crm上線前要準(zhǔn)備哪些數(shù)據(jù)？

申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話：400-8352-114

CRM上線前要準(zhǔn)備哪些數(shù)據(jù)？

        業(yè)界流傳很廣的一句話是“三分技術(shù)，七分管理，十二分?jǐn)?shù)據(jù)”，如果輸入系統(tǒng)的是垃圾，輸出的也必然是垃圾。由此可見(jiàn)，數(shù)據(jù)對(duì)CRM系統(tǒng)的重要性。數(shù)據(jù)如人體的血液，是系統(tǒng)運(yùn)行的支撐和前提，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)則是系統(tǒng)信息的根源，由此才能構(gòu)筑統(tǒng)一的信息共享平臺(tái)?？梢哉f(shuō)，造成項(xiàng)目延期，系統(tǒng)不能順利切換，或系統(tǒng)用不起來(lái)，八成是因?yàn)榛A(chǔ)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。

        什么是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

        crm系統(tǒng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)量大面廣，從不同角度可以有不同的分類，如靜態(tài)數(shù)據(jù)和動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)、顯性數(shù)據(jù)和隱性數(shù)據(jù)、主數(shù)據(jù)和輔助數(shù)據(jù)。靜態(tài)數(shù)據(jù)是不隨時(shí)間或其他數(shù)據(jù)變化而變化的數(shù)據(jù)，是企業(yè)公用的數(shù)據(jù)，同時(shí)又是動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)。靜態(tài)數(shù)據(jù)包括系統(tǒng)設(shè)置所用到的數(shù)據(jù)和系統(tǒng)運(yùn)行實(shí)際業(yè)務(wù)所用到的數(shù)據(jù)，具體有會(huì)計(jì)科目、各種比率參數(shù)、庫(kù)位和物料主文件、BOM表、供應(yīng)商主文件、客戶主文件、賬號(hào)及銀行主文件等。動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)是每筆具體業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，它隨時(shí)間點(diǎn)不同而變動(dòng)。動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)按照時(shí)間點(diǎn)來(lái)分，又可以分為期初數(shù)據(jù)和日常數(shù)據(jù)。期初數(shù)據(jù)包括系統(tǒng)上線切換時(shí)點(diǎn)的總賬余額、車(chē)間在制品余額、庫(kù)存余額、未結(jié)三大訂單(CO、PO、MO)。

        從另一角度來(lái)說(shuō)，物料主文件、BOM、供應(yīng)商/客戶信息、會(huì)計(jì)科目等屬于顯性數(shù)據(jù)，而系統(tǒng)配置的各種參數(shù)則是隱性數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)在業(yè)務(wù)中雖不可見(jiàn)，但卻能影響到系統(tǒng)運(yùn)算的結(jié)果。對(duì)另一種劃分方式而言，顯性數(shù)據(jù)如物料主文件、BOM、供應(yīng)商/客戶信息、會(huì)計(jì)科目又被稱為主數(shù)據(jù)，而會(huì)計(jì)期間、貨幣和匯率、銀行主文件、工廠日歷、付款方式、計(jì)量單位、結(jié)算方式、憑證類型等數(shù)據(jù)稱之為輔助數(shù)據(jù)。

        crm系統(tǒng)就是根據(jù)這些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，按照內(nèi)部邏輯經(jīng)過(guò)運(yùn)算形成各種報(bào)告報(bào)表，供管理者掌握生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，從而進(jìn)行分析和決策的。

        如何整理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

        基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理是實(shí)施過(guò)程頭緒最多、工作量最大、耗時(shí)最長(zhǎng)、涉及面最廣、最容易出錯(cuò)的部分，是一項(xiàng)艱苦細(xì)致的工作。

        1.成立數(shù)據(jù)小組，確定工作進(jìn)度。

        艱苦細(xì)致的工作要由踏實(shí)能干的團(tuán)隊(duì)擔(dān)當(dāng)，嚴(yán)密的計(jì)劃和合理的組織是完成這項(xiàng)艱巨工作的保證。數(shù)據(jù)小組成員一般從各個(gè)部門(mén)的業(yè)務(wù)人員中抽調(diào)，由項(xiàng)目經(jīng)理或指定的專人負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)數(shù)據(jù)小組的工作。數(shù)據(jù)小組的職責(zé)是分析數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的范圍，建立crm編碼體系，組織必要的培訓(xùn)，制作數(shù)據(jù)搜集表格模板，監(jiān)督數(shù)據(jù)收集質(zhì)量，并負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的最終導(dǎo)入和使用。在工作執(zhí)行上，數(shù)據(jù)小組要根據(jù)crm項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，制定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理的時(shí)間表，安排好小組成員的分工，并定期召開(kāi)小組會(huì)議，溝通問(wèn)題，推進(jìn)工作。

