【行業(yè)新聞】對連鎖管理軟件行業(yè)的幾點觀察和思考

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          摘要：本文重點分析和介紹了連鎖管理軟件的整體態(tài)勢及其特點，并對行業(yè)未來發(fā)展提出了自己的看法和思考，具有十分重要的借鑒意義。

          作為一名連鎖管理軟件行業(yè)的老兵，最近一直被許多業(yè)內(nèi)同仁問及對這個行業(yè)發(fā)展到目前這個階段的看法，乘春節(jié)年假，羅列幾點自己的思考，或曰觀察，分享和就教于同行：

目前行業(yè)的整體態(tài)勢：

1、傳統(tǒng)連鎖管理軟件發(fā)展已經(jīng)到了平臺期

           所謂的平臺期，就是這個行業(yè)過了高速增長的時期，到了一個穩(wěn)定增長的階段，并且業(yè)務的增長很大程度上依賴兼并收購而不是內(nèi)生有機增長，國外廠商如SAP，Oracle ，國內(nèi)廠商如金蝶，用友等莫不如此。拿Oracle舉例，在過去一年左右的時間里，不僅收購HR方面專注人才管理的軟件供應商 Taleo（收購價19億美元），營銷自動化平臺Eloqua （收購價8.1億美元），還收購了社會化媒體管理平臺Involver，Collective Intellect 和Vitrue（收購價3億美元），基于云服務的社會化人才招聘平臺SelectMinds, 云服務方式CRM 廠商RightNow Technologies（收購價15億美元）等等，這些收購除了看重云計算和社交化媒體這些新技術(shù)領(lǐng)域之外，更是業(yè)務規(guī)?？梢再囈栽鲩L。

2、整個行業(yè)的創(chuàng)新在于技術(shù)方面而不是業(yè)務解決方案方面

          1990年代，是連鎖管理軟件行業(yè)的快速成長期，那是所謂的管理“三字經(jīng)”層出不窮的時代---MRP, ERP, CRM,SCM, SFA, EAM, ASP, MES, WMS,HCM 等等，這些背后代表的是解決方案的創(chuàng)新和新產(chǎn)品的推出。相對而言，近些年來已經(jīng)鮮有功能方面的突破和創(chuàng)新，當然也沒有新企業(yè)的成批產(chǎn)生。

          技術(shù)方面的創(chuàng)新主要集中在移動應用，云計算和大數(shù)據(jù)計算（當然，社會化媒體應用也是需要關(guān)注的一個方面）。除了云計算之外，單單的移動應用和大數(shù)據(jù)計算很難產(chǎn)生新的獨立軟件供應商，往往是現(xiàn)有廠商將解決方案的在新的技術(shù)框架下進行的延伸和拓展。

3、SAAS （本質(zhì)上是云計算服務的一種方式）的高速發(fā)展

          Saleforce.com 和Workday是兩家典型的成功的純SAAS軟件服務廠商，提供相對標準化的產(chǎn)品和服務。Salesforce.com完全是由于SAAS模式而不是產(chǎn)品功能多年前能夠擊敗CRM原來的行業(yè)老大Siebel. Salesforce.com 銷售額接近30億美元，Siebel 在未被Oracle收購前銷售額最高也就接近10億。

          Workday更是傳奇一般，2005年由原來PeopleSoft的創(chuàng)始人帶領(lǐng)一班老團隊成員創(chuàng)立，目前還虧損，銷售額也就2億多美元，但市值超過80億美元，像QAD銷售額也有2億多美元，但市值只有一倍的銷售額，也就2億多，可見資本市場和投資人對Workday的SAAS商業(yè)模式和成長性的追捧和認可。Workday發(fā)展確實也是驚人的，年復合增長增長接近100%。

