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ERP系統(tǒng)怎么用

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erp企業(yè)管理系統(tǒng)操作

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 　　企業(yè)erp管理系統(tǒng)是企業(yè)不可缺少的管理軟件,但很多朋友對于erp管理系統(tǒng)并不了解，更不清楚erp企業(yè)管理系統(tǒng)操作流程都有哪些.其實雖然市面上的erp管理系統(tǒng)繁多，但erp管理系統(tǒng)操作流程是大致相似的，因此泛普軟件將從erp系統(tǒng)實施目的到操作流程管理模塊，向大家詳細介紹，感興趣的朋友可以了解一下.

　　一、了解erp系統(tǒng)及實施目的

　　ERP即企業(yè)資源管理計劃，這是一種建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)提供決策運行手段的管理平臺.其核心思想為供應(yīng)鏈管理.

　　ERP系統(tǒng)實施的目的在于通過整合優(yōu)化企業(yè)資源，重新定義供應(yīng)商、分銷商和制造商相互之間的業(yè)務(wù)關(guān)系，改善企業(yè)業(yè)務(wù)流程，提高企業(yè)核心競爭力.

　　泛普erp企業(yè)供應(yīng)鏈管理操作規(guī)程

　　第一條 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)操作用戶分為：操作用戶和查詢用戶。

　　(一)庫存模塊用戶分為：庫管員用戶、庫存期間用戶、庫存超級用戶、庫存查詢用戶。

　　(二) 采購模塊用戶分為：需求計劃用戶、采購員用戶，計劃員用戶，采購審批用戶、采購超級用戶、采購期間用戶。

　　(三)銷售模塊用戶分為：銷售發(fā)運用戶、銷售訂單用戶、銷售業(yè)務(wù)審批用戶、銷售管理超級用戶。

　　第二條 用戶角色定義及職責(zé)

　　(一)供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)包括關(guān)鍵用戶和操作用戶，關(guān)鍵用戶負責(zé)本部門供應(yīng)鏈模塊的日常維護，操作用戶是供應(yīng)鏈管理各環(huán)節(jié)的一般用戶，如材料員、計劃員、采購員、庫管員等相關(guān)人員。

　　(二)關(guān)鍵用戶應(yīng)熟練掌握《供應(yīng)鏈操作手冊》各環(huán)節(jié)操作要求，負責(zé)本部門日常業(yè)務(wù)操作的規(guī)范管理，針對一般用戶的現(xiàn)場培訓(xùn)，以及解決使用過程中的用戶操作問題。操作用戶應(yīng)熟練掌握《供應(yīng)鏈操作手冊》關(guān)于本崗位各環(huán)節(jié)操作要求，以及相關(guān)各項編碼標(biāo)準(zhǔn);具備計算機使用基礎(chǔ)知識，懂得如何保養(yǎng)計算機客戶端，預(yù)防計算機病毒，積極接受用戶培訓(xùn)和指導(dǎo)。

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　　角色 職責(zé)

　　部門領(lǐng)導(dǎo) 審批需求計劃、采購訂單、領(lǐng)料單

　　材料員 填報需求計劃

　　物資驗收

　　預(yù)算查詢

　　掌握查找物資庫存方法

　　查看各類庫存占用資金

　　進行需求變更

　　計劃員 進行需求平庫

　　下達采購申請單

　　采購員 創(chuàng)建采購申請

　　創(chuàng)建采購訂單

　　進行詢價

　　進行報價

　　填寫報銷單

　　庫管員 進行領(lǐng)料出庫

　　物資接收

　　物資入庫

　　查詢與對賬

　　盤點

　　第三條 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的模塊分布

　　(一)物資需求計劃的申報、變更、審批等、物資到貨的檢驗與驗收在需求計劃模塊中處理。

　　(二)采購申請、物資采購訂單、服務(wù)采購訂單的錄入與修改，采購物資與服務(wù)的接收入庫在采購模塊中處理。

　　(三)領(lǐng)料申請、領(lǐng)料處理、物資搬運單、盤點、現(xiàn)有量查詢、出庫、發(fā)運業(yè)務(wù)，物資編碼、物資類別等物資的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)定義等在庫存模塊中處理。

　　(四)銷售訂單、挑庫、銷售結(jié)算在銷售模塊中進行處理。

　　第四條 編碼規(guī)則

　　模塊名稱 編碼類別 編碼規(guī)則

　　庫存 物料大類編碼 1位數(shù)字

　　物資小類編碼 5位數(shù)字

　　物料編碼 物料類別(4位數(shù)字)+流水號(9位數(shù)字)

