會計(jì)師事務(wù)所CRM軟件如何推進(jìn)信息化建設(shè)

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　　對我國會計(jì)師事務(wù)所普及信息化起到重大推進(jìn)作用。近年來，我國會計(jì)師事務(wù)所信息化建設(shè)水平已逐步提升，然而不可否認(rèn)在建設(shè)過程中仍存在很多共性問題，需要引起全行業(yè)的重視，并共同努力解決。雖然中注協(xié)不遺余力的倡導(dǎo)提升信息化水平，多數(shù)會計(jì)師事務(wù)所也在中注協(xié)的指導(dǎo)和支持下開展了信息化建設(shè)，但部分會計(jì)師事務(wù)所信息化意識仍有待提高，信息化投入也仍需加強(qiáng)。

　　一、會計(jì)事務(wù)所如何推進(jìn)信息化建設(shè)

　　1、信息化建設(shè)需量力而行

　　當(dāng)然，大型會計(jì)師事務(wù)所和中小型會計(jì)師事務(wù)所由于人員規(guī)模和業(yè)務(wù)規(guī)模的不同，在信息化建設(shè)過程中存在較大差異。大型會計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)規(guī)模較大，為了提高工作效率、優(yōu)化過程，需要建立CRM軟件，業(yè)務(wù)管理和內(nèi)部管理雙管齊下。

　　而中小型會計(jì)師事務(wù)所人數(shù)不多，業(yè)務(wù)規(guī)模也不大，加之沒有足夠的信息化投入預(yù)算，可以選擇先上線一些簡單功能，在部署方式上采用SaaS模式，減少資金投入風(fēng)險。

　　2、中小所如何快速搭建信息化平臺

　　信息化建設(shè)需要各方面保障，如加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、加大資金保障、加快人才培養(yǎng)等。對于中小型會計(jì)師事務(wù)所而言，信息化建設(shè)的難點(diǎn)除了信息化意識不強(qiáng)的問題外，更在于人才和資金的缺乏。中小所完全沒有必要像大所一樣，培養(yǎng)自己的軟件開發(fā)部門，

　　只需選擇一家具備豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的供應(yīng)商，即可發(fā)揮軟件的功能來實(shí)現(xiàn)管理的需求。在功能選擇方面，可以先上線審計(jì)軟件和簡單的內(nèi)部管理功能。審計(jì)軟件應(yīng)該作為基礎(chǔ)軟件進(jìn)行推廣，每個會計(jì)師事務(wù)所無論規(guī)模大小，都應(yīng)該把審計(jì)軟件作為必備系統(tǒng)。

　　在此基礎(chǔ)上，建議推行內(nèi)部管理和簡單的業(yè)務(wù)管理功能。會計(jì)師事務(wù)所軟件的內(nèi)部管理主要包括行政辦公、資產(chǎn)管理、人員檔案、薪資福利和員工績效等。業(yè)務(wù)系統(tǒng)可以優(yōu)先選擇管理銷售線索、合同、項(xiàng)目報告等。在部署方式方面，租用模式更適合中小型事務(wù)所預(yù)算有限、成本分?jǐn)偟男枨蟆?/p>

　　事務(wù)所只需按年支付服務(wù)費(fèi)，無須硬件、軟件等基礎(chǔ)設(shè)施投入，即可享受到最新的產(chǎn)品功能和專業(yè)運(yùn)維團(tuán)隊(duì)的服務(wù)。另外，國際云平臺已非常成熟，完全可以保障用戶數(shù)據(jù)的安全性，系統(tǒng)的穩(wěn)定性和高性能。

　　3、選擇經(jīng)驗(yàn)豐富的廠商

　　管理軟件有別于工具類軟件，不僅要求供應(yīng)商具備過硬的技術(shù)能力，更需要豐富的行業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)作為支撐。事務(wù)所信息化建設(shè)的過程不僅僅是應(yīng)用一套軟件的過程，更是對事務(wù)所內(nèi)部管理流程梳理的過程。

