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來源：泛普軟件

一、概念階段

1一般機會研究
1.1一般機會研究的概念
一般機會研究室研究項目機會選擇的最初階段是項目投資者或經(jīng)營者通過占有大量信息,并經(jīng)分析比較,從錯綜紛繁的事務中鑒別發(fā)展機會,最終形成確切的項目發(fā)展方向或投資領域的過程(或稱項目意向).
按照聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織推薦的綱要,一般機會研究通常需要做地區(qū)研究,部門研究和一資源為基礎的研究.
1.2一般機會研究的主要內(nèi)容
一般機會研究是一種全方位的搜索過,需要大量的信息數(shù)據(jù)的收集整理和分析.具體為:,
1) 地區(qū)研究：即通過分析說出地理位置,自然特征,人口,地區(qū)經(jīng)濟結(jié)構(gòu),經(jīng)濟發(fā)展狀況,地區(qū)進出口結(jié)構(gòu)等狀況,選擇投資或發(fā)展方向.
2) 部門研究：即通過分析部門特征,經(jīng)營者或投資者所出部門(或行業(yè))的地位作用,增長情況能否做出擴展等進行項目的方向性選擇.
3) 資源研究：即通過分析資源分布狀況,資源儲量,可利用成度,以利用狀況,利用的限制條件等信息,尋找項目機會.
1.3一般機會研究的依據(jù)
一般機會研究所作的地區(qū),部門,資源三個方面的研究需要有下列信息及數(shù)據(jù)的支持:
---地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)預測
---地區(qū)社會發(fā)展現(xiàn)狀及預測
---地區(qū)資源狀況及數(shù)量顯示
---有關法律法規(guī)
---部門發(fā)展情況及增長率
---進出口結(jié)構(gòu)及趨勢分析等等
(參見<<工業(yè)可行性研究編制手冊>>,中國財政經(jīng)濟出版社,聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織編P281~285)
1.4一般機會研究運用的方法
1) 要素分析法：建一般機會研究所設計道德個方面列出,并區(qū)分類別,對各要素重要程度給出權(quán)重,并通過屏風的方法找出關鍵要素,并確定項目方向.
2) 連成評分法：針對影響機會的要素評分后,將評分結(jié)果以連乘的形式計算出最后結(jié)果,便于決策和選擇.
1.5一般機會研究提供的結(jié)果
一般機會選擇最終將為決策者提出可供選擇的項目發(fā)展方向和投資領域,其成果形式通常為機會研究報告.
2特定項目機會研究
2.1特定項目機會研究的概念
特定項目機會研究是在一般機會研究已經(jīng)確定了項目發(fā)展方向或領域后，作進一步的調(diào)查研究，經(jīng)方案篩選，將項目發(fā)展方向或投資領域轉(zhuǎn)變?yōu)楦爬ǖ捻椖刻岚富蝽椖拷ㄗh。與一般機會研究相比較，特定項目機會選擇更深入、更具體。
2.2特定項目機會研究的主要內(nèi)容
1)市場研究
對已選定的項目領域或投資方向中若干項目意向進行市場調(diào)查和市場預測。通常不僅要做市場需求預測，還需做市場供應預測；同時還要概略了解項目意向相關需求。例如，若確定新型建筑材料的市場需求，就需要分析建筑業(yè)的發(fā)展概況。在特定項目機會研究階段的市場研究不同于可行性研究階段的市場調(diào)查和預測，這個階段不需要具體研究市場與項目規(guī)模的關系，而是從宏觀的角度把握市場的總體走勢及動態(tài)。
2)項目意向的外部環(huán)境分析
需要研究除市場之外的其他與項目意向有關的環(huán)境，如具體政策的鼓勵與限制（包括稅收政策、金融政策等），再如進出口狀況及有關政策等。
