OA辦公自動化軟件默認(rèn)提供兩種視圖：

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合肥OA軟件的會員資料
　　會員資料是對會員的詳細(xì)資料進(jìn)行管理，包括會員基本資料、會員在各期積分計劃中的積分情況和獎勵情況、與會員歷次聯(lián)系的記錄。
　　合肥OA系統(tǒng)所提供的默認(rèn)視圖：
正式會員：顯示當(dāng)前公司下所有會員狀態(tài)為“正式會員”的會員記錄；
退會會員：顯示當(dāng)前公司下所有會員狀態(tài)為“退會會員”的會員記錄；
　　注意事項：
會員列表中的“當(dāng)前會員級別”是指會員管理所部署的web服務(wù)器的系統(tǒng)當(dāng)前日期所屬的積分計劃的會員級別。
會員列表中的“累計積分”是指每期積分計劃的“當(dāng)期合計積分”值的累計值。
修改客戶名稱
　　實際業(yè)務(wù)，在銷售簽約后或入會后會變更姓名，為了保證該內(nèi)容修改的謹(jǐn)慎性，用戶可通過該操作（單獨的權(quán)限控制）進(jìn)行處理。
重置會員密碼
　　客戶成功轉(zhuǎn)為會員后，合肥泛普OA系統(tǒng)將自動為該會員分配一個用于在“網(wǎng)上會員管理”的查詢密碼，若會員不小心遺忘了密碼，此時用戶只需要通過該操作給會員重新分配一個新的密碼，分配規(guī)則為：會員密碼重置時會有兩種方式,一種是手動輸入,另一種是系統(tǒng)自動生成,取證件號碼或卡號的后六位。
更改會員卡號
　　實際業(yè)務(wù)中，會員會要求變更卡號，此時用戶只通過該操作進(jìn)行編輯即可，請用戶放心系統(tǒng)會自動將該會員曾經(jīng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)進(jìn)行更新。 同時，對于會員卡號生成模式為“預(yù)設(shè)會員卡號”時，系統(tǒng)會將原有的卡號狀態(tài)還原為“未使用”狀態(tài)，而現(xiàn)使用的會員卡號狀態(tài)更新為“已使用”狀態(tài)。
會員退會
　　會員在中途會申請退會，同時也不再享受公司提供的相關(guān)服務(wù)了。用戶此時只需通過該操作，錄入相應(yīng)的退會信息，泛普OA軟件會自動將該會員標(biāo)識為“退會客戶”，對于已退會的會員信息是不允許進(jìn)行編輯的。如果退會的會員想再轉(zhuǎn)為正式會員，可通過會員資料的操作菜單下的“轉(zhuǎn)正式會員”按扭將該退會會員轉(zhuǎn)為正式會員，以前的資料都不變。
會員關(guān)懷
　　客戶關(guān)懷是一個用來與單個或者大量客戶聯(lián)系的工具，內(nèi)置短信、郵件群發(fā)功能，發(fā)送對象、發(fā)送內(nèi)容、發(fā)送時間等都可以自由定義，可以由個人或者企業(yè)使用，為企業(yè)構(gòu)筑一個通知平臺，有效管理企業(yè)與客戶交互的過程，成為會員關(guān)懷的手段。
　　OA辦公自動化軟件默認(rèn)提供兩種視圖：
執(zhí)行中的記錄：已經(jīng)發(fā)送但尚未成功的所有活動明細(xì)；
已完成的記錄：確認(rèn)已經(jīng)發(fā)送成功的所有活動明細(xì)；
　　注意事項：
點擊交互明細(xì)右側(cè)的〖選擇執(zhí)行〗按鈕，移動辦公軟件會自動批量執(zhí)行選中的交互類型相同的所有活動，根據(jù)活動明細(xì)內(nèi)容及交互方式發(fā)送短信、郵件或打印信函等；
活動執(zhí)行后，系統(tǒng)會將當(dāng)前時間填入每條活動明細(xì)的“開始時間”和“結(jié)束時間”，所有選中的活動，其執(zhí)行狀態(tài)變?yōu)?ldquo;已完成”；
若活動交互方式為“Email”，則在【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】模塊的信息發(fā)送參數(shù)設(shè)置的發(fā)送郵件信息和【客戶臺帳】的客戶詳細(xì)資料窗口的個人電子郵箱必須填寫，否則無法發(fā)送郵件通知；
若活動交互方式為“短信”，則在【客戶臺帳】的客戶詳細(xì)資料窗口的手機(jī)必須填寫，否則無法發(fā)送短信通知。但是此處只能填寫發(fā)送短信的手機(jī)，對于一個客戶有多部手機(jī)的情況，請在手機(jī)欄錄入接收短信的手機(jī)，將其它手機(jī)號碼錄在電話信息欄（如辦公電話或住宅電話等）；