阿里巴巴在紐約啟動(dòng)IPO路演，掀開一場(chǎng)全球零售管理系統(tǒng)硬仗

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美國史上最大的IPO正式拉開帷幕，阿里巴巴集團(tuán)于當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月8日在紐約啟動(dòng)上市路演，向投資者推介股票，當(dāng)時(shí)正是國內(nèi)中秋節(jié)之夜。此前阿里已公布每股60美元至66美元的IPO發(fā)行價(jià)指導(dǎo)區(qū)間，估值最高將達(dá)1698億美元。

據(jù)國外媒體報(bào)道，在紐約路演后，阿里巴巴還將移師波士頓、巴爾的摩、丹佛、舊金山和洛杉磯等其他美國城市，然后將前往新加坡、倫敦和中國香港舉行上市路演。阿里路演預(yù)計(jì)9月18日結(jié)束。如果路演能夠順利結(jié)束，阿里巴巴的股票將于當(dāng)晚定價(jià)，第二天即9月19日在紐約證交所掛牌交易，股票代碼“BABA”。

此時(shí)，阿里巴巴需要解決一個(gè)關(guān)鍵問題：投資者希望購買多少股票，愿意為此支付怎樣的價(jià)格？上周五，阿里巴巴在最新的招股書增補(bǔ)文件中已經(jīng)將IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間定為每股美國存托股60美元至66美元。按中間值計(jì)算，為公司估值1550億美元。

最新的招股書顯示，此次阿里IPO預(yù)計(jì)將發(fā)售1.23億股美國存托股票，同時(shí)，股東將售出約1.97億股美國存托股票。雅虎是阿里巴巴股權(quán)的最大出售者，將在IPO中出售1.21億股，價(jià)值約76億美元，售股完成后雅虎仍將持有阿里約16.3%的股份。日本軟銀此次將不會(huì)出售股份。

此次的阿里巴巴IPO吸引了全世界的關(guān)注，主要因?yàn)槠淞钊擞∠笊羁痰挠芰Γ约坝型蔀槊绹鴼v史上融資規(guī)模最大的IPO。但知情人士稱，要想售出超過200億美元的股票也不是一件容易的事情。而值得一提的是，9月10日是馬云的生日，這位剛剛晉升的中國首富將在路演上度過他50歲的生日。

當(dāng)然，為吸引投資者，阿里巴巴組建了兩支由銀行家和高管組成的團(tuán)隊(duì)，并以公司Logo顏色命名。“橙隊(duì)”由阿里巴巴董事局副主席蔡崇信和CEO陸兆禧率領(lǐng)，“紅隊(duì)”則由阿里巴巴CFO武衛(wèi)和COO張勇率領(lǐng)。兩支團(tuán)隊(duì)中都包含了承銷商公司的代表。這些承銷商包括瑞士信貸、德銀、高盛、摩根大通、摩根士丹利、花旗集團(tuán)和羅斯柴爾德銀行(Rothschild)，其中羅斯柴爾德銀行負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各銀行之間的溝通。

此外，阿里計(jì)劃拿出IPO中約5%的股票用于“親朋好友”購股計(jì)劃。市場(chǎng)推測(cè)，“親朋好友”購股計(jì)劃的規(guī)模將會(huì)在10億美元左右。“親朋好友”購股計(jì)劃允許雇員及其他相關(guān)人員在股票公開交易前，以IPO價(jià)格購買股票并賺取上市后的升值收益。在正常的情況下，IPO價(jià)格僅針對(duì)機(jī)構(gòu)投資者和少數(shù)散戶投資者。

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