3)項目承辦者優(yōu)劣勢分析
即分析承辦者經(jīng)營選定的項目意向有哪些優(yōu)勢，有哪些劣勢，劣勢能否轉(zhuǎn)化為優(yōu)勢；也可以通過尋找投資或發(fā)展"機會"和"問題"的方式，再分析將"問題"轉(zhuǎn)化為"機會"的途徑進行優(yōu)劣勢的評價。
2.3特定項目機會研究的方法工具
主要采用要素分層法[9.1]。
2.4特定項目機會研究的結(jié)果
最終為決策者提供具體項目建議或投資提案；同時提出粗略的比較優(yōu)選和論證的依據(jù)，其結(jié)果形式通常為特定機會研究報告。
3 方案策劃
3.1方案策劃的概念
方案策劃是根據(jù)項目的功能要求和目標，進行總體規(guī)劃與設計。經(jīng)篩選，行成總體規(guī)劃方案?？傮w規(guī)劃方案一方面為可行性提供答題，同時也是項目后期設計實施的綱領。
3.2方案策劃的步驟
方案策劃相對與項目設計非常粗略，但其策劃得好壞，直接影響項目的未來實施效果。因此，必須充分發(fā)揮策劃和項目管理者的創(chuàng)造力，通過科學的程序保證策劃高質(zhì)量，高水平的項目方案。為了達到此目標，項目方案策劃可按如下幾個步驟進行：
1)項目功能與目標分析
在構(gòu)思方案之前，必須認真分析項目功能要求；項目擬達到的目的，其中包括總體目標分目標等要求；目標指導下，項目方案必須達到的技術指標，經(jīng)濟指標
2)總體體方案設想
在明確了項目目標和功能的前提，進行概念創(chuàng)新，通過概念創(chuàng)新引發(fā)方案設想。
3)總體方案規(guī)劃
總體方案規(guī)劃是把創(chuàng)新引發(fā)的項目設計變?yōu)榭傮w方案，并對總體方案進行規(guī)劃。例如，某一商業(yè)投資項目，需規(guī)劃出建設面積，項目總體布局，建設物的外形，土地利用等等。
4)方案各部分功能設計
對方案各部分功能做出設定。例如，方案各部分人采用的技術標準因達到的指標，擬購量的設備及擬建設的設施等。
5)對總體方案進行粗略選擇
在方案總體規(guī)劃和功能設計的基礎上，作粗略的技術、經(jīng)濟指標的調(diào)走研究，運用多方案比選的方法選優(yōu)。
6)確定供可行性研究的項目方案
經(jīng)過方案比選，確定1-2個方案進行深入的研究和論證.
3.3方案策劃利用的方法工具
1)進行方案策劃,可運用價值工程中的創(chuàng)造性思維和功能分析的方法.
2)進行方案比選時可運用方案比較法[9.2]。
3.4方案策劃的結(jié)果
方案策劃完成后，可提供出１－２個用與進行可行性研究的總體方案，同時也為后讀的初步設計、詳細設計提出指導和綱領。

4初步可行性研究
4.1初步可行性研究的定義及目的
初步可行性研究是介于機會研究和詳細可行性研究的一個中間階段。是在項目方案確定之后，對項目的初步估計。詳細可行性研究需要對一個項目的技術、經(jīng)濟、環(huán)境及社會影響等進行深入調(diào)查研究，是一項費時、費力且費資金的工作，特別是大型的或比較復雜的項目更是如此。初步可行性研究可以將詳細可行性研究的內(nèi)容簡化，作粗略的論證估計，其目的為：①分析項目是否有前途，從而決定是否應該繼續(xù)深入調(diào)查研究；②項目中是否有些關鍵性的技術或項目總是需要解決；③必須要做哪些職能研究或輔助研究（如實驗室試驗、中間試驗，重大事件處理、深入市場研究等）。
4.2初步可行性研究要解決的問題
通過初步可行性研究，要回答下列幾個問題：
-項目建設有無必要性？
-項目需要多長時間完成？
-需要多少人力物力資源？
-需要多少資金且能否籌集到足夠的資金？
-項目財務上是否有利可圖？
-項目經(jīng)濟上是否合理？
4.3初步可行性研究的主要內(nèi)容
初步可行性研究的結(jié)構(gòu)及研究的主要內(nèi)容基本與詳細可行性研究相同。所不同的是占有的資料細節(jié)有較大差異。
