平安殺入小額信貸三駕馬車 鯨吞富登錨定SME

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摘要：“信保、小貸、P2P、擔保、消費金融等，未來哪個模式會成為平安集團內(nèi)最為主導、模型最優(yōu)的小額信貸模式?坦白說現(xiàn)在不知道?！壁w容奭坦陳，“但我們希望能拿下消費金融牌照，日后能為客戶提供更靈活更豐富的業(yè)務模式?！?o:p>

信保的主打產(chǎn)品“平安易貸險”一直被市場詬病其費率太高，“20%-30%的貸款利率疑似高利貸”。對此趙容奭認為，個人消費信貸保證保險和銀行小額貸款所面向的客戶群并不一樣，兩者之間進行費率比較并不公平。

其一，信保的目標客戶群面向的是中低端客戶，他們往往沒有抵押品、貸款額度較低且資金需求時間緊迫，往往難以在短期內(nèi)從銀行獲得貸款;

其二，相較于房貸、車貸等抵押貸款，信保所承保的中低端個人消費保證保險業(yè)務信貸損失率較高，略低于國際消費信貸損失率8%的水平。

“保費收入96.05億元，賠款支出12.33億元，承保利潤12.88億元;保費占比在產(chǎn)險公司中僅占8.33%，但利潤占比卻高達21.99%?！比魡为殞⑦@幾個數(shù)據(jù)拎出來，可能并不容易想到這是曾經(jīng)并不被市場所看好的個人消費信貸保證保險業(yè)務。

但這是平安產(chǎn)險信用保證保險事業(yè)部(下稱“平安信保”)最新披露的截至2013年末平安產(chǎn)險保證保險的業(yè)務數(shù)據(jù)。毫無疑問，它正在成為平安產(chǎn)險乃至平安集團日益重要的盈利來源渠道之一。

成立于2005年11月的平安信保，以“信用保證保險+銀行貸款”的模式運作，發(fā)展小額個人無抵押消費貸款，2007年針對月收入2000元以上的人群推出消費信貸保險，主打產(chǎn)品即“平安易貸險”。

2014年12月，新上任將滿1年的平安信?？偨?jīng)理趙容奭接受了21世紀經(jīng)濟報道的獨家專訪。加盟平安前，趙容奭曾于匯豐、花旗等外資行有逾十年的信用卡、信貸、風控、產(chǎn)品等功能部門的工作經(jīng)驗。

在今年接替前CEO宋光洙執(zhí)掌平安信保前，趙曾分管平安好車等項目。據(jù)了解，2007年將他引薦到平安的，正是趙在韓國花旗的“老領導”——前平安銀行行長理查德·杰克遜。

“轉(zhuǎn)型才剛剛開始?！壁w容奭在接受采訪時直言，“2014年信保的業(yè)績增長在60%以上，2015年將繼續(xù)保持高增長。與此同時，我們的逾期管理將得以改善，可預見的是2015年市場上95%的公司信貸損失率都會往上走，信保將力爭成為余下的5%?！?o:p>

據(jù)介紹，目前國內(nèi)獲批的消費金融公司僅10家，平安信保此前亦“有意”爭奪消費金融牌照，但并未獲批。趙容奭透露，下一階段會繼續(xù)申請該牌照。

21世紀經(jīng)濟報道記者從多方了解到，事實上，目前在平安集團旗下的消費金融業(yè)務，正形成由趙容奭領銜的“信保事業(yè)部+富登擔保+信安小貸”三駕馬車之勢，通過不同牌照嘗試打造差異化的小額信貸生態(tài)。

“信保、小貸、P2P、擔保、消費金融等，未來哪個模式會成為平安集團內(nèi)最為主導、模型最優(yōu)的小額信貸模式?坦白說現(xiàn)在不知道。”趙容奭坦陳，“但我們希望能拿下消費金融牌照，日后能為客戶提供更靈活更豐富的業(yè)務模式?！?o:p>

據(jù)透露，“三駕馬車”未來不排除與陸金所形成緊密合作，如在陸金所P2P平臺籌集的資金可以作為信保的融資渠道、資金來源，信安小貸亦可以把貸款資產(chǎn)打包放在陸金所平臺上分拆出售。

解析“高費率說”

正如前文所述，成立于2005年11月的平安信保，其具體運作原理為：客戶向平安信保遞交貸款申請，信保篩選客戶后，通過合作銀行向客戶完成放款，信保出具信用保證保險，一旦客戶不能按時還款，則由信保在80天內(nèi)向合作銀行償還到期貸款。

信保的主打產(chǎn)品“平安易貸險”一直被市場詬病其費率太高，“20%-30%的貸款利率疑似高利貸”。對此趙容奭認為，個人消費信貸保證保險和銀行小額貸款所面向的客戶群并不一樣，兩者之間進行費率比較并不公平。