          相對而言，由于傳統(tǒng)ERP作為企業(yè)核心業(yè)務系統(tǒng)堪比是企業(yè)業(yè)務管理和運作的神經(jīng)系統(tǒng)，企業(yè)個性化管理需求又相對較多，所以企業(yè)在采用純SAAS服務上還是采取較為穩(wěn)妥和謹慎的策略，傳統(tǒng)ERP等廠商的SAAS之路并不平坦，這也是為何SAP要收購Success Factor的原因，意圖是往原來的機體里注入新鮮的的云計算的基因。

4、細分市場不同，獨立軟件供應商各有喜憂

          在傳統(tǒng)ERP領(lǐng)域，經(jīng)過近幾輪的兼并收購，格局已經(jīng)非常清楚，一線就是SAP和Oracle；緊隨其后的 Infor產(chǎn)品多而無當，產(chǎn)品路線圖不夠清晰，市場定位不夠明確，上市之時間表也頗為難測（對于支撐Infor這幾年“大采購”的PE和投資公司來說，想脫手變現(xiàn)，現(xiàn)有公司收購它的興趣不大，只有上市一條路）；其他如IFS、QAD、SAGE、Epicor等等各自在自己擅長的領(lǐng)域生存，但大的突破性的發(fā)展之市場機會已不復存在，所以能夠獨立生存下來就是不容易。

          EAM領(lǐng)域已經(jīng)不存在大的獨立軟件供應廠商，MRO收于IBM，DataStream收于Infor；SCM領(lǐng)域的傳統(tǒng)廠商JDA也和RedPrairie 合并，在此之前JDA已經(jīng)收購了SCM領(lǐng)域的i2 和 Manugistics 等等SCM廠商。

          由于發(fā)展周期晚于ERP領(lǐng)域，HCM領(lǐng)域還有一批發(fā)展迅速的獨立軟件廠商，例如專注于Workforce Management的Kronos, Talent Management 的Corner Stone等等，特別是亞洲和中國市場，對于這些細分市場的領(lǐng)導廠商來說，還是有巨大增長潛力的空白市場。

幾點展望和思考：

          1、移動應用，云計算，大數(shù)據(jù)計算和社會化媒體應用是連鎖管理軟件行業(yè)的創(chuàng)新領(lǐng)域，特別是移動應用是徹底改變應用方式、應用習慣甚至是管理模式的革命性變革，移動終端（智能手機，PAD等）不僅部分取代傳統(tǒng)PC端，并且成為更方便、更快捷的交互終端，特別是新生代員工的出現(xiàn)，他們幾乎不用學習就能使用這些應用軟件，他們是智能手機和PAD的一代。移動應用可以實現(xiàn)真正的“即時管理”（所謂的management in a moment）和“全覆蓋管理”（Full Coverage Management）,隨時隨地更新和查詢管理狀況，這個是原來PC做不到的；每個員工成為管理或被管理者，這個是PC原來也做不到的。云計算是本質(zhì)上由技術(shù)變革帶來的IT服務方式的轉(zhuǎn)變，會實現(xiàn)更低成本更高水平（Service Level Agreement）的服務，是IT本身的變革，但對于企業(yè)的最終使用用戶來說，它并不會像移動應用那樣對企業(yè)管理模式帶來變革。

          2、由于以傳統(tǒng)ERP為核心的整個企業(yè)管理行業(yè)的發(fā)展，已由原來的空白(whitespace)增長型階段進入替代型(replacement) 階段，SAP和Oracle會因為上文所述之業(yè)務增長壓力和技術(shù)變革這二方面的原因，繼續(xù)收購和兼并，重點目標仍舊是具備高增長性的SAAS領(lǐng)域和移動應用等等。像Workday這樣的純SAAS軟件服務公司，必然是下一個理想的候選。由于Workday創(chuàng)始人和Orcale的宿怨，可以說肯定不愿被Oracle收購，所以Workday將來花落誰家，也是個有意思的看點。

