客戶管理
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我的客戶
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我的客戶管理是指銷售人員名下跟進(jìn)的客戶，只有自己可以新增聯(lián)系記錄、費(fèi)用報(bào)銷等操作。在泛普軟件CRM系統(tǒng)中，客戶有分為企業(yè)客戶和個(gè)人客戶。
如何創(chuàng)建我的客戶
首先進(jìn)入到【銷售系統(tǒng)】—【客戶管理】—【我的客戶】，如圖：(新增企業(yè)客戶和新增個(gè)人客戶是一樣的只是不同類別管理)
如何管理客戶明細(xì)
首先進(jìn)入到【銷售系統(tǒng)】—【客戶管理】—【我的客戶】，如圖：
點(diǎn)擊客戶名稱查看客戶的詳情以及其關(guān)聯(lián)的信息，如圖：
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| 銷售人員客戶數(shù)量額度設(shè)置 | |
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