        2.數(shù)據(jù)整理自下而上、先易后難。

        任何工作都需要講究方式、方法，數(shù)據(jù)整理概莫能外。crm基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理一般應(yīng)遵循先易后難的工作次序，容易整理的公共數(shù)據(jù)先行整理，需要多次求精的局部數(shù)據(jù)后行整理。靜態(tài)數(shù)據(jù)相對(duì)固定，且花費(fèi)時(shí)間長(zhǎng)，可以先開(kāi)始整理，動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)在系統(tǒng)切換前整理即可。

        第一手資料和數(shù)據(jù)保存在生產(chǎn)第一線，要將這些散亂的數(shù)據(jù)加以收集整理，很大程度上必須依賴企業(yè)的基層人員。因此，編碼小組應(yīng)該在與一線人員充分溝通交流的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)出他們能夠理解和操作的數(shù)據(jù)收集表格，系統(tǒng)所需的字段信息應(yīng)囊括在表格中，然后下發(fā)到各個(gè)部門(mén)以供基層人員收集、記錄數(shù)據(jù)之用。

        其實(shí)在沒(méi)上系統(tǒng)前，很多數(shù)據(jù)雖然存在，但沒(méi)有量化，收集的過(guò)程通常要根據(jù)數(shù)據(jù)的歷史經(jīng)驗(yàn)值統(tǒng)計(jì)得出。數(shù)據(jù)也不會(huì)一次就能準(zhǔn)確，所以要做好每次版本的更新和管理，數(shù)據(jù)不能亂而且要越來(lái)越精確?；鶎訉?shù)據(jù)上報(bào)數(shù)據(jù)小組之前，部門(mén)應(yīng)召集業(yè)務(wù)骨干和有經(jīng)驗(yàn)的師傅對(duì)表格數(shù)據(jù)逐一討論和檢查，確保沒(méi)有遺漏、重復(fù)，也沒(méi)有過(guò)時(shí)、失實(shí)的數(shù)據(jù)。

        3.把好數(shù)據(jù)錄入關(guān)。

        各部門(mén)報(bào)來(lái)的數(shù)據(jù)不是孤立無(wú)關(guān)的，數(shù)據(jù)小組在拿到基層報(bào)來(lái)的數(shù)據(jù)后，必須做好各部門(mén)人員的溝通與協(xié)調(diào)工作，綜合平衡后再進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總。然后，備份電子文檔和紙制文檔，并注明整理人員、完成時(shí)間和最后版本，再由專人錄入系統(tǒng)。手工錄入是艱巨而枯燥的重復(fù)工作，時(shí)間長(zhǎng)了容易出錯(cuò)，可以配合Excel表批量導(dǎo)入，有條件的也可以編寫(xiě)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換程序?qū)崿F(xiàn)更快速、更完美的錄入。為保障數(shù)據(jù)錄入的質(zhì)量，可以建立相應(yīng)獎(jiǎng)懲制度，一方面可以提高錄入人員的積極性，同時(shí)也督促其在錄入的同時(shí)進(jìn)行認(rèn)真的檢查。

        基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理的工作重點(diǎn)

        基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理工作很繁雜，沒(méi)有捷徑，但有方法。對(duì)于新上crm的企業(yè)，在千頭萬(wàn)緒的工作中，如果能夠抓住編碼這一主線，把握好物料主文件、物料清單(BOM)和庫(kù)存數(shù)據(jù)三個(gè)重點(diǎn)，就可以提綱挈領(lǐng)、一以貫之。

        編碼

        編碼是為了進(jìn)行系統(tǒng)識(shí)別和檢索而對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行唯一的標(biāo)識(shí)。凡是納入系統(tǒng)管理的數(shù)據(jù)均要對(duì)其進(jìn)行編碼，包括物料編碼、供應(yīng)商編碼、客戶編碼、庫(kù)位編碼、工作中心編碼、計(jì)劃員/采購(gòu)員編碼等。首先確立統(tǒng)一的編碼原則。一個(gè)考慮周全、成熟的編碼體系需要結(jié)合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)特點(diǎn),并且跨部門(mén)反復(fù)討論，尤其多聽(tīng)取基層和系統(tǒng)使用者的意見(jiàn)，確定最終方案。

        編碼工作中最重要的是物料編碼。而規(guī)范化是準(zhǔn)確性的前提，同一物料叫法不同的現(xiàn)象在企業(yè)中比較常見(jiàn)，所以在編碼前要先規(guī)范物料名稱及描述。物料描述應(yīng)先描述物料主要屬性，后描述物料次要屬性，基本順序是名稱/型號(hào)或規(guī)格/尺寸/材料/顏色或表面處理/特殊要求。

