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erp銷售管理系統(tǒng)解決方案

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 　　一、 業(yè)務調研與解決方案

　　成功進行項目啟動會議后，項目實施進入需求調研與解決方案階段，在這個階段項目組會對實施企業(yè)進行相應的業(yè)務需求了解，并根據(jù)業(yè)務需求內容，判斷與規(guī)劃企業(yè)未來業(yè)務流程。在這階段項目組會根據(jù)企業(yè)的業(yè)務情況，編寫出適合企業(yè)長期規(guī)劃的項目解決方案。項目解決方案是項目實施中最重要的文檔，解決方案一經通過則會按照解決方案中的內容進行實施部署。

　　二、 銷售解決方案

　　1.銷售業(yè)務描述：

　　銷售員提交合同簽訂申請，在系統(tǒng)當中做銷售訂單，系統(tǒng)會根據(jù)標準價格、賬期、信用額度判斷是否需要主管審批，符合條件的直接進財務審批(審核合同條款等)，不符合條件的進入另一個審批流(由銷售員對應的主管審批，主管審批通過后再由財務審批合同條款等)，審批通過后的銷售訂單才可以添加為正式單據(jù)?，F(xiàn)實業(yè)務中有預收款，業(yè)務人員在系統(tǒng)中添加預收款請求，財務人員基于業(yè)務員添加的預收款請求確認收款。

　　生產部們根據(jù)“銷售訂單”所涉及的產品，在系統(tǒng)中生成“生產型物料清單(BOM)”，生產部根據(jù)“生產型物料清單(BOM)”中所涉及輔料提交采購申請，由采購專員進行采購。生產過程中生產部會根據(jù)銷售合同進行生產排產下達生產訂單。生產車間根據(jù)所下達的生產任務(“生產訂單”)向倉庫進行生產領料，庫管員在系統(tǒng)中生成“生產發(fā)貨單”進行發(fā)貨。

　　企業(yè)應收會計在系統(tǒng)中添加“應收發(fā)票”確認應收賬款。如果之前有收過預收款，系統(tǒng)會有對應關系關聯(lián)，同時沖減應收賬款。針對應收發(fā)票做收款，收款金額為沖減預收款后的余額。

　　2.業(yè)務關鍵點

　　2.1根據(jù)銷售產品不同，先確定業(yè)務，然后 添加銷售訂單。

　　2.2在銷售訂單的類型中選擇“渠道銷售”、“項目銷售”或“售后銷售”。

　　2.3訂單類型為“售后銷售”的銷售訂單，需要在銷售訂單上維護“催款負責人”。

圖6.png

　　三、 采購解決方案

　　1、采購業(yè)務描述：在采購業(yè)務中生產部和倉儲部會根據(jù)各部門需求進行相應的物品、原材料采購。執(zhí)行采購流程過程中采購員會根據(jù)采購需求與供應商簽訂采購訂單，直屬領導審批，根據(jù)供應商要求如需先付預付款則先支付，采購的貨物到來后倉儲收貨，財務部向供應商付款。

　　2、業(yè)務關鍵點

　　2.1.成套采購，在系統(tǒng)中要拆分成明細，按照比例分別指定價格。

　　2.2.在添加采購訂單時，訂單類型要選擇“主流產品采購”、“非主流產品采購”、“工程輔料采購”、“售后采購”、“工程輔料采購”或“外協(xié)加工采購”。

　　2.3.采購業(yè)務折扣處理：單筆合同的折扣，在添加采購訂單時體現(xiàn);整體折扣，需要業(yè)務人員將明細提交給財務，財務做賬面上的處理。

　　四、倉庫解決方案

　　1、倉庫盤點業(yè)務描述：

　　庫管員將在系統(tǒng)中導出并打印當前“庫存盤點表”，盤點表中包含物料編號，物料名稱和所在倉庫，庫管員根據(jù)此表對倉庫進行實物盤點。當完成實物盤點后，將物料余額填寫在紙制的“庫存盤點表”中交給財務，財務針對系統(tǒng)帳與實務差額查詢原因，補錄未完成單據(jù)，并將確認不明原因的帳實差額上報給“總經理”進行審批。財務得到“總經理”的授權批準后，在系統(tǒng)中做“非交易類型收/發(fā)貨(收/發(fā)貨類型：盤盈/虧處理)”“盤盈/盤虧”的賬務處理，使系統(tǒng)帳與實物帳保持一致。

　　2、業(yè)務關鍵點：

　　2.1.各個倉庫的庫房盤點由倉庫庫管員導出系統(tǒng)庫存報表，與實物進行核對，此時庫管員盤點實物必須認真、負責。

　　2.2.庫存盤盈及盤虧的差異處理，由庫管員提出申請，財務和總經理進行審批。

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發(fā)布：2010-04-27 13:33    編輯：泛普軟件 · zhangyan    [打印此頁]    [關閉]
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