　　庫存組織 庫存代碼(1位字母)+流水號(2位數(shù)字)

　　采購 需求計劃 年(4位數(shù)字)+月(2位數(shù)字)+日(2位數(shù)字)+流水號(3位數(shù)字)

　　采購訂單 10位數(shù)字

　　銷售 銷售訂單 7位數(shù)字第十三條 主要請求及說明

　　模塊名稱 提交請求名稱 請求說明

　　庫存 處理事務(wù)處理接口 產(chǎn)生物料事務(wù)處理，系統(tǒng)自動請求

　　采購 員工結(jié)構(gòu)層次 更新采購訂單的審批層次

　　打印采購訂單 打印采購訂單

　　打印需求計劃單 打印需求計劃單

　　銷售 連接行程?？空?銷售發(fā)運確認第十四條 注意事項

　　(一)總體注意事項

　　1.為了保留歷史記錄，所有業(yè)務(wù)的原始單據(jù)一旦錄入系統(tǒng)保存確認后將不能刪除。

　　2.在有文件夾的界面，可以到窗口“文件夾”下拉菜單，找到“顯示字段”信息，選擇所需的字段就會顯示出來，在窗口“文件夾”下拉菜單可以把這種顯示存為自己的個性設(shè)置。

　　3.在需求計劃與物料領(lǐng)用業(yè)務(wù)中，采用預(yù)算控制，超過預(yù)算的業(yè)務(wù)不允許發(fā)生。

　　4.物料的編碼與分類一定要準(zhǔn)確，不允許一物多碼的現(xiàn)象存在。

　　5.物料的分類和財務(wù)結(jié)賬的科目相關(guān)，在定義物料時要準(zhǔn)確。

　　6.物資的整體業(yè)務(wù)流程為：需求計劃->平庫->采購訂單->檢驗->接收入庫->領(lǐng)料出庫。

　　(二)采購管理操作注意事項

　　1.需求計劃和項目進行了集成，所有的需求計劃都必須有項目及任務(wù)預(yù)算。

　　2.需求計劃單審批通過后，由計劃員進行平庫，系統(tǒng)提供建議采購數(shù)據(jù)，計劃員可以修改采購數(shù)量，并分配采購申請。

　　3.在發(fā)現(xiàn)需求計劃編寫有錯時，如果沒有執(zhí)行采購，可以進行變更，變更后可以釋放項目預(yù)算。

　　4.采購訂單分為服務(wù)類采購與物資類采購，服務(wù)類采購直接進行接收，物資類采購訂單需求先進行檢驗，檢驗合格后接收入庫。

　　5.領(lǐng)料單匹配需求計劃單，匹配的條件為：部門、子部門、項目、任務(wù)、車間

　　(三)銷售管理操作注意事項

　　1.只有在銷售訂單審批完成后，可以通過銷售發(fā)運進行挑庫業(yè)務(wù)。

　　2.每月注意銷售單位成本的確認。

　　3.銷售訂單發(fā)運后，需要運行一個“連接行程?？空?– SRS”的請求才可以發(fā)運成功，發(fā)運成功后才能進應(yīng)收模塊的接口，發(fā)運成功后才能進入結(jié)算開票接口，因銷售模塊結(jié)算做了客戶化開發(fā)，結(jié)算單需要審批。

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　　(四)庫存管理操作注意事項

　　1.物料編碼要準(zhǔn)確，不能一物多碼，物料說明字段的格式為物料中文描述+空格+物料的規(guī)格型號，定義物料編碼時要確定物料的正確分類，物料編碼保存后，不可以修改。

　　2.如果物料編碼沒有在系統(tǒng)中引用，可以通過標(biāo)準(zhǔn)的刪除物料組件的功能進行刪除。

　　3.定義物料時，物料的量綱要正確。

　　4.物料的出入庫歷史記錄可以通過物料事務(wù)處理功能進行查詢

　　5.物料在主組織進行定義，然后分配多個組織進行使用，分配組織后，不可以刪除分配數(shù)據(jù)。

　　6.通過現(xiàn)有量功能可以實時查詢物料的庫存現(xiàn)有量

　　7.鋁錠產(chǎn)品分批次管理，在入庫時按照明細批次入庫。

發(fā)布：2021-05-11 14:15    編輯：泛普軟件 · hujian    [打印此頁]    [關(guān)閉]

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