中國物流系統(tǒng)市場競爭分析

中國物流系統(tǒng)供應(yīng)商總體發(fā)展情況

　　目前，在中國物流系統(tǒng)市場上活躍著20多家物流系統(tǒng)供應(yīng)商，其中：中國物流系統(tǒng)集成商有十多家，國際物流系統(tǒng)集成商有十多家企業(yè)，具體如下：

表3：中外物流系統(tǒng)供應(yīng)商地區(qū)分布

來源：中國物流技術(shù)協(xié)會信息中心

　　此外，有個別物流軟件企業(yè)、貨架企業(yè)也有時承接物流系統(tǒng)集成項目，但企業(yè)很分散，占市場份額比例也不大，也不具有連續(xù)性，故對這部分企業(yè)不做介紹。下面我們只對國內(nèi)主要的物流系統(tǒng)集成商進行分析介紹。

　　中國國內(nèi)物流系統(tǒng)集成商中，昆船物流、北起院、今天國際、六維、太原剛玉、北高科、新松、沈飛、自動化所等企業(yè)具有較強的市場競爭力。這些企業(yè)各自在不同的領(lǐng)域均擁有自身的競爭優(yōu)勢，是中國物流系統(tǒng)集成商中的佼佼者。

　　下面，我們對其中的北起院、昆船物流、今天國際具有獨特優(yōu)勢的三家企業(yè)分別介紹如下。

　　北京起重運輸機械研究院

　　北京起重運輸機械研究院是我國最早從事物流系統(tǒng)技術(shù)與裝備研發(fā)的企業(yè)，從1974年依靠自己的力量為北京汽車廠建造了國內(nèi)第一座自動化立體倉庫以來，北起所肩負(fù)著國內(nèi)自動化立體倉庫關(guān)鍵技術(shù)的攻關(guān)研究任務(wù)，是我國自動化立體倉庫領(lǐng)域集機械設(shè)計、自動控制、計量檢測、聯(lián)網(wǎng)通訊和計算機管理等綜合技術(shù)于一體的研究所，擁有一支實力強大的專業(yè)人才隊伍。尤其是最近10 年，北起所的物流系統(tǒng)技術(shù)與裝備水平得到質(zhì)的提升，在中國物流系統(tǒng)集成領(lǐng)域取得很大成績。北起所目前總共承建了100多座自動化立體庫，涉及各種類型、多個行業(yè)，具有較高的技術(shù)水平。

　　北京起重運輸機械研究院的競爭優(yōu)勢體現(xiàn)在：

　　1、對客戶需求和行業(yè)發(fā)展都有較為深入的了解，注重技術(shù)創(chuàng)新，以解決方案取勝；

　　2、具有領(lǐng)先的市場意識，較早地從研究開發(fā)轉(zhuǎn)向工程承包，在大量實踐中積累了豐富的專業(yè)經(jīng)驗；

　　3、在同等水平下，比國外供應(yīng)商有明顯的價格優(yōu)勢；技術(shù)力量充實，可以為客戶提供快捷周到的現(xiàn)場服務(wù)與技術(shù)支持。

　　昆船物流信息技術(shù)公司

　　昆船物流是我國目前最具實力的物流系統(tǒng)技術(shù)供應(yīng)商之一，截止2008年底昆船物流共完成大型自動化物流系統(tǒng)項目300余項，已經(jīng)成功進入煙草、醫(yī)藥、食品、金融、圖書、電力、軍事、機械制造、汽車制造、科研院校等領(lǐng)域，整體技術(shù)水高，加工設(shè)備制造精良。

　　十幾年來，昆船物流從零起步，走出了一條創(chuàng)新制勝的發(fā)展道路，該公司自主研發(fā)出自動化立體倉庫系統(tǒng)、輸送系統(tǒng)、作業(yè)系統(tǒng)、分揀系統(tǒng)、自動導(dǎo)引車系統(tǒng)等多個物流系統(tǒng)，其巷道堆垛機、自動導(dǎo)引車、穿梭車等系列產(chǎn)品及獲得軟件著作權(quán)的物流管理軟件TIMMS總體上達到了國際水平，并廣泛應(yīng)用到醫(yī)藥生產(chǎn)、醫(yī)藥配送、圖書發(fā)行、銀行造幣、軍需軍械、汽車制造、航空食品等多個行業(yè)。也是最有希望進入世界物流系統(tǒng)集成商前20強的中國企業(yè)。

