采購流程管理erp

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 　　1、請購

　　請購部門填制手寫“采購申請單”。

　　(1) 根據(jù)“銷售通知單”申請采購

　　銷售部編制“銷售通知單”轉(zhuǎn)至計(jì)劃員二份、生產(chǎn)部一份、質(zhì)檢部一份;

　　生產(chǎn)部根據(jù)“銷售通知單”填寫紙質(zhì)“采購申請單”，注明請購木材原料及膠漆、膩?zhàn)拥男枨髷?shù)量、規(guī)格等級(jí)、需求日期等信息一式三份，連同一份轉(zhuǎn)“生產(chǎn)工期單”轉(zhuǎn)至計(jì)劃員;

　　質(zhì)檢部根據(jù)“銷售通知單”填寫紙質(zhì)“采購申請單”上填寫包裝物的數(shù)量、要求、需求日期等信息，一式三份轉(zhuǎn)至計(jì)劃員;

　　對于無需與訂單匹配的砂帶、PE膜、柴油、墊條等材料需求，可參照總體生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行請購，填寫紙質(zhì)“采購申請單”一式三份轉(zhuǎn)至計(jì)劃員。

　　(2) 其他申請采購

　　設(shè)備動(dòng)力部的備件等物資請購，填寫紙質(zhì)“采購申請單”，轉(zhuǎn)至倉儲(chǔ)部備件庫庫管員三份;無需辦理原材料入庫手續(xù)的固定資產(chǎn)、辦公用品等的物資采購及維修費(fèi)申請，可填寫紙質(zhì)“采購申請單”一式二份直接轉(zhuǎn)至供應(yīng)部采購員。

　　(3) 上述單據(jù)，經(jīng)辦人簽字、本部門負(fù)責(zé)簽批后即可。

　　2、請購單錄入

　　計(jì)劃員、庫管員進(jìn)入ERP采購管理模塊錄入“采購請購單”，并在手寫“采購申請單”上注明ERP“采購請購單”的單據(jù)號(hào)。計(jì)劃員將手寫“采購申請單”轉(zhuǎn)至供應(yīng)部采購員二份。

　　計(jì)劃員根據(jù)“銷售訂單”編制“生產(chǎn)通知單”，經(jīng)總經(jīng)理簽批后轉(zhuǎn)至生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、倉儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部。

　　ERP“采購請購單”錄入程序：

　　(1) 采購管理—業(yè)務(wù)—請購—請購單;

　　(2) 進(jìn)入“采購請購單”，點(diǎn)擊增加按鈕—進(jìn)行錄入—保存—審核。

　　3、詢價(jià)、比價(jià)

　　采購員根據(jù)手寫“采購申請單”的事項(xiàng)進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)后，將采購價(jià)格、供應(yīng)商等信息填入手寫“采購申請單”，經(jīng)采購員簽字、供應(yīng)部門負(fù)責(zé)人簽批后，轉(zhuǎn)至采購內(nèi)勤。

　　4、訂單

　　采購內(nèi)勤進(jìn)入ERP采購管理模塊錄入“采購訂單”，關(guān)閉ERP采購管理模塊“采購請購單”，打印“采購訂單”一式三份，交采購員二份(附：手寫“采購申請單”)。

　　ERP“采購訂單”錄入程序：

　　(1) 采購管理—業(yè)務(wù)—訂貨—采購訂單;

　　(2) 進(jìn)入“采購訂單”，點(diǎn)擊增加按鈕—右鍵拷貝—過濾—雙擊選擇請購信息—錄入單價(jià)、供應(yīng)商、付款方式等信息—保存—審核。

　　ERP“采購請購單”關(guān)閉程序：

　　(1) 采購管理—業(yè)務(wù)—請購—請購單列表—雙擊選擇請購信息—進(jìn)入請購單—點(diǎn)擊關(guān)閉按鈕。

　　5、請款

　　采購員填制手寫“借款單”附上手寫“采購申請單”、機(jī)打“采購訂單”，由部門負(fù)責(zé)人簽批后，轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)簽批后，列入付款計(jì)劃。如臨時(shí)急需采購，“借款單”應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理簽批。

　　6、付款

　　l預(yù)付款：財(cái)務(wù)部根據(jù)“借款單”編制付款計(jì)劃，批準(zhǔn)支付后進(jìn)行付款，會(huì)計(jì)員進(jìn)行賬務(wù)處理。借款單藍(lán)聯(lián)返給采購員。

　　ERP“付款單據(jù)”錄入程序：

　　(1) 應(yīng)付款管理—日常處理—付款單據(jù)錄入—付款單;

　　(2) 進(jìn)入“付款單”，點(diǎn)擊增加按鈕—填寫付款信息—保存—審核—制單。

　　 賒購方式付款—財(cái)務(wù)部根據(jù)“借款單”編制付款計(jì)劃，批準(zhǔn)支付后進(jìn)行付款，會(huì)計(jì)員進(jìn)行賬務(wù)處理。借款單藍(lán)聯(lián)返給采購員。

　　ERP“付款單據(jù)”錄入程序：

　　(1) 應(yīng)付款管理—日常處理—付款單據(jù)錄入—付款單;

