CRM趨勢(shì)與CRM選型

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序言

結(jié)合多年主持與指導(dǎo)企業(yè)信息化的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，談一些CRM趨勢(shì)分析，和企業(yè)信息化過程中選型CRM應(yīng)該注意的方向。這些觀點(diǎn)完全來自多年來工作、合作的總結(jié)，想信會(huì)對(duì)CRM的企業(yè)選型、咨詢、實(shí)施部署以及CRM產(chǎn)品開發(fā)有一定指導(dǎo)意義。

它的受眾群首先是CRM的客戶，包括企事業(yè)有CRM需求的實(shí)體單位，也包括從事CRM咨詢與實(shí)施服務(wù)的機(jī)構(gòu)。本文作者具有近10年企業(yè)信息化實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，早期參與過著名上市軟件公司的CRM產(chǎn)品研發(fā)，主持過商業(yè)智能產(chǎn)品的研發(fā)，之后有3年時(shí)間專注ERP的咨詢與實(shí)施工作。近2年全面負(fù)責(zé)某著名跨國(guó)咨詢公司的CRM事業(yè)部的業(yè)務(wù)，并擔(dān)任國(guó)內(nèi)外多家管理咨詢機(jī)構(gòu)的特聘專家顧問?？梢酝ㄟ^folinyang@hotmail.com（Email & MSN）和其取得交流。

CRM市場(chǎng)趨勢(shì)
1.市場(chǎng)需求廣泛

相對(duì)于ERP，CRM的市場(chǎng)需求更加廣泛。只要存在和上下游的供需關(guān)系，都會(huì)有CRM的需求。除CRM需求最廣泛的大中小型企業(yè)外，政府部門、非盈利性公益機(jī)構(gòu)也是CRM的目標(biāo)客戶群。所以，CRM中的"C"不一定指"客戶"，也可能適用于供應(yīng)商、經(jīng)銷商、分銷商、聯(lián)系人、合作伙伴、法律實(shí)體等等存在供需關(guān)系和業(yè)務(wù)關(guān)系的實(shí)體。

不同類型的CRM客戶群，由于經(jīng)營(yíng)性質(zhì)、行業(yè)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、發(fā)展階段等屬性的差異，會(huì)導(dǎo)致CRM需求的差異。所以，在看到CRM市場(chǎng)廣泛的同時(shí)，也要清楚CRM需求的復(fù)雜性與廣泛性。

廣泛的市場(chǎng)需求同樣會(huì)來自已經(jīng)"部署"過CRM的客戶。一般地，營(yíng)銷變革、績(jī)效管理變革、經(jīng)營(yíng)策略變革等等隨市場(chǎng)和客戶而動(dòng)的變革，有可能帶來原有CRM部署的不適用性。在咨詢過程中，我們發(fā)現(xiàn)國(guó)內(nèi)有些早先部署過CRM的銀行、保險(xiǎn)以及大型國(guó)企，重新部署或者完善CRM的需求也十分強(qiáng)烈。

2.成長(zhǎng)型企業(yè)需要特殊對(duì)待

幾十年改革開放和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，國(guó)內(nèi)企業(yè)的企業(yè)活性和規(guī)模一直發(fā)生著日新月異的變化。由于急需有效的工具和手段來管理急促上升的客戶與交易，成長(zhǎng)型企業(yè)對(duì)CRM的需求異常迫切。成長(zhǎng)型企業(yè)的共性之一是管理流程上的可變性大，CRM咨詢專家需要與成長(zhǎng)型企業(yè)共同較長(zhǎng)時(shí)間地坐在一齊提出一個(gè)適合于企業(yè)自身的CRM方案，而絕不是采用CRM的"最佳實(shí)踐"。

成長(zhǎng)型企業(yè)的CRM咨詢過程有別于其他類型的CRM項(xiàng)目，有一些特性需要提前引起企業(yè)決策者和咨詢方的關(guān)注。否則，規(guī)劃不好會(huì)影響CRM項(xiàng)目的成敗。

3. "融合"需求普遍

在業(yè)務(wù)需求上，除普遍關(guān)注CRM中的營(yíng)銷、銷售、服務(wù)之外，企業(yè)對(duì)典型CRM功能之外的需求相當(dāng)普遍。比如，分析客戶財(cái)務(wù)狀態(tài)、與分銷和發(fā)貨相關(guān)的庫(kù)存管理、費(fèi)用管理、分銷管理；比如關(guān)心服務(wù)配件與產(chǎn)品的BOM對(duì)應(yīng)關(guān)系，以及CRM中的訂單處理、庫(kù)存調(diào)整等對(duì)財(cái)務(wù)、成本的影響等等。這里之所以談"融合"，而不是"整合"，因?yàn)榭蛻粽J(rèn)為這些需求是其個(gè)性化CRM基本應(yīng)該具備的功能。而不是引入另外的系統(tǒng)，然后與CRM"整合"。當(dāng)然，如果有些系統(tǒng)部署在先并且堅(jiān)持在用，這種"整合"就再所難免。

