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理財規(guī)劃師招生簡章

　　杭州理財師作為新型的金融服務職業(yè)，被中央電視臺評為全球最熱門職業(yè)之一，既可以服務于金融機構，如商業(yè)銀行、保險公司等，也可以獨立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理財服務。1997年，美國理財師年薪的平均數(shù)是11萬美元，相當于大公司的中層經理。不同的是，他們中的很多人每年僅工作600小時。2001年，美國在包括總統(tǒng)等職位在內的“工作職位評鑒”排名中，理財師位列第一。

【培訓目標】根據客戶的家庭財務狀況，制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、保險規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內的全部理財規(guī)劃方案，通過對客戶各項資產的配置幫助客戶達到財務安全與自由。 1.根據客戶的財務狀況、風險偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規(guī)劃。 2.掌握基本的資產配置原理，能為客戶進行合理的投資資產配置； 3.分析客戶保險需求，并針對需求制定相應的保險規(guī)劃方案； 4.掌握我國的稅收制度，并可以根據客戶的基本資料作稅收籌劃； 5.根據客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標，為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案； 6.根據客戶財產分配的原則與目標，制定婚姻財產規(guī)劃方案及財產傳承方案。

　　報名請聯(lián)系

　　地址：蕭紹路1128號華蔚大廈1105室

　　聯(lián)系人：周老師

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發(fā)布：2007-04-08 10:59 編輯：泛普軟件 · xiaona [打印此頁] [關閉]

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