　　(2) 進(jìn)入“付款單”，點(diǎn)擊增加按鈕—填寫付款信息—保存—審核—制單;

　　(3) 應(yīng)付款管理—核銷。

　　7、到貨

　　采購員到倉庫辦理到貨手續(xù)，庫管員進(jìn)入ERP采購管理模塊錄入“采購到貨單”，

　　ERP“采購到貨單”錄入程序：

　　(3) 采購管理—業(yè)務(wù)—到貨—采購到貨單;

　　(4) 進(jìn)入“采購到貨單”，點(diǎn)擊增加按鈕—點(diǎn)擊生單—采購訂單—過濾—雙擊選擇訂單信息—選擇需要質(zhì)檢—保存。

　　8、檢驗(yàn)

　　(1) 木材到貨，質(zhì)檢部應(yīng)手工填寫“檢驗(yàn)單”一式三份轉(zhuǎn)至倉儲(chǔ)部，庫管員進(jìn)入ERP采購管理模塊錄入“采購檢驗(yàn)單”;

　　(2) 其他物資采購，采購申請人進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)貨后，庫管員進(jìn)入ERP采購管理模塊錄入“采購檢驗(yàn)單”。

　　ERP“采購檢驗(yàn)單”錄入程序：

　　(1) 采購管理—業(yè)務(wù)—檢驗(yàn)—采購檢驗(yàn)單;

　　(2) 進(jìn)入“采購檢驗(yàn)單”，點(diǎn)擊增加按鈕—點(diǎn)擊生單—采購到貨單—雙擊選擇到貨單信息—保存—審核。

　　9、入庫

　　庫管員辦理入庫，進(jìn)入ERP采購管理模塊錄入“采購入庫單”并打印，一式三份，轉(zhuǎn)采購員二份，采購員轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部一份。木材采購，“入庫單”應(yīng)附質(zhì)檢部手寫檢驗(yàn)單，其他采購，入庫單應(yīng)由檢驗(yàn)人簽字。

　　ERP“采購入庫單”錄入程序：

　　(1) 采庫存管理—業(yè)務(wù)—入庫—采購入庫單;

　　(2) 進(jìn)入“采購入庫單”，選擇倉庫—點(diǎn)擊生單—過濾—雙擊選擇檢驗(yàn)單信息—確定—審核。

　　10、發(fā)票

　　l 采購員將發(fā)票轉(zhuǎn)至采購內(nèi)勤，采購內(nèi)勤進(jìn)入ERP采購管理模塊，依據(jù)發(fā)票類型錄入“采購發(fā)票”，錄入完成后，進(jìn)行發(fā)票結(jié)算。采購員將“發(fā)票原件”及相應(yīng)的“采購入庫單”粘貼后，經(jīng)本人簽字、部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽批后轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部。

　　ERP“采購發(fā)票”錄入程序：

　　(1) 采購管理—業(yè)務(wù)—發(fā)票—專用采購發(fā)票(增值稅專用發(fā)票17%、原木發(fā)票13%)、普通采購發(fā)票、運(yùn)輸發(fā)票;

　　(2) 進(jìn)入“采購發(fā)票”，增加—點(diǎn)擊生單—入庫單—過濾—雙擊選擇入庫信息—確定—保存—點(diǎn)擊結(jié)算按鈕。

　　l 財(cái)務(wù)生成憑證

　　會(huì)計(jì)員進(jìn)行賬務(wù)處理生成憑證。

　　ERP“應(yīng)付模塊”錄入程序：

　　(1) 總賬—應(yīng)付款管理—日常管理—選擇單據(jù)—審核。

　　ERP“存貨核算制單”錄入程序：

　　(1) 存貨核算—業(yè)務(wù)核算—正常單據(jù)記賬—選擇—記賬;

　　(2) 存貨核算—財(cái)務(wù)核算—生成憑證，選擇單據(jù)類型—制單—保存—打印憑證。

　　11、月末未到發(fā)票暫估入賬

　　會(huì)計(jì)員對月末未到發(fā)票的采購入庫進(jìn)行暫估入賬并制單。

　　ERP“存貨核算制單”錄入程序：

　　(1) 存貨核算—業(yè)務(wù)核算—結(jié)算成本處理—選擇暫估信息—點(diǎn)擊暫估按鈕;

　　(2) 存貨核算—財(cái)務(wù)核算—生成憑證—選擇制單信息—生成憑證—打印;

　　(3) 憑證連同入庫單進(jìn)行粘貼。

　　12、更改發(fā)票類型、信息”等錄入程序

　　(1) 進(jìn)入ERP供應(yīng)鏈—采購管理—采購結(jié)算—結(jié)算單列表;

　　(2) 選擇需更改的發(fā)票對應(yīng)的結(jié)算單—點(diǎn)擊刪除;

　　(3) 采購發(fā)票列表—選擇需更改的發(fā)票—點(diǎn)擊刪除—重新錄入;

　　(4) 月末，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)員與計(jì)劃員、采購內(nèi)勤、庫管員進(jìn)行對賬，對不執(zhí)行的單據(jù)，進(jìn)行關(guān)閉。

　　ERP供應(yīng)鏈操作流程圖：