　　昆船物流的競爭優(yōu)勢體現(xiàn)在：

　　1、持之以恒的科技創(chuàng)新。公司各類專業(yè)技術(shù)人員占員工總?cè)藬?shù)的90％以上，研發(fā)經(jīng)費占企業(yè)銷售收入的比例均保持在5％以上，擁有10余項核心自主知識產(chǎn)權(quán)，近3年來科技成果轉(zhuǎn)化平均數(shù)均達4項以上。

　　2、成熟的行業(yè)經(jīng)驗，經(jīng)過十余年發(fā)展，成功進入多種行業(yè)，積累了豐富經(jīng)驗；

　　3、昆船品牌影響力。昆船物流十分注重市場宣傳，并屢獲殊榮，曾獲得“中國最可信賴的物流裝備提供商”，國家科技進步二等獎等獎勵。“昆船牌”自動化物流系統(tǒng)被國家評定為“中國名牌”。

　　今天國際物流技術(shù)有限公司

　　今天國際是目前中國物流系統(tǒng)領(lǐng)域發(fā)展最快的系統(tǒng)集成商，今天國際技術(shù)有限公司成立于2000年，自成立之日起，公司就立足于“供應(yīng)鏈解決方案”、“物流系統(tǒng)集成”以及“物流軟件開發(fā)”核心業(yè)務(wù)，為客戶提供物流系統(tǒng)交鑰匙工程，在物流領(lǐng)域有著豐富的業(yè)務(wù)經(jīng)驗。從2006年開始公司獲得快速發(fā)展，公司年度營業(yè)額從每年數(shù)千萬元增長到2億多元，年均增長59%左右。

　　2007年，今天國際技術(shù)通過了ISO9001：2008質(zhì)量體系認(rèn)證，并取得英國UKAS證書， 2009年1月通過了CMMI3級評估,今天國際人員素質(zhì)、軟件過程管理能力、產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量達到了國際先進水平。2009年，今天國際被評為國家級高新技術(shù)企業(yè)，物流系統(tǒng)集成技術(shù)和物流軟件開發(fā)技術(shù)達到國內(nèi)領(lǐng)先水平。

　　經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有一支集供應(yīng)鏈管理、物流系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計和集成、軟件開發(fā)、項目管理及售后服務(wù)于一體的專業(yè)團隊和一個集供應(yīng)鏈管理領(lǐng)域頂尖專家的研究中心；目前在國內(nèi)已完成100余個各種類型物流系統(tǒng)和解決方案。

　　依據(jù)在煙草物流領(lǐng)域積累的技術(shù)經(jīng)驗及高新技術(shù)，公司即將進入醫(yī)藥、食品、服裝、快速消費品等領(lǐng)域，打開更大的發(fā)展空間。

　　今天國際的競爭優(yōu)勢體現(xiàn)在：

　　1、物流系統(tǒng)規(guī)劃和軟件系統(tǒng)開發(fā)方面具有國際先進的物流思想、豐富的行業(yè)經(jīng)驗、成熟穩(wěn)定的規(guī)劃和軟件開發(fā)技術(shù)；

　　2、物流系統(tǒng)規(guī)劃與集成方面，能夠立足項目的整體性，從企業(yè)的宏觀發(fā)展需要、流程管理、投資與運行成本分析等多方面綜合考慮企業(yè)物流的需求，為企業(yè)提供科學(xué)、先進、適用的物流系統(tǒng)集成解決方案；

　　3、在客戶服務(wù)方面，擁有客戶資源，可為客戶提供全方位的服務(wù)，具有完善的售后服務(wù)體系，為客戶提供及時到位的技術(shù)支持；

　　4、在技術(shù)裝備方面，與國際一流的物流設(shè)備制造商合作，并實施本地化策略，使客戶在擁有性能先進物流系統(tǒng)的同時，又降低了投資成本。
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　　中外物流系統(tǒng)供應(yīng)商比較分析

