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erp系統(tǒng)的簡單操作

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   erp系統(tǒng)的報(bào)價(jià)單操作介紹:

  1.操作目的

  針對(duì)與客戶的報(bào)價(jià)過程及記錄,可透過本作業(yè)得以保留,且本作業(yè)與訂單有聯(lián)機(jī),當(dāng)客戶接受報(bào)價(jià)內(nèi)容時(shí),便可于訂單中將報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入,非常方便.

  2、操作路徑:銷售/報(bào)價(jià)單

  3、操作界面

  4、界面說明

  2-1.單頭字段說明

  單號(hào):在進(jìn)銷存參數(shù)的單據(jù)編碼中,若設(shè)置為“手動(dòng)編號(hào)”,則必須自行輸入;若為“自動(dòng)編號(hào)”,則由系統(tǒng)自動(dòng)生成,不可空白.

  性質(zhì):將此單據(jù)的主要性質(zhì)輸入,以節(jié)省日后查單的時(shí)間,也可按

  作“單據(jù)性質(zhì)”

  的開窗,可空白.

  例如:一般、85折…等.

  簽核狀態(tài):與工作流系統(tǒng)集成后用來顯示單據(jù)的簽核狀態(tài),不可更改.

  例如:瓦不運(yùn)行電子簽核、0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.已簽核、4.撤銷簽核

  日期:可按[二作日期的開窗,不需手工輸入.系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示當(dāng)天的系統(tǒng)日期,用戶可再自行更改.不可空白.

  有效日期:此報(bào)價(jià)單的截止有效期限,系統(tǒng)缺省為“單據(jù)日期+1”,也可按二作日期的開窗選定,不可空白.

  輸入的日期可不能小于單據(jù)日期喔!

財(cái)務(wù)2.png

  正式客戶/潛在客戶:可根據(jù)報(bào)價(jià)的對(duì)象來設(shè)置為正式或潛在的客戶,不可空白.

  客戶:可按二手作“客戶數(shù)據(jù)”的開窗,系統(tǒng)會(huì)根據(jù)所點(diǎn)選的目標(biāo)客戶(正式客戶或潛在客戶)來開窗,客戶簡稱會(huì)自動(dòng)由系統(tǒng)帶出,不可空白.

  幣種:為報(bào)價(jià)的交易幣種,會(huì)先由系統(tǒng)根據(jù)所輸入的客戶來帶出,用戶也可再按l手作“幣種數(shù)據(jù)”的開窗來更改幣種,不可空白.

  匯率:由所選定的“幣種”自動(dòng)帶出,可再自行更改,不可空白.

  系統(tǒng)自動(dòng)先抓取“每日匯率”中日期最近的“記賬匯率”,若沒有符合的信息,則會(huì)改抓“幣種信息”中的匯率.

  業(yè)務(wù)員:為報(bào)價(jià)的業(yè)務(wù),若客戶的基本數(shù)據(jù)中已設(shè)置業(yè)務(wù)人員,則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示,也可按手作“用戶”的開窗選定,不可空白.

  業(yè)務(wù)員姓名會(huì)由所選定的編號(hào)顯示于后.

  部門:由所選的業(yè)務(wù)員自動(dòng)帶出,只供顯示,不可更改喔!

  項(xiàng)目:當(dāng)共享參數(shù)中,有設(shè)置做項(xiàng)目管理時(shí),此字段可按│二于作“項(xiàng)目”的開窗選定.

  審核人:報(bào)價(jià)單審核時(shí),缺省為有審核權(quán)限的登錄人員.

  備注:可將此單據(jù)的備注說明輸入于此字段,也可按作“詞組”的查詢窗口,可空白.

  2-2。單身字段說明

  序號(hào):由系統(tǒng)自動(dòng)賦值,不可更改.

  品號(hào):輸入報(bào)價(jià)的商品編號(hào),不需記熟,可按作“商品信息”的開窗或按

  作“客戶商品”的開窗,不可空白.

  系統(tǒng)將自動(dòng)帶回此商品的品名、單位、定價(jià)、折扣率、單價(jià)的數(shù)據(jù).

  商品信息開窗時(shí),注銷商品將不作顯示.

  品名:由所輸入的品號(hào)自動(dòng)帶出,用戶可再自行更改,但不可空白.

  單位:由所輸入的品號(hào)帶出,也可按作“換算單位”的開窗,不可空白.

  當(dāng)更改“單位”后,系統(tǒng)也會(huì)根據(jù)“單位換算率”來更改“定價(jià)”與“單價(jià)“。

  數(shù)里:輸入報(bào)價(jià)商品的數(shù)里,系統(tǒng)會(huì)缺省為1,可按

  作現(xiàn)有庫存里的開窗,不可空白.

  定價(jià):系統(tǒng)會(huì)根據(jù)“售價(jià)取價(jià)原則”將此價(jià)格帶出,只供顯示不可更改.

  折扣率:為此商品的報(bào)價(jià)折扣率,系統(tǒng)會(huì)根據(jù)“售價(jià)取價(jià)原則”將此折扣率帶出,不可空白。

  例如:欲給客戶跖折的優(yōu)惠,則直接輸入“85”即可。

  含稅:表示單價(jià)是否含稅.如果勾選,則含稅單價(jià)可輸入,單價(jià)不可輸入,反之亦然.

  例如:一般、85折…等.

  簽核狀態(tài):與工作流系統(tǒng)集成后用來顯示單據(jù)的簽核狀態(tài),不可更改.

  例如:瓦不運(yùn)行電子簽核、0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.已簽核、4.撤銷簽核

  日期:可按

  作日期的開窗,不需手工輸入.系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示當(dāng)天的系統(tǒng)日期,用戶可再自行更改.不可空白.

  有效日期:此報(bào)價(jià)單的截止有效期限,系統(tǒng)缺省為“單據(jù)日期+1”,也可按作日期

  的開窗選定,不可空白.

  輸入的日期可不能小于單據(jù)日期喔!

財(cái)務(wù)8.png

  正式客戶/潛在客戶:可根據(jù)報(bào)價(jià)的對(duì)象來設(shè)置為正式或潛在的客戶,不可空白.

  客戶:可按“甲作”客戶數(shù)據(jù)“的開窗,系統(tǒng)會(huì)根據(jù)所點(diǎn)選的目標(biāo)客戶(正式客戶或潛在客戶)來開窗,客戶簡稱會(huì)自動(dòng)由系統(tǒng)帶出,不可空白.

  幣種:為報(bào)價(jià)的交易幣種,會(huì)先由系統(tǒng)根據(jù)所輸入的客戶來帶出,用戶也可再按│二甲作“幣種數(shù)據(jù)”的開窗來更改幣種,不可空白.

  匯率:由所選定的“幣種”自動(dòng)帶出,可再自行更改,不可空白.

  系統(tǒng)自動(dòng)先抓取“每日匯率”中日期最近的“記賬匯率”,若沒有符合的信息,則會(huì)改抓“幣種信息”中的匯率.

  業(yè)務(wù)員:為報(bào)價(jià)的業(yè)務(wù),若客戶的基本數(shù)據(jù)中已設(shè)置業(yè)務(wù)人員,則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示,也可按

  作“用戶”的開窗選定,不可空白.

發(fā)布:2021-05-12 14:06    編輯:泛普軟件 · hujian    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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