云crm選型的準(zhǔn)備工作

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“良好的開始是成功的一半”。項(xiàng)目的前期階段，是關(guān)系到能否取得預(yù)期效益的非常重要的階段，但又往往是容易被忽視的階段。結(jié)果造成目標(biāo)模糊不清，期望值不切實(shí)際，選擇的原則和方法不當(dāng)，實(shí)施人員調(diào)配不力，最終導(dǎo)致實(shí)施效益出現(xiàn)嚴(yán)重偏差，并導(dǎo)致企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、各層管理人員及業(yè)務(wù)人員對(duì)云CRM系統(tǒng)失去信心，甚至是懷疑。在前期應(yīng)該準(zhǔn)備做的準(zhǔn)備工作：

1.成立云crm項(xiàng)目小組

當(dāng)企業(yè)覺得有必要上云crm項(xiàng)目時(shí)，成立項(xiàng)目小組是實(shí)施的第一步。包括領(lǐng)導(dǎo)、熟悉管理業(yè)務(wù)的人員以及熟悉計(jì)算機(jī)的人員。成立項(xiàng)目小組主要有以下幾方面的好處：

（1） 為企業(yè)正式導(dǎo)入云crm概念與必要的理論基礎(chǔ)知識(shí)，為下一步工作打好基礎(chǔ)

（2） 進(jìn)行可行性研究，提出分析報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目的總預(yù)算與總計(jì)劃做安排，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

（3） 進(jìn)行需求分析，提供可行性報(bào)告，為企業(yè)云CRM系統(tǒng)的選型工作做好準(zhǔn)備。

2.對(duì)企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行云crm內(nèi)部知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)

企業(yè)要上云crm，首選就要明白什么是云crm以及云crm能為企業(yè)做什么，只有這樣才能為進(jìn)一步的可行性分析、需求分析及后續(xù)的選型提供理論基礎(chǔ)。在實(shí)施云crm系統(tǒng)時(shí)，企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)決策人員和中層管理人員甚至信息管理人員對(duì)云crm知識(shí)缺乏必要的了解，在遇到問題的時(shí)候就會(huì)素手無策。而且對(duì)企業(yè)上云crm項(xiàng)目的必要性，企業(yè)實(shí)施云crm所需要的各種資源（人力、物力、財(cái)力）是否具備等問題，都要對(duì)企業(yè)進(jìn)行一定的認(rèn)識(shí)之后才能做出正確的決定。

3.可行性分析報(bào)告以及立項(xiàng)

通過對(duì)云crm必要知識(shí)的了解，項(xiàng)目人員一般會(huì)對(duì)企業(yè)的現(xiàn)狀做出可行性分析報(bào)告，一般包含：云crm基礎(chǔ)知識(shí)的介紹，實(shí)施云crm所需的資源，企業(yè)實(shí)施的必要性分析以及實(shí)施的目標(biāo)與實(shí)施中會(huì)遇到的困難等等。

在企業(yè)部署云crm系統(tǒng)，會(huì)涉及到企業(yè)的方方面面，必然會(huì)在企業(yè)內(nèi)引起不同的反響。有的部門可能會(huì)提出反對(duì)意見，有些是客觀的，也有的是僅僅出自自身利益考慮的，擔(dān)心云crm會(huì)帶來更多的需要處理事物或暴露一些管理問題。這就需要項(xiàng)目組從企業(yè)整體利益出發(fā)，客觀反映問題，并提出解決辦法。

4.需求分析

每個(gè)企業(yè)都有自身的不同特點(diǎn)和管理需求。分析結(jié)果的好壞直接關(guān)系到以后云crm的選型工作。需求分析是企業(yè)實(shí)施云crm系統(tǒng)的主要依據(jù)，需求分析的主要內(nèi)容如下：

（1） 各個(gè)部門需要處理的業(yè)務(wù)需求。有相關(guān)的數(shù)據(jù)流入、數(shù)據(jù)處理方式、數(shù)據(jù)流出的情況等還要注意產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)、物料管理的特點(diǎn)、生產(chǎn)工藝與成本核算等。在根據(jù)需求，按級(jí)別分類，入重點(diǎn)需求、一般需求、可有可無需求。

（2） 因?yàn)閿?shù)據(jù)是一個(gè)企業(yè)根本，涉及到企業(yè)很多內(nèi)部信息，并不是所有人都能看到的。所以在選擇時(shí)候，要考慮該軟件能否進(jìn)行權(quán)限的設(shè)置，以確保數(shù)據(jù)的保密性和安全性。在一點(diǎn)上，的云crm系統(tǒng)有很周密的權(quán)限設(shè)置，根據(jù)每個(gè)員工的實(shí)際工作范圍以及職位級(jí)別分別設(shè)置其操作權(quán)限，說明白一點(diǎn)，領(lǐng)導(dǎo)可以對(duì)員工的操作權(quán)限進(jìn)行一體化的全方位的設(shè)置，這樣，員工就只能看見自己權(quán)限范圍內(nèi)的信息，確保公司機(jī)密的高度保密性。并可一鍵設(shè)置其權(quán)限復(fù)制、權(quán)限變更、內(nèi)部調(diào)動(dòng)、賬號(hào)凍結(jié)、資料轉(zhuǎn)移等，方便領(lǐng)導(dǎo)操作并節(jié)約時(shí)間。

（3） 數(shù)據(jù)接口的開放性。

5.選項(xiàng)階段

在進(jìn)行選型時(shí)要注意以下問題：

（1） 軟件的功能和規(guī)模是否適合本企業(yè)現(xiàn)階段的需要和未來的發(fā)展

云crm系統(tǒng)一般可以分為大中小型，功能更是多種多樣。

首選，要了解軟件是否包括了企業(yè)的主要業(yè)務(wù)功能范圍，是否符合企業(yè)的業(yè)務(wù)流程和管理需要。

其次，企業(yè)數(shù)據(jù)流的主要部分。企業(yè)報(bào)表的形式是多樣的而且內(nèi)容復(fù)雜，要了解云crm軟件所能提供的報(bào)表，不應(yīng)該追求報(bào)表的形式，更應(yīng)該看重報(bào)表的實(shí)際內(nèi)容和數(shù)據(jù)。

再次，結(jié)合企業(yè)未來一段時(shí)間的發(fā)展規(guī)?？紤]軟件的擴(kuò)展性。

（2） 軟件供應(yīng)商的實(shí)力

一套先進(jìn)的云crm軟件不僅應(yīng)該在技術(shù)上具有先進(jìn)性，也應(yīng)該在管理思想、理論和方法上具有先進(jìn)性。在這一方面，更重要的是要看軟件供應(yīng)商的持續(xù)發(fā)展?jié)摿σ约八芴峁┑闹С?、維護(hù)的能力、和進(jìn)行二次開發(fā)的實(shí)力等。