OA在證券行業(yè)投行業(yè)務(wù)管理平臺(tái)系統(tǒng) 解決方案

申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話：400-8352-114

  證券行業(yè)投行業(yè)務(wù)管理平臺(tái)系統(tǒng) 解決方案
協(xié)同OA系統(tǒng)主要系統(tǒng)功能
建立投行業(yè)務(wù)知識(shí)庫(kù)
建立知識(shí)體系
建立權(quán)限體系
建立投行業(yè)務(wù)客戶庫(kù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)銷售機(jī)會(huì)和銷售合同的管理
客戶信息卡片

銷售機(jī)會(huì)管理
銷售合同及回款進(jìn)度管理建立了投行業(yè)務(wù)電子化的項(xiàng)目管理平臺(tái)
項(xiàng)目組成員可以基于此平臺(tái)異地協(xié)作工作
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以隨時(shí)查看項(xiàng)目進(jìn)展：進(jìn)度、費(fèi)用、應(yīng)收帳款、文檔等
公司高層可以隨時(shí)查看項(xiàng)目報(bào)表
項(xiàng)目結(jié)束項(xiàng)目文檔歸入公司知識(shí)庫(kù)實(shí)現(xiàn)費(fèi)用報(bào)銷、借款申請(qǐng)流程，并自動(dòng)生成相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表
費(fèi)用報(bào)銷
借款申請(qǐng)
按客戶/項(xiàng)目/人員/費(fèi)用類型查看費(fèi)用報(bào)表
投行業(yè)務(wù)知識(shí)體系
前臺(tái)、后臺(tái)
前臺(tái)：研究、建議書(shū)、發(fā)行、業(yè)務(wù)模版、信息中心、培訓(xùn)、項(xiàng)目檔案
后臺(tái)：人事管理、行政管理、財(cái)務(wù)管理、法務(wù)管理、對(duì)外宣傳、信息技術(shù)、公司行政制度、董事會(huì)秘書(shū)處
關(guān)聯(lián)的屬性：年度、行業(yè)、區(qū)域
業(yè)務(wù)模板和項(xiàng)目檔案是核心知識(shí)內(nèi)容，按照項(xiàng)目類型和階段設(shè)置二三級(jí)目錄，并且與項(xiàng)目和客戶、項(xiàng)目強(qiáng)關(guān)聯(lián)
投行業(yè)務(wù)開(kāi)展的業(yè)務(wù)
業(yè)務(wù)開(kāi)展由投行組負(fù)責(zé)
分為四大類，十大業(yè)務(wù)項(xiàng)目
業(yè)務(wù)開(kāi)展的過(guò)程：
尋找業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)（客戶管理）
公司內(nèi)部立項(xiàng)
合同簽訂
項(xiàng)目執(zhí)行（項(xiàng)目管理）

股權(quán)分置業(yè)務(wù)過(guò)程
四大階段：發(fā)起、準(zhǔn)備、決策、實(shí)施
四個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：兩停兩復(fù)
董事會(huì)發(fā)布股權(quán)公告并停牌
公告最終方案并于次日復(fù)牌
會(huì)議股權(quán)登記并于次日停牌
對(duì)價(jià)支付完畢并復(fù)牌 （整個(gè)業(yè)務(wù)結(jié)束）
股權(quán)分置是政策性非常強(qiáng)的業(yè)務(wù)，需要根據(jù)國(guó)家的規(guī)定隨時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)過(guò)程；（協(xié)同OA辦公系統(tǒng)采用項(xiàng)目模版可以保證項(xiàng)目的開(kāi)展都是符合國(guó)家規(guī)定的過(guò)程）
業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中，需要遞送的資料非常多，并需要反復(fù)的修改，因此資料的保存和查找非常重要
投行業(yè)務(wù)流程應(yīng)用
泛普OA軟件中的費(fèi)用相關(guān)：費(fèi)用報(bào)銷、借款申請(qǐng)
人事管理：離司手續(xù)辦理流程、請(qǐng)假申請(qǐng)流程
基于以上相關(guān)流程，生成相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表