采購管理系統(tǒng)免費版

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 　　1. 供應(yīng)商檔案

　　(1) 新建供應(yīng)商檔案

　　-----供應(yīng)商分類：供應(yīng)鏈設(shè)置---往來單位分類---供應(yīng)商

　　-----國家地區(qū)：人力資源---基本設(shè)置---分類屬性設(shè)置---國家地區(qū)

　　-----交貨方式：銷售管理---基本設(shè)置---分類屬性設(shè)置---交貨方式

　　-----運送方式：銷售管理---基本設(shè)置---分類屬性設(shè)置---運送方式

　　-----所在區(qū)域：客戶管理---基本設(shè)置---分類屬性設(shè)置---所在區(qū)域

　　-----結(jié)算方式：客戶管理---基本設(shè)置---分類屬性設(shè)置---結(jié)算方式

　　-----幣種：財務(wù)管理—初始設(shè)置—幣種類別設(shè)置

　　(2)供應(yīng)商檔案列表

　　(3)新建供應(yīng)商聯(lián)系人

　　(4)供應(yīng)商聯(lián)系人列表

　　(5)新建供應(yīng)商物品推薦

　　(6)供應(yīng)商物品推薦列表

　　2. 供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)

　　(1)新建供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)

　　(2) 供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)列表

　　(3) 供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)延期告警

　　幣種與匯率處理說明

　　當(dāng)源單類型不是無來源時，處理邏輯如下：

　　1、如果輸入了供應(yīng)商，則只能選擇該供應(yīng)商對應(yīng)的源單。

　　2、如果輸入了幣種，則只能選擇對應(yīng)幣種的源單。

　　3、只能選擇同一個供應(yīng)商、同一個幣種、同一個匯率的源單。

　　3采購申請

　　(1)新建采購申請單：

　　----源單類型：無來源、銷售訂單(銷售管理—銷售訂單)、物料需求計劃(生產(chǎn)管理—物料需求計劃)

　　----申請人、申請部門(與人力資源模塊關(guān)聯(lián))

　　----采購申請明細(xì)來源：申請原因(供應(yīng)鏈設(shè)置---基本設(shè)置---原因設(shè)置—采購原因)

　　一個采購申請允許關(guān)聯(lián)多個源單(銷售訂單或物料需求計劃)，可以從多個源單中選擇多個明細(xì)，也可以不關(guān)聯(lián)源單，而直接錄入采購申請所需的物品明細(xì)

　　(2)采購申請單列表

　　功能：查詢、修改、刪除、導(dǎo)出excel、打印。進入修改頁面應(yīng)提供功能：保存、從源單添加明細(xì)、明細(xì)匯總、提交審批、審批、確認(rèn)、結(jié)單、取消結(jié)單、返回、打印。

　　(1)采購需求列表：生產(chǎn)管理---物料需求計劃---物料需求計劃列表---生成采購需求

　　4 采購計劃

　　(1)新建采購計劃單

　　----采購計劃來源明細(xì)：一個采購計劃允許關(guān)聯(lián)多個采購申請，可以從不同的采購申請單中選擇采購明細(xì)，自動從采購申請單中帶入明細(xì)內(nèi)容

　　----也可以不關(guān)聯(lián)采購申請單，而直接錄入采購計劃來源明細(xì)

　　(2)采購計劃單列表

　　5 采購詢價

　　(1)新建采購詢價單：

　　(2)采購詢價單列表

　　6. 采購合同

　　(1)新建采購合同

　　----支付方式：客戶管理---基本設(shè)置---分類屬性設(shè)置---支付方式

　　----申請原因：供應(yīng)鏈設(shè)置---基本設(shè)置---原因設(shè)置—采購原因

　　處理說明：

　　1、部門、采購員：兩者之間可以沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，采購員可以不是選擇的部門下的人員，支持跨部門。

　　2、源單類型：可以是無來源、采購詢價單、采購計劃，一個采購詢價單只能有一個源單類型，但可以關(guān)聯(lián)多個單據(jù)，如選擇源單類型為采購詢價單時，可以關(guān)聯(lián)多個采購詢價單。

　　3、選擇源單據(jù)時，自動帶出關(guān)聯(lián)單據(jù)的基本信息：供應(yīng)商、采購類別、采購員、部門(選擇)、交貨方式、運送方式、結(jié)算方式、是否為增值稅，帶出的信息可修改。

　　4、采購合同明細(xì)：可以從采購計劃或采購詢價單中關(guān)聯(lián)選出，可以關(guān)聯(lián)多個單據(jù)中的部分或全部明細(xì)，其中：物品編號、物品名稱、規(guī)格、需求(計劃)數(shù)量、單位、需求(計劃)日期、申請原因由關(guān)聯(lián)明細(xì)自動帶出，源單編號為對應(yīng)單據(jù)的編號，源單序號為對應(yīng)單據(jù)中明細(xì)的序號。