        先規(guī)范化之后再進(jìn)行物料編碼，其中惟一性是最根本的要求。物料的編碼如同人的身份證號(hào)碼，是一一對(duì)應(yīng)的，一物多碼或多物一碼都會(huì)造成信息混亂和失真，后期返工修改的工作量巨大。要明確，不同的物料，那怕有極微小的區(qū)別也不能用同一個(gè)編碼。一般來(lái)說(shuō)，只要物料的物理狀態(tài)或化學(xué)性質(zhì)有變化，在制品在加工過(guò)程中需要入倉(cāng)，半成品作為配件對(duì)外銷售或用于售后服務(wù)，就必須為其指定一個(gè)編碼。

        在手工環(huán)境下，為了便于記憶和識(shí)別，人們喜歡有含義的編碼。在如今計(jì)算機(jī)系統(tǒng)環(huán)境下，提倡編碼簡(jiǎn)單化，盡可能使用無(wú)含義的編碼體系，不要將圖號(hào)反應(yīng)在編碼中。不同的crm系統(tǒng)，會(huì)有不同的編碼要求。總體來(lái)說(shuō)，建議物料編碼采用全數(shù)字編碼，如大類+分類+流水號(hào)，也可以采用數(shù)字和英文字母的組合，但不要使用特殊字符，避免使用易與數(shù)字混淆的字母。編碼要考慮可擴(kuò)展性，隨著企業(yè)的發(fā)展，要為日后新增物料繼續(xù)按照原有的編碼規(guī)則進(jìn)行編碼留足空間，但另一方面編碼位數(shù)太長(zhǎng)則錄入時(shí)易錯(cuò)，增加工作量。編碼導(dǎo)入系統(tǒng)后不要隨便修改，由于相互關(guān)聯(lián)性，一處編碼的修改可能會(huì)導(dǎo)致相關(guān)聯(lián)的信息的紊亂。還要注意，即使某物料以后不再使用，其編碼也不能重新分配給其他物料使用。

        物料清單(BOM)

        BOM表明一個(gè)產(chǎn)品由哪些原材料及零件構(gòu)成，以及他們之間的層次隸屬關(guān)系。BOM表的結(jié)構(gòu)層次一定要清楚明了。一般來(lái)說(shuō)，BOM包括父項(xiàng)物料代碼、名稱，子項(xiàng)物料代碼、名稱、類型、數(shù)量、批號(hào)、提前期偏置、損耗率、工作中心和工序號(hào)等字段。子項(xiàng)類型表明子項(xiàng)是作為普通物料消耗在父項(xiàng)的制造過(guò)程中，還是作為工具、圖紙、副產(chǎn)品、關(guān)聯(lián)產(chǎn)品等存在。數(shù)量類型用來(lái)說(shuō)明所給出的數(shù)量是用于一個(gè)單位的父項(xiàng)還是一份訂單。多數(shù)情況下，子項(xiàng)數(shù)量類型是用于一個(gè)單位父項(xiàng)的，但對(duì)于工具、圖紙以及生產(chǎn)過(guò)程的消耗品，其數(shù)量則應(yīng)是用于一份訂單的。子項(xiàng)提前期偏置指出子項(xiàng)物料需求日可以遲于父項(xiàng)物料開(kāi)工的天數(shù)。損耗率也稱為殘料率，指明生產(chǎn)過(guò)程中其損耗的程度。

        BOM是制造型企業(yè)的核心文件，也是源頭文件，與每個(gè)部門(mén)都有關(guān)系。圖號(hào)亂、圖紙錯(cuò)、工程變更、圖紙修改、審批、發(fā)放的隨意性在很多企業(yè)司空見(jiàn)慣。所以，管好研發(fā)源頭，整理BOM以達(dá)到更高的準(zhǔn)確率，是避免一物多碼、避免日后影響生產(chǎn)交貨等一系列問(wèn)題的關(guān)鍵。BOM來(lái)自生產(chǎn)又指導(dǎo)生產(chǎn)，所以整理BOM不能過(guò)分依賴工程技術(shù)部門(mén)，而必須由工程技術(shù)部門(mén)和生產(chǎn)制造部門(mén)密切配合，通過(guò)建立交叉會(huì)審和訂單評(píng)審機(jī)制，確定準(zhǔn)確的BOM。BOM建立后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行備份，同時(shí)利用BOM導(dǎo)入模板批量導(dǎo)入系統(tǒng)。