從"融合"這一點(diǎn)上來看，CRM項(xiàng)目所涵蓋的應(yīng)用比典型CRM所定義的范疇更加廣泛。這要求CRM產(chǎn)品具有良好的可擴(kuò)展性，要求CRM咨詢顧問具有過硬的財(cái)務(wù)、成本、分銷、制造等ERP的產(chǎn)品知識(shí)和咨詢經(jīng)驗(yàn)。

4.跨區(qū)域，全球部署

經(jīng)濟(jì)的全球化帶來企業(yè)經(jīng)營(yíng)的全球化。大多數(shù)CRM客戶已經(jīng)開始管理來自全球的客戶與交易。多語言、多幣種以及咨詢團(tuán)隊(duì)的全球化、基于WEB的部署與應(yīng)用，將是CRM應(yīng)用的另一個(gè)趨勢(shì)。并且，CRM將隨著作為CRM前端展示之一的企業(yè)門戶的全球化而走向全球化。

5.市場(chǎng)有待引導(dǎo)

CRM理念的導(dǎo)入日漸成效。但企業(yè)決策者對(duì)需要什么樣的CRM，CRM能夠帶來哪些實(shí)實(shí)在在的價(jià)值，缺乏明確的認(rèn)識(shí)，大多依靠咨詢顧問的宣導(dǎo)。這其中，一定要求未來的CRM用戶在實(shí)施的初期階段有個(gè)清晰的認(rèn)識(shí)。無論是管理咨詢機(jī)構(gòu)主導(dǎo)，還是企業(yè)本身主導(dǎo)，包括CRM理念、CRM價(jià)值分析、CRM功效在內(nèi)的前導(dǎo)工作，是必不可少的。只有參與者達(dá)到一定的共識(shí)并能夠積極參與，才能較大化地發(fā)揮CRM的作用，保證項(xiàng)目的成功。

在CRM理念的引導(dǎo)上，很多人已經(jīng)做了很多的工作。但是，有關(guān)CRM價(jià)值、實(shí)施方法、CRM功效、應(yīng)用規(guī)模等方向性的引導(dǎo)工作，一直以來很欠缺。相對(duì)于幾近成熟的ERP咨詢項(xiàng)目而言，CRM咨詢項(xiàng)目正是部分地由于市場(chǎng)引導(dǎo)的不力，使大多數(shù)即將部署的CRM項(xiàng)目，一直遲遲不前。

2. CRM競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)
雖然CRM具有比ERP更廣泛的市場(chǎng)需求，但在市場(chǎng)上真正能穩(wěn)定生存和發(fā)展的CRM產(chǎn)品并不多。尤其在中小規(guī)模CRM市場(chǎng)，這種競(jìng)爭(zhēng)的分散性更加明顯?？隙ǖ刂v，在國(guó)內(nèi)中小規(guī)模CRM市場(chǎng)中，CRM需求與CRM方案提供者之間的落差遠(yuǎn)大于ERP。部分地因?yàn)檫@種競(jìng)爭(zhēng)的分散性，使很多原來CRM需求明確的企業(yè)遲遲未決最終的合作意向。

相對(duì)于ERP項(xiàng)目，CRM項(xiàng)目有幾點(diǎn)特殊之處：一、CRM重在咨詢，而不像ERP項(xiàng)目，很多規(guī)范的功能或算法已經(jīng)固化在產(chǎn)品中。一個(gè)好的CRM部署，應(yīng)該是適合于該企業(yè)的CRM戰(zhàn)略規(guī)劃。一個(gè)CRM項(xiàng)目有可能會(huì)有一半多的時(shí)間集中在流程的優(yōu)化甚至管理建議上；二、CRM重在流程，并且流程是隨著企業(yè)的發(fā)展而不斷優(yōu)化的；三、CRM管理側(cè)重對(duì)人的管理，并且是管理企業(yè)的銷售團(tuán)隊(duì)、營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)或者服務(wù)團(tuán)隊(duì)。而不像ERP側(cè)重于財(cái)與物的管理。

