保險(xiǎn)客戶管理軟件對(duì)用戶、 客戶、產(chǎn)品、合同信息進(jìn)行管理

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　　在進(jìn)入保險(xiǎn)客戶管理軟件之前，需要首先經(jīng)過登錄頁面進(jìn)行身份驗(yàn)證，如果身份驗(yàn)證通過，才可以以相應(yīng)的角色進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)行相關(guān)操作。這一模塊主要是用戶身份驗(yàn)證，系統(tǒng)分了四種不同的用戶角色。系統(tǒng)管理員，根據(jù)登陸的用戶名和密碼，系統(tǒng)將進(jìn)入操作頁面對(duì)不同的信息模塊實(shí)現(xiàn)不同的操作。如果用戶輸入的用戶名不在數(shù)據(jù)庫的信息模塊里或密碼與用戶名不相符時(shí)，泛普軟件-保險(xiǎn)客戶管理軟件將給出“登陸失敗，請(qǐng)檢查用戶名、密碼輸入!”的提示。只有用戶名，密碼正確之后，系統(tǒng)才允許登錄。用戶名、密碼輸入正確后，系統(tǒng)提示是否記住密碼，下次進(jìn)入系統(tǒng)自動(dòng)記住密碼。

　　4.2 用戶信息管理

　　這是本系統(tǒng)的一個(gè)的核心模塊。該系統(tǒng)只有系統(tǒng)管理員有權(quán)限進(jìn)入查看、編輯、刪除、添加新用戶。系統(tǒng)管理員進(jìn)入該界面點(diǎn)擊編輯，可實(shí)現(xiàn)用戶項(xiàng)目修改，然后可選擇對(duì)修改信息的更新或取消。也可點(diǎn)擊刪除，則刪除整個(gè)用戶信息。如：修改用戶電話為“039485”，可在電話欄輸入該數(shù)字，然后點(diǎn)擊更新。若實(shí)行刪除操作，可選中該行中任一項(xiàng)目，然后點(diǎn)擊刪除，即可將整個(gè)用戶信息刪除。。當(dāng)系統(tǒng)管理員點(diǎn)擊添加新用戶時(shí)，進(jìn)入添加用戶界面，添加項(xiàng)目包括：用戶名、姓名、用戶類型(必選)、電話，然后選擇確定或取消。該系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)用戶名和密碼相同。

　　4.3 客戶信息管理

　　用戶進(jìn)入該頁面后，實(shí)現(xiàn)查看客戶的相關(guān)信息的操作。當(dāng)點(diǎn)擊該界面中編輯、刪除、添加等操作時(shí)，系統(tǒng)會(huì)審核該用戶是否有權(quán)限進(jìn)行這些操作。若有權(quán)限，則進(jìn)入下一步操作。保險(xiǎn)客戶管理軟件編輯操作可以對(duì)客戶信息進(jìn)行修改、刪除、更新，然后將聯(lián)系電話欄改為所需要的號(hào)碼，然后點(diǎn)擊更新。若取消該修改，點(diǎn)擊取消即可恢復(fù)到原來號(hào)碼。該系統(tǒng)中只有系統(tǒng)管理員有這個(gè)權(quán)限。而客戶部用戶和管理員進(jìn)入該界面后，還可以添加新客戶，添加項(xiàng)目包括：客戶編號(hào)、客戶名稱、負(fù)責(zé)人、客戶級(jí)別、Email、聯(lián)系電話、客戶簡(jiǎn)介，若項(xiàng)目無誤，則單擊“添加”。若希望重新填寫，則單擊“重置”按鈕。若無權(quán)限的用戶進(jìn)入該界面，只能查詢客戶信息，點(diǎn)擊編輯、刪除、添加新客戶，停留在該界面。若進(jìn)入該界面不進(jìn)行任何操作，可返回。

　　4.4 產(chǎn)品信息管理

　　產(chǎn)品信息界面包括產(chǎn)品的相關(guān)信息，如：產(chǎn)品編號(hào)、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品描述等。用戶進(jìn)入該界面后，在權(quán)限范圍內(nèi)可以實(shí)現(xiàn)添加新產(chǎn)品、編輯、刪除、返回的操作，下面為該信息管理模塊的操作流程圖。

　　4.5 合同信息管理

　　合同信息管理界面包括合同編號(hào)、客戶編號(hào)、合同狀況、簽署日期、執(zhí)行日期、完成日期、負(fù)責(zé)人、總金額等合同項(xiàng)目，并標(biāo)注合同狀況的三種情況：未處理、執(zhí)行、結(jié)束。任何權(quán)限的用戶都可進(jìn)入該界面進(jìn)行查看合同的相關(guān)信息，但是只有系統(tǒng)管理員以及合同部和銷售部的用戶還可以實(shí)現(xiàn)添加新合同信息的操作。當(dāng)具有權(quán)限的用戶點(diǎn)擊“添加新合同”,用戶進(jìn)入添加界面，泛普軟件包括添加合同的所有信息。添加完成后點(diǎn)擊”確定”，即添加了新合同。若取消該操作，則點(diǎn)擊“取消”即可。系統(tǒng)管理員可實(shí)現(xiàn)對(duì)合同信息的編輯、刪除的操作。該用戶點(diǎn)擊“編輯”，即進(jìn)入編輯界面，該界面包括對(duì)合同信息的修改、刪除、更新。用戶也可在該界面實(shí)現(xiàn)對(duì)新合同的添加。當(dāng)修改、刪除了合同的某些信息后，點(diǎn)擊“更新”或“取消”，系統(tǒng)返回到合同信息界面，并完成了用戶的操作。當(dāng)用戶定位在合同信息的某一欄中，然后點(diǎn)擊“刪除”，系統(tǒng)便將整個(gè)該合同的有關(guān)信息全部刪除。