        值得一提的是，根據(jù)不同的用途，BOM有許多種類，最常見(jiàn)的是工程BOM和生產(chǎn)BOM，它們是不同的。工程BOM是供設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)用的，生產(chǎn)BOM是供批量生產(chǎn)用的，它是在工程BOM的基礎(chǔ)上根據(jù)工藝裝配要求完善的。通常，工程BOM在確認(rèn)完成后可以直接晉級(jí)為生產(chǎn)BOM，生產(chǎn)BOM也可以直接手工輸入。提高BOM的準(zhǔn)確性同樣是一個(gè)持續(xù)漸進(jìn)的過(guò)程，需要在實(shí)際的生產(chǎn)中驗(yàn)證，并根據(jù)生產(chǎn)工藝和工程變更不斷維護(hù)，持之以恒才能達(dá)到比較理想的水平。

        庫(kù)存數(shù)據(jù)

        庫(kù)存數(shù)據(jù)是動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，是crm系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)源之一。系統(tǒng)的有效運(yùn)行離不開(kāi)準(zhǔn)確的庫(kù)存數(shù)據(jù)支撐，整理庫(kù)存數(shù)據(jù)可以從以下幾方面著手:一是建立健全倉(cāng)庫(kù)管理制度，加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)管員的培訓(xùn)、考核和激勵(lì)；二是規(guī)范各項(xiàng)制度的執(zhí)行，物料收發(fā)、借退補(bǔ)換都要按流程操作；三是下大力氣盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，對(duì)重點(diǎn)物料、薄弱環(huán)節(jié)重點(diǎn)檢查，分析差異原因，提高賬物相符率。這些是基礎(chǔ)性工作，也是日常性工作。

        在crm系統(tǒng)中要設(shè)置倉(cāng)庫(kù)類型和庫(kù)區(qū)庫(kù)位。制造型企業(yè)倉(cāng)庫(kù)類型有:原材料庫(kù)、半成品庫(kù)、成品庫(kù)、副產(chǎn)品庫(kù)、廢品庫(kù)、配件庫(kù)等。庫(kù)區(qū)的設(shè)置主要以物理方位進(jìn)行，或者根據(jù)實(shí)地的劃分，按序號(hào)來(lái)分區(qū)。庫(kù)位就是指?jìng)}庫(kù)中物料存放的貨架，庫(kù)位的設(shè)置要與實(shí)際情況對(duì)應(yīng)和一致，便于對(duì)建庫(kù)、移庫(kù)和出入庫(kù)等常用操作實(shí)時(shí)反映。

        基礎(chǔ)資料的維護(hù)

        數(shù)據(jù)質(zhì)量是數(shù)據(jù)的生命，錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)不但沒(méi)有任何意義，而且干擾生產(chǎn)。外界環(huán)境和生產(chǎn)情況在不斷變化，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度是個(gè)相對(duì)的概念，目前數(shù)據(jù)準(zhǔn)確并不代表一直都準(zhǔn)確。所以對(duì)于靜態(tài)數(shù)據(jù)和動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)都要不斷調(diào)整和優(yōu)化，這是長(zhǎng)期的、無(wú)止境的。

        及時(shí)錄入是保證數(shù)據(jù)質(zhì)量的前提。數(shù)據(jù)延遲錄入，會(huì)造成系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)不一致，系統(tǒng)可信度和實(shí)用度降低。為了防止這種問(wèn)題的發(fā)生，要教育系統(tǒng)操作人員做到日事日畢，業(yè)務(wù)處理與數(shù)據(jù)錄入同步進(jìn)行，單據(jù)錄入不過(guò)夜，不搞積壓突擊錄入。

        持續(xù)維護(hù)是提高數(shù)據(jù)質(zhì)量的保證。不管如何努力，數(shù)據(jù)都不大可能百分百的準(zhǔn)確，我們所談的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確是指數(shù)據(jù)的錯(cuò)誤率控制在可以接受的范圍之內(nèi)。所以，重要的是在具體工作中，通過(guò)系統(tǒng)運(yùn)行結(jié)果與實(shí)際進(jìn)行校驗(yàn)，不斷修正數(shù)據(jù)和參數(shù)，使其逐步貼近生產(chǎn)、符合實(shí)際。

        毫無(wú)疑問(wèn)，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理是個(gè)艱苦細(xì)致的工作，數(shù)據(jù)質(zhì)量的提高是個(gè)漸進(jìn)和求精的過(guò)程。實(shí)施crm的企業(yè)一定要高度重視基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理，如果基礎(chǔ)數(shù)據(jù)達(dá)到了及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的要求，系統(tǒng)切換上線只是水到渠成，crm發(fā)揮效益也將近在咫尺。