有些客戶，甚至有些咨詢顧問看不到CRM產(chǎn)品背后這些影響企業(yè)前景的咨詢工作，片面地認(rèn)為CRM項(xiàng)目比ERP簡(jiǎn)單很多。帶著這種思想或認(rèn)識(shí)部署CRM項(xiàng)目，很難保證項(xiàng)目的持續(xù)性成功，也從側(cè)面反映出咨詢公司的CRM競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不明顯。

3. CRM應(yīng)用趨勢(shì)
1、從實(shí)現(xiàn)的功能上

由于廣泛的功能"融合"上的需求，使得CRM項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的功能因項(xiàng)目而異。主要取決于這種"融合"性的需求是否已經(jīng)被實(shí)現(xiàn)并且一直會(huì)保持。無論如何，這體現(xiàn)了企業(yè)CRM真實(shí)的需求。所以，CRM項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的功能，一般會(huì)超出典型CRM定義的范疇，而會(huì)拓展到企業(yè)的財(cái)務(wù)、成本、庫(kù)存、分銷、呼叫中心、企業(yè)門戶等其他領(lǐng)域。

2、從行業(yè)性上

CRM項(xiàng)目的特點(diǎn)之一是具有行業(yè)性。面向行業(yè)的CRM解決方案是CRM產(chǎn)品賴以生存的基礎(chǔ)。即使同一個(gè)行業(yè)，由于經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品性質(zhì)不同，經(jīng)營(yíng)規(guī)模不同，發(fā)展階段不同，需要不同的銷售模式和營(yíng)銷策略，比如會(huì)員制，大客戶制，項(xiàng)目銷售，標(biāo)準(zhǔn)銷售等等；以及不同的服務(wù)需求，比如是否需要定期的客戶關(guān)懷，是上門服務(wù)，還是送修服務(wù)，或是標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的退換貨等。目前，在行業(yè)性的CRM解決方案上，大多CRM廠家只是按項(xiàng)目進(jìn)行運(yùn)作，很少能再投入研發(fā)將其發(fā)布成行業(yè)性的CRM產(chǎn)品。

正是由于CRM的行業(yè)性，對(duì)CRM咨詢顧問尤其售前顧問的要求是：了解客戶的企業(yè)性質(zhì)和產(chǎn)品性質(zhì)，從而判斷提供什么樣的銷售模式建議和服務(wù)建議、營(yíng)銷規(guī)劃建議，否則，很容易在咨詢這個(gè)階段得不到客戶的認(rèn)可。

3、從售前方案上

CRM的行業(yè)性使得CRM的售前方案階段更加富有挑戰(zhàn)，也會(huì)成為企業(yè)考查CRM咨詢顧問的重要階段。一般地，對(duì)一個(gè)不十分熟悉的行業(yè)，售前方案階段需要有計(jì)劃地進(jìn)行：一、盡快了解行業(yè)的特性，發(fā)現(xiàn)行業(yè)最迫切解決的問題，而不是直接產(chǎn)品演示；二、在個(gè)性化配置的前提下，才能與客戶溝通CRM產(chǎn)品或方案?？赡苓@種溝通需要幾次反復(fù)，關(guān)鍵看每次溝通是否得到客戶的認(rèn)可。

4、從CRM部署上

這里總結(jié)了CRM選型與應(yīng)用部署重點(diǎn)關(guān)注的幾點(diǎn)，這也是當(dāng)前CRM選型中比較具有共性的地方。

·每個(gè)CRM項(xiàng)目都需要個(gè)性化地開發(fā)與部署

ERP是企業(yè)財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)、訂單等部門職能的優(yōu)化，并且優(yōu)化的對(duì)象大多在于財(cái)與物。CRM是整個(gè)組織、經(jīng)營(yíng)策略尤其營(yíng)銷策略的優(yōu)化、人的優(yōu)化。即使一個(gè)成功的CRM案例，拿到同一行業(yè)的另一個(gè)企業(yè)那里，也需要進(jìn)行個(gè)性化。

成功的CRM項(xiàng)目是為企業(yè)發(fā)現(xiàn)適合這個(gè)行業(yè)的、適合該企業(yè)當(dāng)前管理水平的解決方案。所謂行業(yè)的最佳實(shí)踐，可以作為一種參考或發(fā)展愿景。

企業(yè)要關(guān)注CRM產(chǎn)品是否具有較強(qiáng)的可開發(fā)、可配置能力，尤其關(guān)注可配置能力?？膳渲媚芰κ侵府?dāng)企業(yè)流程發(fā)生改變時(shí)，能夠通過修改配置參數(shù)而不用復(fù)雜編程適應(yīng)這種改變。尤其對(duì)一個(gè)成長(zhǎng)型企業(yè)，這一點(diǎn)在CRM選型時(shí)很重要。