初步可行性研究的主要內(nèi)容大致為：
1) 市場和生產(chǎn)能力： 進行市場需求分析預測，渠道與推銷分析，初步的銷售量和銷售價格預測；依據(jù)市場銷售量作出初步生產(chǎn)規(guī)劃。
2) 物料投入分析 包括從建設到經(jīng)營的從略物料的投入分析。
3) 座落地點及廠址的選擇 包括座落地點選擇與廠址選擇的部分。
4) 項目設計 包括項目總體規(guī)劃，工藝設備計劃、土建工程規(guī)劃等。
5) 項目進度安排。
6) 項目投資與成本估算 包括投資估算、成本估算、籌集資金的渠道及初步籌集方案。
4.4初步可行性研究的結(jié)果及作用
經(jīng)過初步可行性研究，可以形成初步可生性研究報告，該報告雖然比詳細可行性研究報告粗略，但是對項目已經(jīng)有了全面的描述，分析和論證，所以初步可行性研究可以作為正式的文獻供決策參考；也可以依據(jù)項目的初步可行性研究報告形成項目建議書，通過審查項目建議書決定項目的取舍，即通常所稱?quot;立項"決策。
參考規(guī)范："初步可行性研究綱要"聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織頒布于《工業(yè)可行性研究編制手冊》
參考讀物：聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織編，《工業(yè)可行性研究編制手冊》中國財政經(jīng)濟出版社1992年6月
5詳細可行性研究
5.1詳細可行性研究的概念
機會研究、初步可行性研究、詳細可行性研究、評估與決策是項目概念階段（投資前時期）的四個階段。在實際工作中，前三個階段依項目的規(guī)模和繁簡程度可把前兩個階段省略或合二為一，但詳細可行性研究是不可缺少的。改擴建項目只做初步和詳細研究，小項目一般只進行詳細可行性研究。
詳細可行性研究是在項目決策前對項目有關的工程、技術、經(jīng)濟等各方面條件和情況進行詳盡、系統(tǒng)、全面的調(diào)查、研究、分析，對各種可能的建設方案和技術方案進行詳細的比較論證，并對項目建成后的經(jīng)濟效益、國民經(jīng)濟和社會效益進行預測和評價的一種科學分析過程和方法。是項目進行評估和決策的依據(jù)。
5.2詳細可行性研究的依據(jù)
對一個擬建項目進行詳細可行性研究，必須在國家有關的規(guī)劃、政策、法規(guī)的指導下完成，同時，還要有相應的各種技術資料。詳細可行性研究工作的主要依據(jù)有：
1) 國家有關的發(fā)展規(guī)劃、計劃文件。包括對該行業(yè)的鼓勵、特許、限制、禁止等有關規(guī)定。
2) 項目主管部門對項目建設要求請示的批復。
3) 項目建議書及其審批文件。
4) 項目承辦單位委托進行詳細可行性研究的合同或協(xié)議。
5) 企業(yè)的初步選擇報告。
6) 擬建地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀資料。
7) 試驗試制報告，在進行可行性研究前，對某些需要經(jīng)過試驗的問題，應由項目承辦單位委托有關單位進行試驗或測試，并將其結(jié)果作為可行性研究的依據(jù)。
8) 項目承辦單位與有關方面取得的協(xié)議，如投資、原料供應、建設用地、運輸?shù)确矫娴某醪絽f(xié)議。
9) 國家和地區(qū)關于工業(yè)建設的法令、法規(guī)。如"三廢"排放標準、土地法規(guī)、勞動保護條例等。
10) 國家有關經(jīng)濟法規(guī)、規(guī)定。如中外合資企業(yè)法、稅收、外資、貸款等規(guī)定。
11) 國家關于建設方面的標準、規(guī)范、定額資料。
12) 市場調(diào)查報告。
13) 主要工藝和裝置的技術資料。自然、社會、經(jīng)濟方面的有關資料。等等。