          3、一些有互補性的中型專業(yè)軟件供應商也會采取抱團取暖式的合并策略，主要充分利用和保住原有各自的客戶群（Installed Base），豐富原來不完整的解決方案，交叉銷售（cross-selling）和增加客戶粘度（本質(zhì)上是提供價值的同時提高客戶轉(zhuǎn)移和更換系統(tǒng)的成本），防止被大廠商如SAP和Oracle替代。由于不存在大批全新的市場機會，守住現(xiàn)有客戶群，降低運營成本，就能作為細分市場的拾遺補缺者生存下來。

          4、雖然連鎖管理軟件行業(yè)整體上進入一個穩(wěn)定增長的平臺發(fā)展階段，但不同的細分領(lǐng)域，發(fā)展的機會和速度還是不盡相同，以提供人力資源管理并且以SAAS為服務方式的廠商，就有快速發(fā)展的潛力和機會，這里面包括核心HCM、勞動力管理系統(tǒng)（Workforce Management）, 人才管理系統(tǒng)（Talent Management System）、學習管理系統(tǒng)（Learning Management System）、績效考核系統(tǒng)（Performance Management System）等。這是由于企業(yè)人力資源管理相對其他業(yè)務運作系統(tǒng)比較標準化，比較合適純SAAS模式的應用。在這個領(lǐng)域，除了Workday之外，像Kronos、Cornerstone 以及被SAP收購但獨立運營的SuccessFactor 都會有超出市場平均發(fā)展速度的表現(xiàn)。

          5、最后談一下國內(nèi)企業(yè)管理軟件的領(lǐng)頭羊用友和金蝶，眾所周知這二家企業(yè)在發(fā)展中碰到了瓶頸和挑戰(zhàn)，財務上更是發(fā)生虧損。雖然企業(yè)本身在產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略、市場拓展戰(zhàn)略上有各自的問題，但客觀講，過去十年整個商業(yè)環(huán)境不如90年代給到國內(nèi)廠商突破性發(fā)展的機遇。軟件企業(yè)的快速發(fā)展，首先需要有一個高增長性的市場，由于國際市場的先發(fā)性（大部分企業(yè)已經(jīng)使用連鎖管理軟件，不存在相當體量的和有利可圖的空白市場），對國內(nèi)連鎖管理軟件供應商來說通過國際化做大企業(yè)的戰(zhàn)略基本不可行，至多是拓展東南亞一些縫隙市場。另外就是近十年來，“國進民退”的整個經(jīng)濟環(huán)境，民營企業(yè)的發(fā)展受到行業(yè)準入等限制，有一定管理需求的民營企業(yè)并沒有大量涌現(xiàn)，大部分國企由于不言自明的原因，大多選擇大型國際連鎖管理軟件，這也使得以用友和金蝶為龍頭的管理軟件供應商賴以生存的國內(nèi)市場沒有提供長足發(fā)展的機會。當然，某些廠商的不恰當?shù)钠髽I(yè)發(fā)展戰(zhàn)略（盲目學習類似IBM這樣的SI公司，重點放在咨詢而非產(chǎn)品本身），造成企業(yè)在產(chǎn)品上并沒有飛躍式的進步，除了一些花哨的概念之外，沒有真正可以和國際廠商有競爭力的產(chǎn)品。

          所以，國內(nèi)連鎖管理軟件廠商的發(fā)展態(tài)勢，一是取決于整個經(jīng)濟發(fā)展大環(huán)境，民營經(jīng)濟在未來會有突破性性的發(fā)展；二是取決于廠商自身能否抓住目前產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革（上述文章中所提到的）提供的機會，制定正確的產(chǎn)品戰(zhàn)略而不是玩些市場噱頭（本質(zhì)上你是一家產(chǎn)品公司而不是咨詢或服務公司），以有競爭力的真正企業(yè)級的產(chǎn)品贏得客戶；另外，能否抓住國際廠商相對“受限”的但又極其重要的市場機會和窗口，如云服務，目前大部分國際的云服務平臺都不在國內(nèi)，國內(nèi)廠商如何抓住這個機會，如同當年所謂的會計電算化認證，在云服務發(fā)面運用短期的非對稱優(yōu)勢并最終取得長期的市場優(yōu)勢。

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