趙容奭認為，影響費率的關鍵因素有二：

其一，信保的目標客戶群面向的是中低端客戶，他們往往沒有抵押品、貸款額度較低且資金需求時間緊迫，往往難以在短期內(nèi)從銀行獲得貸款;

其二，相較于房貸、車貸等抵押貸款，信保所承保的中低端個人消費保證保險業(yè)務信貸損失率較高，略低于國際消費信貸損失率8%的水平。

盡管其高費率、較高的信貸損失率一度被市場所質(zhì)疑，但毫無疑問，截至2013年末信保12.88億元的承保利潤便是最好的佐證：信保正逐漸成為平安集團的利潤增長點。

“在起步階段信保的業(yè)務開展是很順利的，一方面目標客戶能從銀行拿到的貸款并不多，另一方面小貸、擔保機構的數(shù)量亦相對有限，其時我們并不需要太多地考慮市場競爭，只要將此前在其他國家運作成功的消費信貸經(jīng)驗照搬到中國即可，畢竟事實上客戶沒有太多的選擇?！壁w容奭回憶道。

然而，隨著小貸、擔保機構的大量擴張，P2P平臺的拔地而起，信保在消費信貸領域的競爭逐漸變得激烈。平安信保原定計劃是到2015年，同期門店數(shù)將逾1000家，員工突破4萬人。但截至2014年12月，平安信保全國門店數(shù)僅近440家，業(yè)務覆蓋92個城市，相較原定的擴張計劃仍有一定差距。

“2013年信保的表現(xiàn)實為差強人意，全年貸款余額等各項指標的增速僅20%左右，這在新興消費信貸市場中是不及格的表現(xiàn)。我們亦一直在反思癥結(jié)在哪里?！壁w容奭坦陳。

他直言，“2014年信保做了一些不同的嘗試，才猛然醒悟過來：過去數(shù)年內(nèi)團隊習慣于借鑒發(fā)達國家成熟消費金融體系中的‘客戶分層模型’，將目標客戶群定位在較為底端的客戶，但事實上我們發(fā)現(xiàn)信保存量客戶中的30%，其實應該是由商業(yè)銀行來服務的客戶群?！?o:p>

趙進一步解釋，“也就是說，現(xiàn)階段中國的信貸供需市場是不匹配的，因此我們調(diào)整了目標市場和獲客策略，轉(zhuǎn)而向更為優(yōu)質(zhì)的中端客戶群著力拓展。”

趙容奭預測，平安信保2014年預計全年貸款增長率可達60%以上，且新獲取的客戶質(zhì)量是信保成立以來最為理想的，可預見的是未來貸款損失率亦將進一步降低。

記者了解到，若客戶未能如期還款，平安信保將替客戶在80天內(nèi)對合作銀行進行理賠，爾后信保則將會持續(xù)向客戶催收該筆款項，這個過程被他們稱之為“回收”。

“實際上‘回收’(催收)對信貸損失的影響相當大，若減少了催收這一環(huán)節(jié)，預計信貸損失率會上升近10個百分點?！壁w容奭透露，“很多借貸機構其實不太注重貸后風控，他們只管理需求，所以會把催收外包出去。但信保有專門的催收團隊，我們希望把催收的定價權和主動權掌握在自己手里。”

鯨吞富登錨定SME

此前21世紀經(jīng)濟報道曾獨家獲悉，中國平安旗下的平安海外控股公司，已完成對淡馬錫旗下富登金融控股有限公司全資設立的富登擔保有限公司(下稱“富登擔?！?的收購。

其時，平安集團回應稱，“中國平安已在消費信貸業(yè)務領域經(jīng)營近十年，建立良好的業(yè)務基礎和全國性網(wǎng)絡，相信通過本次與富登融資擔保的整合，將使該業(yè)務進一步成為集團新的核心業(yè)務板塊之一?！?o:p>

富登擔保系2007年末由淡馬錫控股公司旗下的富登金融控股有限公司全資設立，其后更將資本金從9000萬美元增至近18億元人民幣，目前已經(jīng)在全國12個省(直轄市)中獲得37張分公司的經(jīng)營許可證，擁有員工逾400人，是國內(nèi)規(guī)模最大的外資擔保公司。

“現(xiàn)階段平安信保的業(yè)務主要針對個人消費信貸，其獲客渠道、審批流程、貸后管理等均與向中小型企業(yè)貸款大相徑庭。我們希望從2015年起可以加入到SME(Small &Medium Enterprises，中小型企業(yè))貸款業(yè)務的行列中，這亦正是我們收購富登擔保的重要原因?！闭劶笆召徃坏堑木売桑w容奭并不諱言。