14) 項目所在地。
5.3詳細可行性研究的內(nèi)容
按照國家計委頒發(fā)的《關于建設項目進行可行性研究的試行管理辦法》規(guī)定，工業(yè)項目的可行性研究，一般要求具備以下主要內(nèi)容。
1) 總論
a) 項目提出的背景（改擴建項目要說明企業(yè)現(xiàn)有概況），投資的必要性和經(jīng)濟意義。
b) 研究工作的依據(jù)和范圍。
2) 需求預測和擬建規(guī)模
a) 國內(nèi)外需求情況的預測。
b) 國內(nèi)現(xiàn)有工廠生產(chǎn)能力的估計。
c) 銷售預測、價格分析、產(chǎn)品競爭能力，進入國際市場的前景。
d) 擬建項目的規(guī)模、產(chǎn)品方案和發(fā)展方向的技術經(jīng)濟比較和分析。
3) 資源、原材料、燃料及公用設施情況
a) 經(jīng)過儲量委員會正式批準的資源儲量、品位、成分以及開采、利用條件的評述。
b) 原料、輔助材料、燃料的種類、數(shù)量、來源和供應可能。
c) 所需公用設施的數(shù)量、供應方式和供應條件。
4) 建廠條件和廠址方案
a) 建廠的地理位置、氣象、水文、地質(zhì)、地形條件和社會經(jīng)濟現(xiàn)狀。
b) 交通、運輸及水、電、氣的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢。
c) 廠址比較與選擇意見。
5) 設計方案
a) 項目的構(gòu)成范圍（指包括的主要單項工程）、技術來源和生產(chǎn)方法，主要技術工藝和設備選型方案的比較，引進技術、設備的來源國別，設備的國內(nèi)外或與外商合作制造的設想。改擴建項目要說明對原有固定資產(chǎn)的利用情況。
b) 全廠布置方案的初步選擇和土建工程量估算。
c) 公用輔助設施和廠內(nèi)外交通運輸方式的比較和初步選擇。
6) 環(huán)境保護
7) 調(diào)查環(huán)境現(xiàn)狀，預測項目對環(huán)境的影響，提出環(huán)境保護和"三廢"治理的初步方案。
8) 企業(yè)組織、勞動定員和人員培訓估算
9) 實施進度的建議
10) 投資估算和資金籌措
a) 主體工程和協(xié)作配套工程所需的投資。
b) 生產(chǎn)流動資金的估算
c) 資金來源、籌措方式及貸款的償付方式。
11) 社會及經(jīng)濟效果評價
5.4詳細可行性研究的步驟
項目的詳細可行性研究，一般由項目業(yè)主根據(jù)工程需要，委托有資格的設計院或咨詢公司進行，編制詳細可行性研究報告。
1)委托與簽定合同
項目的可行性研究，可以由項目主管部門直接給工程設計單位直接下達任務進行，也可以由項目業(yè)主自行委托有資格的工程設計單位承擔。
項目業(yè)主和受委托單位簽訂的合同中一般應包括：進行該項目可行性研究工作的依據(jù)，研究的范圍和內(nèi)容，研究工作的進度和質(zhì)量，研究費用的支付方法，合同雙方的責任，協(xié)作方式和關于違約處理的方法等主要內(nèi)容。
2)組織人員和制訂計劃
受委托單位接受委托后，應根據(jù)工作內(nèi)容組織項目小組，并確定項目負責人和各專業(yè)負責人。
項目組根據(jù)任務要求，研究和制定工作計劃和安排實施進度。在安排實施進度時，要充分考慮各專業(yè)的工作特點和任務交叉情況，協(xié)調(diào)技術專業(yè)與經(jīng)濟專業(yè)的關系，為各專業(yè)工作留有充分的時間，根據(jù)研究工作進度和內(nèi)容要求；如果需要向外分包時，應落實外包單位，辦理分包手續(xù)。
3)調(diào)查研究與收集資料
項目組在了解清楚委托單位對項目建設的意圖和要求的基礎上，查閱項目建設地區(qū)的經(jīng)濟、社會和自然環(huán)境等情況的資料。擬定調(diào)查研究提綱和計劃，由項目負責人組織有關專業(yè)人員赴現(xiàn)場進行實地調(diào)查和專題抽樣調(diào)查，收集與整理所得的設計基礎資料和技術經(jīng)濟資料。
