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客戶資源信息管理

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　　客戶資源信息管理

　　單擊客戶管理下的客戶信息，打開客戶信息界面。

　　

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　　界面：

　　客戶信息界面左邊為客戶分組，右邊為客戶列表，下邊為選中客戶的相關(guān)信息。

　　選中左邊窗體的一個客戶分組，右邊客戶列表顯示此組的客戶信息，選中一個客戶信息，下邊相關(guān)信息列表顯示此客戶的相關(guān)信息。

　　管理客戶分組：

　　選中一個客戶分組，右擊顯示快捷菜單，有三個選項：新增分組、修改分組、刪除分組。分別點擊它們進行操作。

　　新增分組和修改分組相同，不過修改時窗體有值而新增時沒有：

　　

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　　選中最高一級產(chǎn)品類別，則此分組為最高級別。

　　新增/修改完畢，點擊保存新增按鈕保存后執(zhí)行添加操作，點擊保存退出按鈕保存后退出窗體。

　　刪除分組時直接點擊刪除分組選項。

　　新增/修改客戶信息：

　　新增操作和修改操作相同

　　點擊新增/修改按鈕(點擊新增按鈕前需選擇一個客戶分組，點擊修改按鈕前必須選中一條信息)，打開新增/修改窗體。

　　

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　　新增/修改信息后，點擊保存新增按鈕保存后執(zhí)行添加操作，點擊保存退出按鈕保存后則退出窗體。

　　刪除客戶信息：

　　選中需要刪除的客戶信息，點擊刪除按鈕刪除，可以選擇多條信息一次刪除多條信息。

　　快速查詢：

　　點擊快速查詢按鈕，打開查詢窗體。

　　

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　　在查找項目中選擇一個列名，在查詢內(nèi)容中填寫值，點擊開始查找按鈕查詢信息。還可以根據(jù)日期查詢，但必須選擇起始日期前面的復選框。

　　導出列表：

　　點擊導出列表按鈕，在打開的另存為窗體中選擇要導出的地址，然后單擊保存按鈕導出。

　　打印報表：

　　點擊打印報表按鈕，打開打印設置窗體。

　　

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　　在打印窗體中設置打印行范圍、適應寬度、方向、標記及選擇要打印的列，設置好之后單擊打印按鈕，打開打印預覽窗體。

　　

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　　在此窗體中預覽報表，并可以縮放，而且有多頁的情況下進行布局顯示。

　　預覽滿意，就可以打印了，單擊第一個按鈕(打印按鈕)，選中存放地址，點擊保存開始打印。

　　數(shù)據(jù)顯示：

　　數(shù)據(jù)顯示有多個選項，有按月顯示、按周顯示、按天顯示、顯示某個時間段的信息、顯示所有和不顯示任何信息。

　　其中顯示某個時間段的信息為自定義信息，如圖：

　　

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　　選擇時間段，點擊開始查找按鈕查詢信息并顯示。

　　快捷菜單：

　　快捷菜單有五個選型：新建客戶、修改客戶、刪除客戶、修改當前分組和數(shù)據(jù)過濾。由于前三個我們在前面已經(jīng)介紹了，現(xiàn)在介紹修改當前分組和數(shù)據(jù)過濾。

　　修改當前分組和我們前面介紹的修改客戶分組一樣，不同的是現(xiàn)在要選擇一條客戶信息，修改這條信息所在的客戶分組。

　　數(shù)據(jù)過濾是先要選擇一列，然后右擊顯示快捷菜單，在其中選擇數(shù)據(jù)過濾，打開數(shù)據(jù)過濾(也稱定制過濾)窗體。

　　

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　　此窗體是根據(jù)選中的那一列的列名在此窗體上生成條件查詢數(shù)據(jù)，即數(shù)據(jù)過濾。

　　它包含兩個條件，用兩個單選按鈕“并且”和“或者”連接，選中“并且”按鈕，則兩個條件都必須滿足，選中“或者”按鈕，只要滿足一個條件即可。

　　兩個條件都有一個下拉列表，他們的值為等于、不等于、小于、大于等運算符，而它們后面都有一個文本框，用于填寫值。

　　例如選中的列為客戶名稱，下拉列表中選中的運算符為等于，文本框中填寫值為“aaa”，條件連接選中或者，第二個條件運算符也為等于，值為“bbb”，則生成的條件為：“客戶名稱等于aaa 或者 等于bbb”。滿足此條件的數(shù)據(jù)則會顯示出來。

　　當然，如果不選并且和或者按鈕，則只有第一個條件。

　　填寫值時，“_”表示任何單個字，“%”表示任意字。如“_ab%”表示值的第一個字母為任意一個字母，第二三字母必須是ab，后面可以有不限個數(shù)的任意字母。

發(fā)布：2008-06-28 16:10    編輯：泛普軟件 · yangyong    [打印此頁]    [關(guān)閉]