合肥OA辦公系統(tǒng)的網(wǎng)上入會與其它入會介紹

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合肥OA辦公系統(tǒng)的網(wǎng)上入會
　　處理的是通過“網(wǎng)上會員管理”發(fā)出的申請的客戶，所以申請資料的來源也就有兩種方式，一種是直接通過“網(wǎng)上會員管理”填寫生成的，一種是在該標(biāo)簽頁新增的。任何一種方式，其入會處理的流程均為：填寫入會申請——》資料審核——》入會確認。
　　　第一步：通過“網(wǎng)上會員管理”填寫的申請資料直接體現(xiàn)在申請資料列表中，而通過〖新增〗按鈕手工增加的申請客戶資料，則需要有以下幾步處理：
第一步：錄入客戶名稱及證件號碼；
第二步：合肥OA系統(tǒng)將根據(jù)用戶在第一步所錄入的內(nèi)容進行查找，當(dāng)用戶只錄入了客戶名稱，系統(tǒng)將按客戶名稱從已有的客戶列表中查詢同名的客戶、準(zhǔn)會員和會員；當(dāng)用戶錄入了客戶名稱和證件號碼，則系統(tǒng)將按客戶名稱及證件號碼從已有的客戶列表中查詢出相應(yīng)的客戶、準(zhǔn)會員和會員；無論是哪種查詢方式，合肥泛普OA系統(tǒng)都會標(biāo)識出是否屬于當(dāng)前公司的會員、準(zhǔn)會員或者是單純的客戶。但注意對于已是當(dāng)前公司下的正式會員的客戶，用戶只能以鏈接的形式調(diào)取出該會員的資料進行查看或修改，不能選擇進行新增。
第三步：用戶可以從查詢的結(jié)果中，選擇已有的客戶或直接新增申請入會客戶，用戶需要在入會申請資料界面中錄入相應(yīng)的入會申請信息。但注意對于入會途徑系統(tǒng)將默認為網(wǎng)上入會。
　　　第二步：工作人員雙擊客戶記錄，打開入會申請資料界面，對申請入會的客戶資料進行審核，標(biāo)識出哪些是有效，哪些又是無效，對于無效發(fā)送相應(yīng)的無效通知，通CRM/zhike/ target=_blank class=infotextkey>知客戶對資料進行修訂。
　　　第三步：對審核通過的客戶，用戶可通過〖入會確認〗按鈕單個或批量的進行入會確認操作，將對應(yīng)的客戶轉(zhuǎn)為正式的會員。無論是批量還是單個入會確認操作，二者沒有什么區(qū)別，唯一的區(qū)別在于操作方式上，所以用戶最需要了解的是入會確認的相關(guān)處理，具體如下：
第一步：依據(jù)【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】模塊的“入會必填項設(shè)置”功能中所設(shè)置的必填字段，對所選擇客戶的入會申請資料的必填項進行校驗，但對于“特殊人士類別”非空的客戶除外。同時對客戶的證件號碼的重復(fù)性進行校驗（包括本次選定的入會申請的客戶之間重復(fù)的身份證號和與已有會員重復(fù)的身份證號兩種情況），并詳細的描述出校驗不通過的原因，用戶也可對未通過的客戶發(fā)送無效通知，通知客戶對資料進行修訂；
第二步：依據(jù)【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】模塊的“設(shè)置會員卡號生成模式”功能中，所設(shè)置的卡號生成規(guī)則，給通過校驗的入會申請客戶分配相應(yīng)的會員卡號；
第三步：對第二步所生成或錄入的會員卡號與已有會員的卡號的重復(fù)性進行校驗，若卡號都不重復(fù)，系統(tǒng)會將相應(yīng)的申請客戶從【入會管理】模塊中刪除，而在【會員資料】模塊中增加相應(yīng)的會員記錄。而對于第一步仍有未通過的入會申請資料，系統(tǒng)將自動將資料狀態(tài)更新為無效。 而對于用戶設(shè)置有“網(wǎng)上入會積分”類積分項且【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】中已設(shè)置自動生成網(wǎng)上入會積分時，系統(tǒng)會在相應(yīng)會員當(dāng)期積分計劃下增加一條網(wǎng)上入會積分記錄。