調(diào)查的內(nèi)容包括：市場和原材料、燃料、廠址和環(huán)境；生產(chǎn)技術、財務資料及其它。各專題調(diào)查可視項目的特征和要求，分別擬定調(diào)查細目、對象和計劃。
4)方案設計與優(yōu)選
接受委托的工程設計單位，根據(jù)建設項目建議書，結(jié)合市場和資源環(huán)境的調(diào)查，在收集整理了一定的設計基礎資料和技術經(jīng)濟基本數(shù)據(jù)的基礎上，提出若干種可供選擇的建設方案和技術方案，進行比較和評價，從中選擇或推薦最佳建設方案。
技術方案一般應包括：生產(chǎn)方法、工藝流程、主要設備選型、主要消耗定額和技術經(jīng)濟指標、建設標準、環(huán)境保護設施、工廠組成、定員。
項目的建設方案一般應包括：①市場分析、產(chǎn)品供銷預測、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品方案的選擇，產(chǎn)品價格預測。②核算原材料和燃料的需用量、規(guī)格；評述資源供應情況和供應條件；預測原材料、燃料的進廠價格；③估算工廠全年總運輸量，選擇運輸方案：④確定外協(xié)工作和協(xié)作單位；⑤廠址選擇及其論證，③項目的籌資方案，如有借款，應說明貸款來源、利息、償還條件；⑤項目的建設工期安排，等等。
在方案設計與優(yōu)選中，對重大問題或有爭論的問題，要會同委托單位共同討論確定。
5)經(jīng)濟分析和評價
按照建設項目經(jīng)濟評價方法的要求，對推薦的建設方案進行詳細的財務分析和國民經(jīng)濟分析，計算相應的評價指標，評價項目的財務生存能力和從國家角度看的經(jīng)濟合理性。在經(jīng)濟分析和評價中，還需進行不確定性分析。
當項目的經(jīng)濟評價結(jié)論不能達到有關要求時，可對建設方案進行調(diào)整或重新設計，或?qū)讉€可行性的建設方案同時進行經(jīng)濟分析，選出技術、經(jīng)濟綜合考慮較優(yōu)者。
6)編寫詳細可行性研究報告
在對建設方案和技術方案進行技術經(jīng)濟論證和評價后，項目負責人組織可行性研究工作組（項目組）成員，分別編寫詳盡的可行性研究報告，在報告中可推薦一個或幾個項目建設的方案，也可提出項目不可行的結(jié)論意見或項目改進的建議，可行性研究報告按國家有關內(nèi)容編寫。

6項目評估
6.1項目評估及其依據(jù)
項目評估指在項目可行性研究的基礎上，由第三方（國家、銀行或有關機構(gòu)）根據(jù)國家頒布的政策、法規(guī)、方法、參數(shù)和條例等，從項目（或企業(yè)）、國民經(jīng)濟、社會角度出發(fā)，對擬建項目建設的必要性、建設條件、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品市場需求、工程技術、經(jīng)濟效益和社會效益等進行全面評價、分析和論證，進而判斷其是否可行的一個評估過程。項目評估是項目投資前時期進行決策管理的重要環(huán)節(jié)，其目的是審查項目可行性研究的可靠性、真實性和客觀性，為銀行的貸款決策或行政主管部門的審批決策提供科學依據(jù)。
政府主管部門對某些大型建設項目的項目建議書也要進行評估，其程序和內(nèi)容與對項目可行性研究的評估基本相同，只是重點對項目建設的必要性進行評估。
項目評估的最終成果是項目評估報告。
項目評估的依據(jù)：
1) 項目建議書及其批準文件；
2) 項目可行性研究報告；
3) 報送單位的申請報告及主管部門的初審意見；
4) 有關資源、原材料、燃料、水、電、交通、通訊、資金（包括外匯）及征地等方面的協(xié)議文件；
5) 必需的其他文件和資料.
