或者運(yùn)營商在選擇操作系統(tǒng)時(shí)，總結(jié)一下，可以初步歸納為如下幾條選擇標(biāo)準(zhǔn)：

移動(dòng)操作系統(tǒng)的成熟度，包括實(shí)時(shí)性能、功能、易用性、開放性、可靠性；

應(yīng)用程序的豐富程度，通常都會涉及關(guān)鍵應(yīng)用（瀏覽器，MMS，SyncML等）的可用性，第三方應(yīng)用的種類和數(shù)量，往往偏好游戲、商業(yè)、通信相關(guān)的應(yīng)用；

成本，含NRE成本，俗稱“入門費(fèi)”，以及運(yùn)行版授權(quán)，往往也會同時(shí)非定量的估計(jì)相關(guān)人力投入成本；

其他，包括成功案例，運(yùn)營商需求的實(shí)現(xiàn)程度，產(chǎn)品的持續(xù)性，操作系統(tǒng)公司的市場地位（市場宣傳的考慮），源碼是否開放（往往在開發(fā)的后期，或者后續(xù)版本開發(fā)時(shí)，才意識到）。

如前所述，這些標(biāo)準(zhǔn)顯然是無法滿足整個(gè)行業(yè)對操作系統(tǒng)的要求的。如果綜合考慮到先前提出的各種趨勢和影響的話，筆者認(rèn)為優(yōu)化的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)需要至少考慮如下要求：

IP應(yīng)用的繼承性，能夠以最低的成本，只要硬件和通信條件一達(dá)到“門限”，最快速度部署基于PC和Server的IP應(yīng)用到移動(dòng)和固話終端設(shè)備；

系統(tǒng)的互操作性，能夠提供最大的與服務(wù)器、PC，以及其他設(shè)備系統(tǒng)的互聯(lián)互通；

協(xié)同創(chuàng)新的支持度，能夠安全的、最大范圍的提供不同利益主體和技術(shù)主體間以創(chuàng)新為目的的協(xié)同工作；

商業(yè)模式的合理性，合理的授權(quán)方式，不存在隱含的壟斷威脅，并且支持協(xié)同創(chuàng)新成果的利益共享，至少不能存在由于商業(yè)模式阻礙其他條件的滿足；

技術(shù)發(fā)展的適時(shí)性，能夠最開速度的采納最新的技術(shù)和服務(wù)，并且不存在知識產(chǎn)權(quán)、商業(yè)利益或壟斷所產(chǎn)生的不可逾越的障礙；

生態(tài)環(huán)境的健康度，健康的產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系，建立穩(wěn)固的持續(xù)的雙贏或多贏的關(guān)系，較少的被產(chǎn)業(yè)鏈上下游環(huán)節(jié)替代威脅；開發(fā)者的良好關(guān)系，包括商業(yè)開發(fā)者的利益實(shí)現(xiàn)和保護(hù)，開源開發(fā)者的滿意程度。

對于操作系統(tǒng)的格局，現(xiàn)在行業(yè)中的觀點(diǎn)也不盡相同，然而令人驚訝的是，運(yùn)營商、手機(jī)廠商和操作系統(tǒng)提供廠商似乎都在不約而同的回答著同樣的問題：“未來哪兩個(gè)操作系統(tǒng)將成為智能電話和3G電話的主流？”據(jù)筆者的觀察和消息來源，運(yùn)營商中NTTDoCoMo相信Symbian和Linux將成為主流，法國電信似乎更希望集中研發(fā)精力在Microsoft和Linux；然而在操作系統(tǒng)廠商的陣營中，Microsoft正在力圖挑戰(zhàn)Symbian，Symbian正在準(zhǔn)備面對Linux的威脅，PalmSource則轉(zhuǎn)向了Linux,Linux社區(qū)正全力進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域，Qualcomm除了致力于自己的平臺之外也在試著評估和Linux共存的可能性；作為擁有重要發(fā)言權(quán)的手機(jī)廠商，Nokia孤注一擲的投資在Symbian上，但是也時(shí)不時(shí)地試水Linux（和Symbian的觀點(diǎn)存在很大的關(guān)聯(lián)性），Motorola作為事實(shí)上的Linux手機(jī)領(lǐng)導(dǎo)者，也不忘出幾款Microsoft Windows Mobile手機(jī)做為戰(zhàn)略上的備份。如果根據(jù)上述的觀點(diǎn)，統(tǒng)計(jì)之下，似乎每個(gè)主要的角色都在關(guān)注Linux，Microsoft和Symbian則是二選一。當(dāng)然，上述結(jié)論只是針對智能電話和3G電話（只占10%的市場份額），沒有涉及Feature Phone即普通手機(jī)（占90%的市場份額，通常采用專用的實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)）。

那么在如前所述的影響因素和評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)之下，再參照各主要公司目前的觀點(diǎn)，分析未來的移動(dòng)操作系統(tǒng)格局就顯得更有趣了。首先，操作系統(tǒng)可以劃分為兩類：開放系統(tǒng)和私有系統(tǒng)。差別在于開放系統(tǒng)為通用型的，基于公眾的或事實(shí)的接口標(biāo)準(zhǔn)，有公開的接口文檔和開發(fā)工具，開放源代碼與否并不是決定條件；而私有系統(tǒng)，往往指的是為了特殊設(shè)備或應(yīng)用開發(fā)的系統(tǒng)，不提供或不能完整地提供與公眾或事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)兼容的接口，并且不提供或有條件的提供接口文檔和開發(fā)工具，有時(shí)可能開放源代碼給特定客戶。Symbian，Linux，Windows，PalmOS都可以算作開放系統(tǒng)。如文章前面所涉及的行業(yè)因素和軟硬件發(fā)展因素所推動(dòng)的方向，例如IP應(yīng)用的的繼承性、系統(tǒng)的互操作性、協(xié)同創(chuàng)新的支持度、生態(tài)環(huán)境的健康度等都是開放系統(tǒng)的獨(dú)特優(yōu)勢；其中Linux的優(yōu)勢又體現(xiàn)在商業(yè)模式的合理性、運(yùn)營商對互操作性的要求等方面。但是私有系統(tǒng)（主要指專用的實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)）借助Java和Brew等跨平臺應(yīng)用虛擬機(jī)，也獲得了諸如生態(tài)環(huán)境的健康度等部分優(yōu)勢，市場份額較高的原因是能夠支持處理能力較低的硬件，從而降低了成本。

綜上所述，以目前的狀況，假設(shè)未來幾年沒有顛覆性的技術(shù)出現(xiàn)的話，筆者認(rèn)為WindowsMobile和Linux作為開放系統(tǒng)可能將會主導(dǎo)2.5G智能電話和3G電話，Qualcomm會借助Brew讓他的私有操作系統(tǒng)也在3G手機(jī)中占相當(dāng)份額，其它包括Symbian和專用實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)中還有可能有一家勝出的空間。這場比賽的勝負(fù)更取決于相關(guān)操作系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)者把握移動(dòng)操作系統(tǒng)戰(zhàn)略的能力與智慧，我們拭目以待。 （通信世界）