　　(1)單價、含稅價、稅率從源單明細(xì)自動關(guān)聯(lián)帶出，可以修改。(若添加關(guān)聯(lián)單據(jù)之外的明細(xì)時則在選擇物品時自動從物品表帶出)

　　(2)金額、稅額、含稅金額：自動計算，不可修改。金額=數(shù)量*單價，稅額=金額 *稅率，含稅金額=數(shù)量*含稅單價。

　　5、也可以直接添加關(guān)聯(lián)單據(jù)之外的物品。

　　6、合計信息：采購數(shù)量合計、含稅金額合計、金額合計、稅額合計為明細(xì)中的數(shù)量、含稅金額、金額、稅額的合計。整單折扣%為手工輸入，折扣金額=含稅金額合計*(1-整單折扣)，折后含稅金額合計=含稅金額合計*折扣。

　　7、合同可以僅僅是一個框架協(xié)議，也就是說可以沒有物品明細(xì)。

　　8、如果源單為采購計劃，則單據(jù)確認(rèn)時應(yīng)回寫更新采購計劃中的已訂購數(shù)量

　　(2)采購合同列表

　　----單據(jù)狀態(tài)為執(zhí)行且已經(jīng)被其他單據(jù)調(diào)用了的單據(jù)不能進行修改或刪除操作?？赡苷{(diào)用采購合同的模塊有：采購訂單

　　7. 采購訂單

　　(1)新建采購訂單

　　處理說明：

　　1、部門、采購員：兩者之間可以沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，采購員可以不是選擇的部門下的人員，支持跨部門。

　　2、源單類型：可以是無來源、采購申請、采購詢價單、采購計劃、采購合同，一個采購訂單只能有一個源單類型，但可以關(guān)聯(lián)對應(yīng)同一個供應(yīng)商的多個單據(jù)，如選擇源單類型為采購詢價單時，可以關(guān)聯(lián)多個采購詢價單。

　　3、選擇源單據(jù)時，自動帶出關(guān)聯(lián)單據(jù)的基本信息，如：供應(yīng)商、采購類別、采購員、部門(選擇)、交貨方式、運送方式、結(jié)算方式、是否為增值稅，帶出的信息不可修改。

　　4、采購訂單明細(xì)：可以從源單關(guān)聯(lián)選出，可以關(guān)聯(lián)多個單據(jù)中的部分或全部明細(xì)，其中：物品編號、物品名稱、規(guī)格、需求(計劃)數(shù)量、單位、需求(計劃)日期、申請原因由關(guān)聯(lián)明細(xì)自動帶出，源單編號為對應(yīng)單據(jù)的編號，源單序號為對應(yīng)單據(jù)中明細(xì)的序號。

　　(1)單價、含稅價、稅率從源單明細(xì)自動關(guān)聯(lián)帶出，可以修改。(若添加關(guān)聯(lián)單據(jù)之外的明細(xì)時則在選擇物品時自動從物品表帶出)

　　(2)金額、稅額、含稅金額：自動計算，不可修改。金額=數(shù)量*單價，稅額=單價*稅率，含稅金額=數(shù)量*含稅價

　　5、也可以直接添加源單之外的物品。

　　6、合計信息：采購數(shù)量合計、含稅金額合計、金額合計、稅額合計為明細(xì)中的數(shù)量、含稅金額、金額、稅額的合計。整單折扣%為手工輸入，折扣金額=含稅金額合計*(1-整單折扣)，折后含稅金額合計=含稅金額合計*折扣。其他費用支出合計為手工輸入。

　　7、單據(jù)確認(rèn)時，如果源單類型為采購計劃或采購合同，則自動更新對應(yīng)采購計劃或采購合同明細(xì)中的已訂購數(shù)量。

　　8、確認(rèn)訂單時，更新對應(yīng)的物品在分倉存量表。

　　(2)采購訂單列表

　　----只有經(jīng)過確認(rèn)的采購訂單才能在歷史價格中出現(xiàn)。

　　單據(jù)狀態(tài)為執(zhí)行且已經(jīng)被其他單據(jù)調(diào)用了的單據(jù)不能進行修改或刪除操作?？赡苷{(diào)用采購合同的模塊有：采購到貨通知單。

　　8. 采購到貨

　　(1)新建采購到貨單

　　----所屬項目：在項目管理中設(shè)置

　　(2)采購到貨單列表

　　----單據(jù)狀態(tài)為執(zhí)行且已經(jīng)被其他單據(jù)調(diào)用了的單據(jù)不能進行修改或刪除操作?？赡苷{(diào)用采購合同的模塊有：采購?fù)素泦?、采購入庫?庫存)。

　　9. 采購?fù)素?/strong>