OA辦公管理軟件的其他模塊共享客戶信息

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客戶信息管理 查看、記錄有關(guān)客戶和聯(lián)系人的詳細信息，并設定該信息的共享與編輯范圍跟蹤所有客戶的交互活動，添加附件，備注，和資料發(fā)送申請，與OA辦公管理軟件的其他模塊共享客戶信息，以在企業(yè)內(nèi)部得到一致的客戶資料

項目跟蹤管理 收集、分析與潛在銷售機會相關(guān)的重要信息、跟蹤潛在收入、完成可能性、產(chǎn)品、線索來源和競爭對手等、按所需條件搜索項目并將所有符合條件的項目編成一個組
預測潛在銷售收入并生成報表，評估銷售流程的效率
銷售自動化 通過具豐富經(jīng)驗的銷售方式指導項目進展至完成、基于產(chǎn)品系列、項目規(guī)模、地域等等建立定制的流程、在每一個階段指定目標、活動和要求的結(jié)果 、通過準確預測項目完成的可能性加強對渠道的掌握
銷售機會預測 分析項目潛在收入、按客戶經(jīng)理、地區(qū)或完成可能性來劃分項目進行分析；建立定制的過濾條件并可按多種圖形方式來進行查看；通過歷史記錄趨勢分析來進行效果評估和指導戰(zhàn)略性的轉(zhuǎn)變；使用辦公OA 實現(xiàn)商務智能化，按線索來源分析銷售活動，渠道效果和收入。
銷售計劃 針對不同的客戶建立不同的銷售計劃，并跟蹤計劃的進展。
銷售工具 針對不同的銷售人員，提供不同的銷售指導以及龐大的知識體系作為支撐
競爭對手跟蹤 建立競爭對手的資料庫，隨手更新競爭對手的動態(tài)，包括競爭對手的價格、產(chǎn)品信息、公司信息等
資料發(fā)送 可以快速的從資料庫中提取相應的資料批量發(fā)送給客戶，并建立反饋機制 。
協(xié)同辦公軟件可選擇信件封面，條目，優(yōu)先級，發(fā)送日期，數(shù)量和發(fā)送方式等選項
在選擇發(fā)送信件時可選定特定的聯(lián)系人或組
利用資料發(fā)送申請管理器來查看和完成各種處理
劃撥管理 基于某些必要條件對銷售區(qū)域進行重新分配
建立新的團隊來管理某些特殊的客戶，例如“西部地區(qū)，10K+”
指定新客戶的所有者，地區(qū)經(jīng)理和分公司經(jīng)理
在執(zhí)行前通過重排報表來進行預測分析
報價管理 定制化的產(chǎn)品精確地配置完善的報價過程
減少誤差，自動化排除規(guī)則，集合所有費用等
當直接面對客戶時可快速發(fā)送報價
將報價附加到客戶或項目以備以后用于銷售流程中
關(guān)鍵客戶分析 按照不同的客戶定義，從龐大的客戶資料庫中分析出對公司最后貢獻的、最匹配的客戶群體，識別最有價值的客戶和對象有針對性地開展市場活動
市場活動管理 建立市場活動的計劃，管理和跟蹤市場活動的各個方面，記錄和跟蹤市場活動的名稱、描述、任務、狀態(tài)、預算和相關(guān)的操作，評估市場活動的作用