ERP與CRM聯(lián)姻從何處著手

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在企業(yè)中信息化管理手段已經(jīng)是企業(yè)離不開的一種管理方式。但是隨著信息化管理的深入，企業(yè)也憑空增添了不少困擾。項目集成就是其中之一，前不久，筆者就接到過客戶的求助電話。這家客戶上了erp系統(tǒng)與CRM系統(tǒng)，但是這連個信息化管理系統(tǒng)各自為政，使用起來非常的不方便。現(xiàn)在用戶想將他們進(jìn)行集成，讓筆者給他們出謀劃策。筆者了解了相關(guān)的情況后，對他們企業(yè)ERP系統(tǒng)與CRM系統(tǒng)的聯(lián)姻提出了如下的建議。    

 一、 從統(tǒng)一帳戶開始做起

從企業(yè)目前的應(yīng)用情況來看，兩個系統(tǒng)各有一套身份認(rèn)證系統(tǒng)。用戶如果需要同時使用CRM系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)，他們不得不輸入兩遍用戶名與密碼。即使用戶名與密碼是相同的，重復(fù)輸入也會引起用戶的反感。這就好像兩個人結(jié)婚了，但是各自管自己的銀行賬戶一樣，比較容易引起反感的情緒。為此筆者認(rèn)為，企業(yè)現(xiàn)在的當(dāng)務(wù)之急，就是需要統(tǒng)一兩邊的賬戶。這就好像在同一個網(wǎng)站上，可能有博客、郵箱等應(yīng)用服務(wù)。用戶只需要一個賬戶名譽(yù)密碼，就可以同時訪問這些不同的應(yīng)用服務(wù)。有些網(wǎng)站上獎這個技術(shù)稱之為通行證。

其實要實現(xiàn)這個也比較簡單。比如說這家企業(yè)，ERP系統(tǒng)與CRM系統(tǒng)都是B/S模式的。那么可以在企業(yè)的網(wǎng)站上掛一個連接登陸的界面。當(dāng)用戶在登陸界面中輸入用戶名與密碼后，這些信息就會保存在一個臨時文件中。只要用戶的不重新啟動電腦，那么在登陸不同的系統(tǒng)時，就不需要重復(fù)的輸入用戶名與密碼。在已經(jīng)登陸ERP系統(tǒng)的情況下，如果用戶需要使用CRM系統(tǒng)，那么直接點擊CRM應(yīng)用的鏈接即可。此時系統(tǒng)會自動根據(jù)臨時文件中相關(guān)的用戶名與密碼進(jìn)行身份驗證，并登陸系統(tǒng)。這項工作比較簡單。只需要在瀏覽器上開發(fā)一個小插件即可。甚至不需要軟件公司出面，用戶自己都可以進(jìn)行更改與設(shè)置。雖然這只是兩者聯(lián)姻的第一步，或者說只是一種形式，但是對于終端用戶來說確是很大的改進(jìn)。

二、 利用交集、并集的方法來分析集成的對象

如果要對CRM與ERP系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)姻，那么企業(yè)管理員首先需要判斷的就是兩個系統(tǒng)在哪些方面有交集，哪些方面是并集。只有先確定重合的地方，然后才能夠?qū)ΠY下藥，來進(jìn)行項目的集成。

首先，項目管理員要從應(yīng)用程序?qū)用孢M(jìn)行分析，判斷兩個系統(tǒng)哪些作業(yè)時重復(fù)的。如訂單的錄入、客戶信息的管理、信用額度的審核等等方面是重復(fù)的?？蛻敉对V的追蹤、客戶的回訪等等方面可能是CRM系統(tǒng)獨有的功能。這些內(nèi)容分清楚之后，那么項目集成的目標(biāo)也就很明確了。要實現(xiàn)兩個系統(tǒng)聯(lián)姻，其目標(biāo)就是將這些重復(fù)的作業(yè)合而為一，在兩個系統(tǒng)中只需要運行一次即可。同時又不會影響哪些比較獨立的作業(yè)。

其次需要了解這些作業(yè)對應(yīng)數(shù)據(jù)庫中的表格，即這些作業(yè)到底需要用到哪些數(shù)據(jù)。很多項目集成，都是通過數(shù)據(jù)的同步來實現(xiàn)的。故了解作業(yè)需求的來源或者會產(chǎn)生哪些數(shù)據(jù)就顯得特別的重要。如訂單管理在ERP系統(tǒng)與CRM系統(tǒng)中都會存在。此時項目管理員就需要了解訂單管理在數(shù)據(jù)庫中涉及到的具體表格，以及兩個系統(tǒng)中數(shù)據(jù)表的差異。了解這些內(nèi)容后，才能夠通過數(shù)據(jù)同步或者后面筆者介紹的通過外部表來實現(xiàn)兩個軟件的聯(lián)姻。