記者最新獲悉，平安信保亦曾于2012年時嘗試在6個城市推行SME業(yè)務，但經(jīng)測試后發(fā)現(xiàn)客戶并不青睞其產(chǎn)品和服務，每個月新增貸款規(guī)模并不顯著，銷售成功率較低，新增目標客戶較少，故目前仍在探索相關產(chǎn)品的改進。

“在小范圍測試中，我們發(fā)現(xiàn)并不能如期找到目標客戶，貸款新增量并不理想。主要原因是不同行業(yè)、處于不同發(fā)展周期的小微企業(yè)，其融資需求、經(jīng)營特點、盈利能力差異非常大。這對信保的產(chǎn)品銷售、風控體系、審批流程等提出了眾多差異化的高要求?！毙疟８吖茉谑潞蟮臅h上如是總結(jié)。

據(jù)了解，目前富登擔保與中行、建行、工行、中信、浦發(fā)、光大、招行等18家銀行達成合作關系，獲得授信總額度近260億元，累計為2500家中小企業(yè)提供融資擔保，其在SME擔保領域的資源和業(yè)務經(jīng)驗，則正是平安信保最為看重的。

值得注意的是，富登擔保對中小型企業(yè)采取A、B、C、D四種評級方式，每個評級涵括近20個參考數(shù)值，包括行業(yè)發(fā)展前景、盈利前景、區(qū)域經(jīng)營現(xiàn)狀等多個參考因子。

信保轉(zhuǎn)型“新戰(zhàn)略”

“新戰(zhàn)略的調(diào)整才剛剛開始，需要在推進過程中不斷修正?！壁w容奭向記者透露，新戰(zhàn)略最關注的兩個方面是：如何保證信貸質(zhì)量不會惡化?如何在業(yè)務高速發(fā)展的前提下適度降低費用率?

他舉例稱，韓國最大的消費金融公司，其每年新增貸款的組成中的70%都是投向存量客戶，一方面是由于投向存量客戶并不需要獲客成本，且貸款質(zhì)量更理想;另一方面韓國的消費金融市場已趨向飽和，他們必須持續(xù)把信貸資源分配給存量客戶，以降低其費用率;

“但在中國，消費金融還是大有潛力的成長市場，我們不可能只關注存量客戶，獲得更多新鮮客戶是‘剛需’。但如何在迅速獲客同時適度降低費用率?”趙透露，“新增貸款比例向存量客戶傾斜的大趨勢方向不會改變，未來該比例將從現(xiàn)階段的15%提升至50%以上?！?o:p>

正是“迅速獲客”的考慮下，由趙容奭領銜的“三駕馬車”之一的信安小貸，亦于2014年12月28日起推出純線上貸款產(chǎn)品——“i貸”，客戶只需在線上提供其在京東、1號店等電商平臺上的信息資料、審批人員對資料進行核實和驗證后即可發(fā)放貸款。

“前期給到客戶的貸款金額約3000元/每月，最高額度不超過3萬。先以低成本完成大量獲客，幾個月后我們便能形成初步判斷：哪些客戶資質(zhì)較好，然后可以在線下進一步開發(fā)這些優(yōu)質(zhì)客戶，予以更大額度的授信。”趙對此毫不諱言，“這亦是沙堆里淘金的過程?！?o:p>

除了通過對前端獲客渠道的改變以降低成本費用率外，趙容奭認為，貸后管理的流程再造同樣重要，亦是信保拓展業(yè)務的“生命線”所在。

過去信保體系中，門店店員要負責前期的個貸審批、貸后管理甚至是追加貸款，同時亦要兼任風控工作，可謂是“集運動員與裁判于一身”，但他在2014年年中管理層工作會議上已提出“銷售團隊與風控團隊完全分離”的構想。

“隨著P2P市場的迅速壯大，未來消費信貸市場的競爭會日趨白熱化，培養(yǎng)一批審批能力較強的風控專員是不可或缺的。目前信保在全國范圍內(nèi)的2500名風控專員，將只負責客戶篩選、初步審批和催收工作，不涉及銷售與貸款事宜。”趙容奭如是稱。

眾所周知，平安集團內(nèi)部對各子公司不同業(yè)務的發(fā)展并不設限，能“跑出來”的業(yè)務版塊往往會發(fā)展為一個獨立的子公司，如此前的平安好房、平安好車、萬里通積分等。而業(yè)務規(guī)模呈現(xiàn)加速上升的信保事業(yè)部，有否從平安產(chǎn)險中獨立出來的考慮呢?

“現(xiàn)階段而言時機還不成熟，畢竟若信保獨立出來成為一家新公司，我們則需要單獨的資本金資源。未來隨著規(guī)模越做越大，平安集團也許會有另外的戰(zhàn)略布局?！壁w容奭直言，這位生性耿直、思路開闊的掌舵人，將帶領平安信保步向何方?這一切，交由時間作答。