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保險(xiǎn)客戶管理如何實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶資料的定期跟蹤回訪呢？

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　　在銷售工作中如何實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶進(jìn)行定期回訪，是業(yè)務(wù)銷售工作中最為必不可少的環(huán)節(jié)，也是業(yè)務(wù)員提升銷售業(yè)績(jī)的必要條件。但是，當(dāng)我們跟蹤的客戶數(shù)量越來越多時(shí)，如何才能對(duì)每家潛在客戶都做到按一定的跟蹤周期進(jìn)行回訪，做到不重復(fù)，不錯(cuò)漏，則是一項(xiàng)非常重要的工作。接下來我們將為您介紹，如何在泛普軟件-CRM系統(tǒng)的幫助下，如何實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶資料的定期跟蹤回訪。在CRM系統(tǒng)的協(xié)助下，將不同等級(jí)類型的客戶設(shè)置不同的跟蹤回訪周期，對(duì)不同重要程度的客戶實(shí)現(xiàn)不同頻率的定期跟蹤回訪，做到不重復(fù)，不錯(cuò)漏。主管領(lǐng)導(dǎo)亦可利用CRM系統(tǒng)對(duì)屬下的回訪工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　銷售代表每次跟蹤回訪完客戶,填寫完跟蹤記錄時(shí)，并可把該客戶的未聯(lián)系天數(shù)清0,泛普軟件-CRM系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)記錄該客戶的最近跟蹤日期，并可自動(dòng)計(jì)算最近一次聯(lián)系到今天為止未聯(lián)系的天數(shù),在客戶列表和客戶詳情中也可以方便地查看客戶的跟蹤周期和未聯(lián)系天數(shù)。

　　與此同時(shí)，CRM系統(tǒng)在客戶列表中設(shè)置了“搜索”功能，可以根據(jù)客戶類型、來源、企業(yè)規(guī)模、地區(qū)、未跟蹤天數(shù)等條件進(jìn)行過濾。如果需要對(duì)某種類型,某種等級(jí)的客戶實(shí)現(xiàn)定期周期性回訪，只需選中其所屬的類型，然后在未跟蹤天數(shù)中輸入相應(yīng)的跟蹤周期天數(shù)，即可將超過規(guī)定期限未回訪過的客戶全部篩選出來。例如，公司如果規(guī)定對(duì)潛在客戶每8天必須回訪一次，我們只需將客戶類型選為“潛在客戶”，未跟蹤天數(shù)設(shè)置為8天，保險(xiǎn)客戶管理軟件可將所有超過8天沒有跟蹤過的潛在客戶全部篩選出來。

　　公司高層管理人員亦可利用CRM系統(tǒng)對(duì)屬下的客戶跟蹤回訪情況進(jìn)行監(jiān)督督查。我們同樣以剛才的潛在客戶為例，如果公司規(guī)定對(duì)潛在客戶每8天必須跟蹤回訪一次。高層管理人員想要知道某個(gè)業(yè)務(wù)人員對(duì)該業(yè)務(wù)政策的貫徹情況，在“高級(jí)搜索”頁面選取要查看的銷售人員(可以選擇一個(gè)或多個(gè))，然后選擇客戶類型為潛在客戶，未跟蹤天數(shù)為8天。若所選銷售人員未能及時(shí)在規(guī)定期限內(nèi)對(duì)客戶進(jìn)行跟蹤回訪，那么超過期限的潛在客戶都會(huì)被篩選出來，高層管理人員便可清楚地了解業(yè)務(wù)人員對(duì)此政策的貫徹執(zhí)行情況。（泛普軟件-保險(xiǎn)客戶管理軟件最新資訊）

發(fā)布：2006-11-21 10:56    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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