監(jiān)理公司管理系統(tǒng) | 工程企業(yè)管理系統(tǒng) | OA系統(tǒng) | ERP系統(tǒng) | 造價咨詢管理系統(tǒng) | 工程設(shè)計管理系統(tǒng) | 甲方項目管理系統(tǒng) | 簽約案例 | 客戶案例 | 在線試用
X 關(guān)閉

客戶篩查確認

申請免費試用、咨詢電話：400-8352-114

 　　客戶篩查確認

　　業(yè)務(wù)描述

　　站址篩查確認功能實現(xiàn)客戶經(jīng)理確認站址篩查后的處理結(jié)果并與客戶確認簽字的功能。

　　此功能支持查詢、導出、客戶認可曬查初步方案、上傳掃描件、取消需求、重新整合需求等功能。

　　操作步驟

　　1. 首先，客戶經(jīng)理需要成功登錄系統(tǒng)。 接著選擇“銷售”菜單下面的“篩查確認”子菜單，即可進入到“篩查確認”主界面。如下圖所示：

　　

1.png

 

　　2. 需求單查詢。 進入主界面后，默認會將當前登錄員工所在地市下的，所有需求單記錄全部查詢并顯示在下方，也可以根據(jù)頁面上方的任何查詢條件，進行針對性的查詢。如果有符合篩選條件的記錄，則會在頁面下發(fā)現(xiàn)相應(yīng)記錄，如圖：

　　

2.png

 

　　3. 客戶認可篩查初步方案?？蛻艚?jīng)理與客戶進行站址的確認。查詢出記錄后，勾選要確認的記錄，點擊“客戶認可篩查初步方案“按鈕，彈出“客戶認可篩查初步方案”頁面。如圖：

　　

3.png

 

　　在認可頁面中，需要先上傳掃描件成功后，才可繼續(xù)做認可操作。所以如下圖，點擊“上傳”按鈕后，彈出一個選擇文件的對話框，選擇一個圖片。如圖：

　　

4.png

 

　　

5.png

 

　　如果上傳成功，則會出現(xiàn)“掃描件上傳成功”的提示框，并在頁面中展現(xiàn)所傳圖片，如下兩圖：

　　

6.png

 

　　

7.png

 

　　上傳掃描件成功后，才可進行“確認”操作，如果對應(yīng)需求單并沒有做過“客戶認可初步方案”，則會確認成功，完成認可操作，并且會觸發(fā)派單動作，派給區(qū)域經(jīng)理進行下一環(huán)節(jié)的選址談判。否則會彈出提示需求已被確認。 如下圖所示：

　　

8.png

 

　　如果不上傳掃描件，直接點擊“確認”按鈕進行確認，是不會成功的，會彈出如下提示：

　　

9.png

 

　　4. 取消需求。如果站址確認失敗后，可以進行需求取消。找到一條要取消的記錄，點擊改記錄最后的藍色字的“取消需求“鏈接，打開一個”取消需求“的頁面， 如下所示：

　　

10.png

 

　　

11.png

 

　　需要先“上傳掃描件”成功后，才能點擊“確認”按鈕，做取消需求。后面的操作步驟與3.2.9 需求變更中的第3項“需求單取消確認”操作步驟是相同的，在此不作敖述。

　　5. 重新整合。站址確認失敗后，可以進行重新整合，讓流程重新走一遍。找到一條要重新整合的記錄，點擊改記錄最后的藍色字的“重新整合“鏈接，打開一個” 重新整合需求“的頁面，填好信息好，點擊”確定“后，即可完成需求的重新整合操作。 如下所示：

　　

12.png

 

　　

13.png

 

　　點擊上圖的“取消“按鈕，則關(guān)閉”重新整合需求“ 的界面。

　　7. 導出。勾一條或多條記錄，可以進行站址篩查確認單的導出操作。選中一條或多條記錄，點擊“選中導出”按鈕，請看下圖：

　　

14.png

 

　　然后，會彈出“要打開或保存來自..”的對話框，選擇一種方式，打開或保存導出的Excel

　　

15.png

 

　　導出結(jié)果如下圖：

　　

16.png

 

　　看到上圖，即完成導出功能的操作。

　　注意事項

　　數(shù)據(jù)與操作的正確性。

　　做需求取消時，應(yīng)先上傳掃描件再進行需求取消。

　　做客戶初始方案確認時，應(yīng)先上傳掃描件再進行確認。

發(fā)布：2008-06-24 15:49    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]