其它入會
　　主要處理非購房入會和網(wǎng)上入會的業(yè)務(wù)，如用戶現(xiàn)場填寫的申請資料，此點需要用戶手工錄入每個申請客戶的資料。其入會處理的流程均為：填寫入會申請——》資料審核——》入會確認。
　　　第一步：通過〖新增〗按鈕手工增加的申請客戶資料，則需要有以下幾步處理： 
第一步：錄入客戶名稱及證件號碼；
第二步：合肥OA軟件將根據(jù)用戶在第一步所錄入的內(nèi)容進行查找，當(dāng)用戶只錄入了客戶名稱，系統(tǒng)將按客戶名稱從已有的客戶列表中查詢同名的客戶、準(zhǔn)會員和會員；當(dāng)用戶錄入了客戶名稱和證件號碼，則系統(tǒng)將按客戶名稱及證件號碼從已有的客戶列表中查詢出相應(yīng)的客戶、準(zhǔn)會員和會員；無論是哪種查詢方式，系統(tǒng)都會標(biāo)識出是否屬于當(dāng)前公司的會員、準(zhǔn)會員或者是單純的客戶。但注意對于已是當(dāng)前公司下的正式會員的客戶，用戶只能以鏈接的形式調(diào)取出該會員的資料進行查看或修改，不能選擇進行新增。
第三步：用戶可以從查詢的結(jié)果中，選擇已有的客戶或直接新增申請入會客戶，用戶需要在入會申請資料界面中錄入相應(yīng)的入會申請信息。但注意對于入會途徑系統(tǒng)將默認為網(wǎng)上入會。
　　　第二步：工作人員雙擊客戶記錄，打開入會申請資料界面，對申請入會的客戶資料進行審核，標(biāo)識出哪些是有效，哪些又是無效，對于無效發(fā)送相應(yīng)的無效通知，通知客戶對資料進行修訂。
　　　第三步：對審核通過的客戶，用戶可通過〖入會確認〗按鈕單個或批量的進行入會確認操作，將對應(yīng)的客戶轉(zhuǎn)為正式的會員。無論是批量還是單個入會確認操作，二者沒有什么區(qū)別，唯一的區(qū)別在于操作方式上，所以用戶最需要了解的是入會確認的相關(guān)處理，具體如下：
第一步：依據(jù)【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】模塊的“入會必填項設(shè)置”功能中所設(shè)置的必填字段，對所選擇客戶的入會申請資料的必填項進行校驗，但對于“特殊人士類別”非空的客戶除外。同時對客戶的證件號碼的重復(fù)性進行校驗（包括本次選定的入會申請的客戶之間重復(fù)的身份證號和與已有會員重復(fù)的身份證號兩種情況），并詳細的描述出校驗不通過的原因，用戶也可對未通過的客戶發(fā)送無效通知，通知客戶對資料進行修訂；
第二步：依據(jù)【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】模塊的“設(shè)置會員卡號生成模式”功能中，所設(shè)置的卡號生成規(guī)則，給通過校驗的入會申請客戶分配相應(yīng)的會員卡號；
第三步：對第二步所生成或錄入的會員卡號與已有會員的卡號的重復(fù)性進行校驗，若卡號都不重復(fù)，系統(tǒng)會將相應(yīng)的申請客戶從【入會管理】模塊中刪除，而在【會員資料】模塊中增加相應(yīng)的會員記錄。而對于第一步仍有未通過的入會申請資料，系統(tǒng)將自動將資料狀態(tài)更新為無效。 而對于用戶設(shè)置有“網(wǎng)上入會積分”類積分項且【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】中已設(shè)置自動生成網(wǎng)上入會積分時，系統(tǒng)會在相應(yīng)會員當(dāng)期積分計劃下增加一條網(wǎng)上入會積分記錄。
　　注意事項：
入會確認操作時，對于“特殊人士類別”非空的客戶，OA辦公系統(tǒng)只對客戶名稱和申請日期是否填寫完整進行校驗。
對于入會確認操作的身份證重復(fù)性校驗，系統(tǒng)目前支持對15位與18位的轉(zhuǎn)換校驗。
成功轉(zhuǎn)為會員后，系統(tǒng)將自動為該會員分配一個用于在“網(wǎng)上會員管理”的查詢密碼，密碼的生成規(guī)則為：若客戶的證件號碼非空時，則默認為證件號碼，否則默認為會員卡號。