　　所以，事務(wù)所不僅需要一套具有專業(yè)性的整體信息化解決方案，更需要一個具有豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的供應(yīng)商來提供全方位的服務(wù)。

　　二、泛普軟件CRM軟件對會計(jì)事務(wù)所的好處

　　1、集中聯(lián)系人列表和客戶歷史記錄

　　會計(jì)事務(wù)所CRM軟件的首要功能是它需要存儲您所有的客戶信息，并使您團(tuán)隊(duì)中的每個人都可以訪問這些信息。當(dāng)您繼續(xù)使用CRM軟件時，它還應(yīng)該為每個客戶提供清晰的歷史記錄，因此您團(tuán)隊(duì)中的任何人都可以輕松回顧過去的工作和對話，并從中斷的地方繼續(xù)。

　　2、 團(tuán)隊(duì)協(xié)作與授權(quán)

　　會計(jì)事務(wù)所CRM軟件為您的團(tuán)隊(duì)提供了一種添加注釋和分配任務(wù)的方法，以便該工具成為并保持您所有客戶工作的真實(shí)來源。CRM軟件還提供額外的協(xié)作功能，如文檔共享、電子郵件模板等。

　　3、銷售渠道

　　CRM軟件的一個核心功能是通過某種方式跟蹤客戶的生命周期，這樣您就可以更好地了解將某人從潛在客戶轉(zhuǎn)變?yōu)榻K身客戶所需的工作。您應(yīng)該能夠在任何給定時間查看您的任何客戶在該生命周期中的位置。

　　4、自動化工作流程

　　也許會計(jì)事務(wù)所CRM 的最佳功能之一是能夠設(shè)置和運(yùn)行自定義的自動化工作流程。將重復(fù)的手動任務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)槟能浖槟瓿傻淖詣庸ぷ鲬?yīng)該可以為您的團(tuán)隊(duì)節(jié)省大量時間。自動化工作流程創(chuàng)建了一種有效的方式來提示您的團(tuán)隊(duì)和您的客戶在正確的時間采取重要行動，以保持工作順利進(jìn)行。

　　5、電子郵件營銷和滴灌活動

　　先進(jìn)的CRM軟件將與您的電子郵件客戶端或電子郵件營銷軟件連接，觸發(fā)基于行為的電子郵件，鼓勵您的客戶在其生命周期中邁出下一步。在內(nèi)部，您可以設(shè)置電子郵件活動來提醒會計(jì)師即將到來的截止日期或檢查尚未標(biāo)記為完成的文件的進(jìn)度。

　　在外部，您可以向您的客戶發(fā)送截止日期信息，以及跟進(jìn)(因?yàn)橐环怆娮余]件永遠(yuǎn)不夠!)和預(yù)約請求。

　　6、簡化客戶入職和管理

　　使用會計(jì)事務(wù)所CRM軟件，能提供設(shè)置和組織您的客戶入職流程的能力。如果您可以花時間和精力通過CRM自定義客戶入職流程，這將減少您團(tuán)隊(duì)的管理負(fù)擔(dān)。借助自助服務(wù)客戶端門戶、文檔簽名和共享以及預(yù)定提醒等附加功能，您還可以管理大量客戶管理任務(wù)，而不會給團(tuán)隊(duì)帶來很多額外負(fù)擔(dān)。

　　適用于會計(jì)師事務(wù)所的CRM軟件通過以會計(jì)為重點(diǎn)的數(shù)據(jù)捕獲和管理，幫助公司提供更好的客戶服務(wù)。跟蹤聯(lián)系信息、潛在客戶參與和客戶互動為知情客戶服務(wù)提供了詳細(xì)記錄。會計(jì)操作可以立即觸發(fā)任務(wù)創(chuàng)建工作流程和電子郵件活動。會計(jì)師事務(wù)所可以使用專為會計(jì)師構(gòu)建的功能更有效地管理他們的業(yè)務(wù)。