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售前客戶資料設定

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       售前客戶資料設定

　　1、菜單：[日常辦公] →[CRM管理]→ [客戶管理]→[售前客戶設定]

　　2、功能：售前客戶主要是指還沒有簽訂正式合約的客戶。[售前客戶設定]主要用于新增、修改或刪除售前客戶資料，以達到對售前客戶資料進行統一的管理。通過[瀏覽售前客戶]可方便的查看售前客戶的一些信息資料，如客戶基本信息、合約信息及相關的附屬信息等;也可以透過[新增售前客戶]頁面來新增售前客戶資料。當售前客戶已簽約已成為正式客戶后，可以通過[轉售后客戶]功能，將售前客戶資料轉為正式客戶資料。

　　3、輸入畫面：

　　

6.png

 

　　4、欄位說明：

　　Ø 新增頁面：

　　² 客戶代號：用于識別該客戶的代號，該代號是唯一的，不允許重復。

　　² 轉售后客戶：用戶可以根據需要將售前客戶轉為售后客戶，直接點擊按鈕，系統會將此資料新增到[售后客戶]資料中，并將[售前客戶]資料隱藏，客戶可以在[售后客戶]頁面查詢此資料。

　　² 主類別：過濾出[客戶類別]資料。

　　² 行業(yè)別：過濾出[行業(yè)別]資料。

　　² 成交可能性：過濾出[成交分類]資料。

　　² 區(qū)域：客戶的所屬區(qū)域。

　　² 所屬部門：客戶的所屬部門。

　　² 業(yè)務員：負責客戶的業(yè)務人員。

　　² 服務人員：可指定相應人員為客戶提供服務，當指定服務人員后，則該客戶為服務人員的[我的客戶]。

　　² 管理人：是指該客戶的管理人員，在新增時，系統默認為登錄用戶。

　　² 審核人：對新增售前客戶的審核人員。

　　² 輸單日：新增售前客戶的時間日期。

　　² CRM信息：可以根據實際對[售前客戶]的附屬信息進行查詢或新增。

　　Ø 查詢頁面：

　　² 過濾條件：根據實際情況進行輸入查詢。

　　² 業(yè)務變更：將售前客戶的業(yè)務員變更為其他頁面員。

　　Ø [售前客戶]轉[售后客戶]操作說明：

　　² [售前客戶]轉[售后客戶]時，權限的判斷用戶對于本頁面是否有[修改]的相關權限，再半段用戶對于[售后客戶]是否有相應的[刪除]權限，當同時有兩者的權限時，此[轉售后客戶]按鈕才會開放，否則為灰。

　　5、系統設定說明：

　　Ø 進入[營業(yè)人資料設定]→[日常辦公]→[售前客戶設定]頁面。

　　Ø 客戶需審核否：選擇勾上，新增售前客戶時需要進行審核流程;選擇不勾上，新增售前客戶時不需要走審核，保存后呈現已審核狀態(tài)。

　　Ø 客戶代號：當勾上自動編碼否，代號前綴和流水號位數必須要填入，當新增客戶資料時，系統的客戶代號會根據設定自動編碼，用戶不得自行輸入。

　　Ø 客戶名稱控管：新增客戶資料時，系統會檢測保存的客戶資料是否有相似的企業(yè)簡稱等訊息。系統提供三種監(jiān)管選擇，分別為不管制、管制、提示。

　　Ø 報備機制：當新增客戶后，在設定期間內沒有進行客戶活動，此客戶在限期過后為停用客戶。

　　6、操作說明：

　　Ø 進入[日常辦公] →[CRM管理]→ [客戶管理]→[售前客戶設定]頁面。

　　Ø 在查詢頁面點擊新增后進入編輯頁面，在對應的欄位填入所需資料后進行保存。

　　Ø 當該用戶審核同意后，點擊查詢，在該用戶操作列點擊編輯，進入修改頁面。

　　Ø 在此能對此用戶資料進行修改。當點擊[轉正式客戶]時，彈出對客戶代號修改頁面，修改的代號為正式客戶代號，點擊確定，該客戶轉為售后客戶，并將此售前客戶隱藏。

　　Ø 對客戶將從售前客戶轉到售后客戶，能夠在單據的客戶欄位中過了出來，進行登打單據。

發(fā)布：2008-06-24 10:02    編輯：泛普軟件 · yangyong    [打印此頁]    [關閉]