企業(yè)客戶信息管理

　　客戶信息管理

　　1、客戶信息介紹

　　該系統(tǒng)中，客戶與聯(lián)系人為貸前調(diào)查報(bào)告中的內(nèi)容，是將企業(yè)與聯(lián)系人分隔開錄入，方便日后查詢與統(tǒng)計(jì)。少部分信息放在“業(yè)務(wù)申請(qǐng)單”中。其中《貸款及征信情況》與《償債能力分析》用word文檔以附件的形式上傳在“業(yè)務(wù)申請(qǐng)單”中。

　　客戶與聯(lián)系人記錄的是短期內(nèi)不會(huì)發(fā)生變化的靜態(tài)信息。業(yè)務(wù)申請(qǐng)單記錄的是每次上報(bào)業(yè)務(wù)都會(huì)發(fā)生變化的信息。

　　客戶類型：

　　企業(yè)：以企業(yè)的名義來(lái)做信貸業(yè)務(wù);

　　渠道：銀行，協(xié)會(huì)，中介等等;

　　上下游企業(yè)：與企業(yè)相關(guān)聯(lián)的企業(yè)，分子公司或者是供貨商等等;

　　中介(個(gè)人)：以個(gè)人的名義來(lái)做業(yè)務(wù)。

　　2、操作步驟

　　【客戶——企業(yè)】