6.2項目評估的程序
項目評估工作一般可按以下程序進行
1) 成立評估小組并進行分工
2) 對可行性研究報告和相關資料進行審查和分析
3) 編寫評估報告提綱
4) 數(shù)據(jù)調(diào)查
5) 分析與論證
6) 編寫評估報告
7) 小組討論
8) 修改報告
9) 專家論證會
10) 評估報告定稿
6.3項目評估的內(nèi)容
1)項目與企業(yè)概況評估
2)項目建設的必要性評估：評估項目是否符合國家的產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)規(guī)劃和地區(qū)規(guī)劃，是否符合經(jīng)濟和社會發(fā)展需要，是否符合市場需求，是否符合企業(yè)的發(fā)展要求。
3)項目建設規(guī)模評估
4)資源、原材料、燃料及公用設施條件評估
5)建廠條件和廠址方案評估
6)工藝、技術和設備方案評估
7)環(huán)境保護評估
8)建筑工程標準評估：采用的標準、規(guī)范是否先進、合理，是否符合國家有關規(guī)定。
9)實施進度評估：項目的建設工期、實施進度、試車、投資產(chǎn)及達產(chǎn)及系統(tǒng)轉(zhuǎn)換所選擇的方案及時間安排是否正確合理。
10)項目組織、勞動定員和人員培訓計劃評估
11)投資估算和資金籌措：投資額估算采用的數(shù)據(jù)、方法和標準是否正確，是否考慮了匯率、稅金、利息、物價上漲指數(shù)等因素。資金籌措的方法是否正確，資金來源是否正當、落實，外匯能否平衡等。
12)項目的財務效益評估：基本數(shù)據(jù)的選定是否可靠，主要財務效益指標的計算及參數(shù)選取是否正確；推薦的方案是否是"最佳方案"。
13)國民經(jīng)濟效益評估：在財務經(jīng)濟效益評估的基礎上，重點對費用和效益的范圍及其數(shù)值的調(diào)整是否正確進行核查。
14)社會效益評估：對促進國家或地區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展、改善生產(chǎn)力布局、增加出口替代能力、帶來的經(jīng)濟利益和勞動就業(yè)效果、提高國家、部門或地方的科技水平、管理水平和文化生活水平的效益和影響等進行評估。
15)項目風險評估：盈虧平衡分析、敏感性分析、項目主要風險因素及其敏感度和概率分析，項目風險的預防措施及處置方案。
6.4可行性研究評估報告內(nèi)容大綱
1) 項目概況
a) 項目基本情況
b) 綜合評估結(jié)論：提出是否批準或可否貸款的結(jié)論性意見。
2) 詳細評估意見
3) 總結(jié)和建議
a) 存在或遺留的重大問題
b) 潛在的風險
c) 建議

二、規(guī)劃階段
1 項目背景描述
項目是在一定的項目背景下進行的，項目背景直接或間接地對項目產(chǎn)生影響。
1.1 項目背景描述的內(nèi)容
項目背景應包括如下幾個方面的內(nèi)容：
1) 項目設想；
2) 項目外部環(huán)境：包括政治的、經(jīng)濟的、文化的、社會的、生態(tài)的、心理的因素的影響，還有財務、法律、組織、技術、道德等諸多方面的影響。
3) 項目發(fā)起人的情況，包括姓名和地址，提供資金的可能性，在項目中所起的作用等等；
4) 項目方向：面向市場或面向原料；
5) 市場方向：國內(nèi)或出口；
6) 支持該項目的經(jīng)濟政策和其他相關政策；
7) 具體的項目介紹。
1.2 項目背景的依據(jù)
可行性研究報告
1.3 項目背景研究的結(jié)果
形成項目背景概況
參考文獻
劉荔娟主編，李風云副主編，《現(xiàn)代項目管理》，上海財經(jīng)大學出版社，1999年8月。
2 目標確定
項目目標就是實施項目所要達到的期望結(jié)果。
2.1 項目目標的特點
1）多目標性。一個項目的目標往往不是單一的，而是由多目標構(gòu)成的一個系統(tǒng)，不同目標之間彼此相互沖突。時間、成本、技術性能是任何項目都具有的三個基本目標。
2）優(yōu)先性。由于項目是一個多目標的系統(tǒng)，因此，不同層次的目標，其重要性也不相同，往往被賦予不同的權(quán)重；不同的目標在項目生命周期的不同階段，其權(quán)重也不相同。例如，技術性能、成本、時間是項目在其生命周期中始終追求的目標，但其權(quán)重在項目生命周期的不同階段卻不相同：技術性能是項目初始階段主要考慮的目標，成本是項目實施階段主要考慮的目標，而時間往往在項目結(jié)束階段顯示出迫切性；不同類型的項目，對技術性能、成本、時間這三個基本目標追求的努力程度也有所不同。