· 咨詢顧問是否具有豐富的咨詢能力

咨詢顧問不但要求具有CRM的行業(yè)知識(shí)、產(chǎn)品知識(shí)和豐富的咨詢能力，而且要具有企業(yè)財(cái)務(wù)、成本、庫(kù)存管理、生產(chǎn)制造等企業(yè)內(nèi)部管理的管理知識(shí)和咨詢能力。這一點(diǎn)很重要，因?yàn)槿绻荒芡〞訡RM"融合"所涉及的業(yè)務(wù)需求范疇，很難保證規(guī)劃出的方案是科學(xué)的、具有生命力的。在一定意義上講，CRM項(xiàng)目給企業(yè)能夠帶來多大的價(jià)值，與咨詢顧問規(guī)劃出來的方案是否全面、科學(xué)、可行具有密切的關(guān)系。

· CRM產(chǎn)品架構(gòu)要求

由于CRM用戶的工作模式的特殊性，以及與企業(yè)門戶、電子商務(wù)集成的要求，決定CRM是基于WEB的。目前絕大多數(shù)流行的CRM產(chǎn)品具備了這一特性。此外，CRM產(chǎn)品必須具備上面提及的可開發(fā)性、可配置性，并且最好是一個(gè)平臺(tái)產(chǎn)品，具備與外部系統(tǒng)的整合能力。

還與CRM客戶關(guān)注的行業(yè)與業(yè)務(wù)需求有關(guān)。如果CRM項(xiàng)目把重點(diǎn)放在客戶接觸管理上，則會(huì)強(qiáng)調(diào)快捷的接觸活動(dòng)管理，包括Email，約會(huì)等，能夠直接通過CRM開展；如果關(guān)注營(yíng)銷執(zhí)行、單據(jù)處理等功能，有可能強(qiáng)調(diào)CRM與Office之間的數(shù)據(jù)整合。目前SMS、PDA移動(dòng)商務(wù)應(yīng)用日益流行，CRM最好能夠適應(yīng)這種擴(kuò)展性。

· CRM中的分析功能

如果決策者能夠意識(shí)到充分利用CRM中的數(shù)據(jù)，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析或挖掘，找出企業(yè)經(jīng)營(yíng)的規(guī)律性來指導(dǎo)企業(yè)管理，CRM項(xiàng)目成功的幾率會(huì)增加。這即是大家所談的商業(yè)智能或數(shù)據(jù)挖掘。大多數(shù)這些分析的需求一般會(huì)選擇通過CRM中的分析或報(bào)表來實(shí)現(xiàn)，而通過強(qiáng)大的商業(yè)智能方案加強(qiáng)CRM中的分析功能，會(huì)是CRM部署之后的任務(wù)。

CRM中的分析與報(bào)表的需求呈現(xiàn)多樣化和復(fù)雜化的趨勢(shì)。事先合理地規(guī)劃好CRM中的分析與報(bào)表，一為體現(xiàn)CRM項(xiàng)目?jī)?nèi)在的價(jià)值，二是把項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)（指工作量）控制在雙方認(rèn)可的范圍。

· CRM廠商的可持續(xù)能力

ERP可以依靠定期的處理功能實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)期間之間的銜接，如ERP有定期的月結(jié)、年結(jié)等結(jié)算功能，并且企業(yè)資源如生產(chǎn)能力、人員是相對(duì)穩(wěn)定的。CRM項(xiàng)目考查的是與客戶的長(zhǎng)期合作，持續(xù)的、長(zhǎng)期的客戶分析對(duì)企業(yè)可能會(huì)更有價(jià)值。如果缺乏了CRM廠商的可持續(xù)支持，包括功能擴(kuò)展、錯(cuò)誤修復(fù)，極有可能使之前的投資成為之后企業(yè)發(fā)展的絆腳石。

4.結(jié)論

這不是預(yù)測(cè)CRM。而是總結(jié)與共享多年來企業(yè)信息化經(jīng)驗(yàn)，尤其是CRM實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，目的在于指導(dǎo)CRM客戶明智地部署CRM，減少CRM項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)。2006年，多家國(guó)外主流的CRM廠商進(jìn)駐中國(guó)，多起涉及CRM領(lǐng)域的企業(yè)并購(gòu)，讓我們沒有理由不覺察到，圍繞著國(guó)內(nèi)CRM市場(chǎng)的CRM爭(zhēng)奪戰(zhàn)已經(jīng)開始了。(amt)