　　在國內(nèi)物流系統(tǒng)市場上，國內(nèi)外物流系統(tǒng)供應(yīng)商各有各的優(yōu)勢，國外企業(yè)往往在技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量上具有優(yōu)勢；中國企業(yè)則往往在市場價格、產(chǎn)品適用上有優(yōu)勢。如下表所示：

表4：中外物流系統(tǒng)供應(yīng)商比較分析

來源：中國物流技術(shù)協(xié)會信息中心

　　分行業(yè)看物流系統(tǒng)市場競爭狀況

　　分行業(yè)來看，根據(jù)我們的了解，各行業(yè)物流系統(tǒng)市場競爭情況如下：

　　在煙草行業(yè)，今天國際、昆船物流具有很強的競爭優(yōu)勢，兩家企業(yè)占據(jù)了該行業(yè)主要的市場份額，近兩年今天國際在煙草行業(yè)異軍突起，增長最快，成為行業(yè)的黑馬。由于煙草行業(yè)對物流工藝要求的特殊性，除個別項目外，國外先進的物流系統(tǒng)供應(yīng)商還難以直接打入煙草行業(yè)。

　　在醫(yī)藥行業(yè)，市場競爭比較強烈，大福、德馬泰克、岡村等國外企業(yè)具有競爭優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)昆船、北起院、北自所、太原剛玉、今天國際在這一行業(yè)在技術(shù)上也具有競爭力。假以時日，隨著國內(nèi)企業(yè)行業(yè)經(jīng)驗增長，國內(nèi)企業(yè)也必將在醫(yī)藥領(lǐng)域獲取較大市場份額。

　　在汽車與機械制造領(lǐng)域，是一個充分競爭的市場，根據(jù)企業(yè)項目規(guī)模與檔次的不同，國內(nèi)外物流系統(tǒng)集成商均具有各自競爭優(yōu)勢，難以作出具體評判。

　　在電力系統(tǒng)，新松機器人最早打入電力系統(tǒng)，目前具有競爭優(yōu)勢。隨著行業(yè)需求的增長，相信其他國內(nèi)外物流系統(tǒng)集成商也會逐步打入這一行業(yè)。

　　在鐵路系統(tǒng)，目前太原剛玉具有一定競爭優(yōu)勢，此外，由于行業(yè)特殊性，也有行業(yè)內(nèi)企業(yè)在承接物流系統(tǒng)集成項目。這一行業(yè)也是一個具有良好市場前景，亟待開發(fā)的行業(yè)。相信隨著市場的需求增長，也會有國內(nèi)外企業(yè)紛紛打入這一行業(yè)。

　　在服裝物流領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)北起院較早進入這一領(lǐng)域，具有一定競爭優(yōu)勢，國外企業(yè)借助先進的技術(shù)，也具有競爭力。但目前市場還主要內(nèi)中國企業(yè)所占領(lǐng)。

　　在機場物流領(lǐng)域，對物流系統(tǒng)要求較高，目前幾乎是國外物流系統(tǒng)供應(yīng)商天下，主要集成商有范特蘭的、FKI、德馬泰克、Swisslog等企業(yè)。目前中國物流系統(tǒng)集成商不具競爭優(yōu)勢。但是，隨著昆船中標(biāo)昆明機場項目，相信國內(nèi)集成商也將進入這一領(lǐng)域，與國外集成商開始激烈的市場競爭。

　　在軍事物流領(lǐng)域，北起院、昆船、北高科等企業(yè)具有競爭優(yōu)勢，由于行業(yè)特殊性，國外物流系統(tǒng)集成商難以直接打入這一領(lǐng)域。

　　在食品物流領(lǐng)域，國外企業(yè)德馬泰克、大福、岡村等企業(yè)，國內(nèi)企業(yè)太原剛玉、北起院等都具有競爭優(yōu)勢。這一行業(yè)也將是充分競爭的市場，其他物流系統(tǒng)供應(yīng)商也打如此領(lǐng)域也會獲得自己的競爭地位。

　　需要說明的是，由于我們掌握的資料不全，上述市場競爭分析可能會有偏差，對上述分析結(jié)論我們歡迎企業(yè)及專家積極提供翔實資料及寶貴建議。