客戶(hù)基本信息記錄

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　　客戶(hù)基本信息記錄

　　用于記錄客戶(hù)單位的各種基本信息，客戶(hù)可以是有業(yè)務(wù)往來(lái)的客戶(hù)，也可以是需要跟蹤的潛在客戶(hù)，可以用客戶(hù)大類(lèi)、客戶(hù)子類(lèi)、關(guān)系類(lèi)型、重要度、階段、地區(qū)信息等分類(lèi)項(xiàng)對(duì)客戶(hù)進(jìn)行有效的分類(lèi)。

　　圖2-2 客戶(hù)

　　客戶(hù)的主要分類(lèi)項(xiàng)

　　關(guān)系類(lèi)型：針對(duì)客戶(hù)的一種分類(lèi)方法，值可以在數(shù)據(jù)字典中定義。

　　重要度：記錄的緊急程度，如非常重要、一般等，值可以在數(shù)據(jù)字典中定義。

　　階段：標(biāo)明客戶(hù)的商務(wù)進(jìn)展情況，值可以在數(shù)據(jù)字典中定義。

　　客戶(hù)大類(lèi)、客戶(hù)子類(lèi)：針對(duì)客戶(hù)的一種分類(lèi)方法，值可以在客戶(hù)分類(lèi)中定義。

　　省/直轄市、市/縣：客戶(hù)所屬地區(qū)。

　　客戶(hù)的狀態(tài)

　　客戶(hù)的狀態(tài)包括活動(dòng)與非活動(dòng)兩種。

　　活動(dòng)：客戶(hù)處于啟用狀態(tài)，可以編輯;

　　非活動(dòng)：客戶(hù)處于停用狀態(tài)，無(wú)法編輯。

　　在客戶(hù)中，點(diǎn)擊【停用客戶(hù)】，可將客戶(hù)的狀態(tài)置為“非活動(dòng)”;處于“非活動(dòng)”的客戶(hù)無(wú)法執(zhí)行編輯操作。點(diǎn)擊【激活客戶(hù)】，可將“非活動(dòng)”的客戶(hù)重新激活，狀態(tài)置為“活動(dòng)”。

　　客戶(hù)的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　客戶(hù)可以與聯(lián)系人、商機(jī)、報(bào)價(jià)單、訂單、活動(dòng)建立一對(duì)多的關(guān)聯(lián)關(guān)系，例如，一個(gè)客戶(hù)可以關(guān)聯(lián)多個(gè)的聯(lián)系人，用來(lái)記錄當(dāng)前客戶(hù)的全部主要聯(lián)系人信息。它們之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系如下圖所示：

發(fā)布：2008-06-27 16:24 編輯：泛普軟件 · yangyong [打印此頁(yè)] [關(guān)閉]

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