3）層次性。目標的描述需要由抽象到具體，要有一定的層次性。通常將目標系統(tǒng)表示為一個層次結(jié)構(gòu)。它的最高層是總體目標，指明要解決的問題的總的期望結(jié)果，最下層是具體目標，指出解決問題的具體措施。上層目標一般表現(xiàn)為模糊的、不可控的，下層目標則表現(xiàn)為具體的、明確的、可測的。層次越低，目標越具體而可控。
2.2 確定項目目標的過程
1）明確制定項目目標的主體。項目目標一般由項目發(fā)起人或項目提議人來確定。
2）描述項目目標。項目目標必須明確、具體，盡量定量描述，保證項目目標容易被溝通和理解，并使每個項目組成員結(jié)合項目目標確定個人的具體目標。
項目目標的確定有一個由一般到具體逐漸細化的過程。
描述項目目標的準則有：
· 能定量描述的，不要定性描述；
· 應使每個項目組成員都明確目標；
· 目標應是現(xiàn)實的，不應是理想化的；
· 目標的描述盡量簡單化。
2.3 目標確定的結(jié)果
目標確定的結(jié)果形成項目目標文件。項目目標文件是一種詳細描述項目目標的文件，也可以用層次結(jié)構(gòu)圖來表示。項目目標文件通過對項目目標的詳細描述，預先設定了項目成功的標準。
參考文獻
畢星、翟麗主編，《項目管理》，復旦大學出版社，2000年4月。
3 范圍規(guī)劃
項目范圍規(guī)劃就是確定項目范圍并編寫說明書的過程。項目范圍說明書說明了為什么要進行這個項目，明確了項目的目標和主要可交付的成果，是將來項目實施的重要基礎。項目和子項目都要編寫范圍說明書。一般來說，項目范圍說明書要由項目班子來寫。項目范圍說明書是項目班子和任務委托者之間簽定協(xié)議的基礎。
3.1 范圍規(guī)劃的依據(jù)
編寫項目范圍說明書時必須有以下的依據(jù)：
1）成果說明書。所謂成果，就是任務委托者在項目結(jié)束時要求項目班子交出的成果。在成果說明書中，對要求交付的成果必須有明確的要求和說明。
2）項目許可證。項目許可證是正式承認某項目存在的一種文件，它可以是一個特別的文件形式，也可以用其他文件替代，如企業(yè)需求說明書、產(chǎn)品說明書。項目許可證中有關于項目目標的記載。
3）制約因素。制約因素是限制項目團隊行動的因素。例如，項目預算將會限制項目團隊對項目范圍、人員配置以及日程安排的選擇。
4）假設前提。假設是指為了制定計劃而考慮假定某些因素將是真實的、符合現(xiàn)實的和肯定的。例如，如果項目的某個關鍵人物到位的時間不確定，項目小組將假設項目某一特別的開始日期，作為該關鍵人物到位的時間的假定。假設常常包含一定程度的風險。
3.2 范圍規(guī)劃的工具和技術
1）成果分析。通過成果分析可以加深對項目成果的理解，確定其是否必要、是否有價值。主要包括系統(tǒng)工程、價值分析、功能分析、質(zhì)量功能分析等技術。
2）成本效益分析。成本效益分析就是估算不同項目方案的有形和無形費用和效益，并利用諸如投資收益率、投資回收期等財務計量手段估計各項目方案的相對優(yōu)越性。
3）項目方案識別技術。這里的項目方案制實現(xiàn)項目目標的方案。項目方案識別技術泛指提出實現(xiàn)項目目標的方案的所有技術。管理學中提出的許多現(xiàn)成的技術，如頭腦風暴法和側(cè)面思考法可供識別項目方案。
4）專家判斷。請各領域的專家對各種方案進行評價。任何經(jīng)過專門訓練或具有專門知識的集體或個人均可視為領域?qū)＜摇?
3.3 范圍規(guī)劃的結(jié)果
范圍規(guī)劃結(jié)束時應當有下列成果：
1）范圍說明書。范圍說明書為將來項目實施提供了基礎。其內(nèi)容包括：
· 項目合理性說明。解釋為何要進行這一項目，為以后權(quán)衡各種利弊關系提供依據(jù)；
· 項目成果的簡要描述；
· 可交付成果清單； 
項目目標的實現(xiàn)程度。
2）輔助性細節(jié)。包括項目的有關假設條件及制約因素的陳述。
3）范圍管理計劃。該文件包括以下內(nèi)容：說明如何管理項目范圍以及如何將變更納入到項目的范圍之內(nèi)；對項目范圍穩(wěn)定性的評價，即項目范圍變化的可能性、頻率和幅度；說明如何識別范圍變更以及如何將其分類。(KMBLog)