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機械設備行業(yè):電商崛起引爆智能物流裝備,千億大產(chǎn)業(yè)呼之欲出

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 我們強烈看好工業(yè)4.0的核心組成部分-智能物流倉儲裝備行業(yè)。智能化和自動化是降低全社會物流費用率的終極解決方案,看好行業(yè)未來3-5年成長為千億市場容量的新興產(chǎn)業(yè),尤其是電商、第三方物流、冷鏈生鮮等新興流通方式的崛起將帶動中高端智能物流需求井噴式增長,國內(nèi)企業(yè)在智能物流行業(yè)的技術(shù)積累好于工業(yè)4.0其它領(lǐng)域,并且正在加速吸收國外先進技術(shù),有望快速切入中高端市場、實現(xiàn)高速成長。   核心觀點。   智能物流是工業(yè)4.0核心組成部分,是降低社會倉儲物流成本的終極方案:在工業(yè)4.0的智能工廠框架中,智能物流倉儲位于后端,是連接制造端和客戶端的核心環(huán)節(jié)。與美國、日本國外發(fā)達國家相比,單位GDP中我國的倉儲成本占比是其他國家的2-3倍,并且這一差值近些年來呈現(xiàn)逐步擴大的趨勢,而智能物流倉儲系統(tǒng)具備勞動力成本的節(jié)約、對租金成本的節(jié)約、管理效率的提升等方面優(yōu)勢(我們估算自動化倉儲在保證同等儲存能力的條件下,可至少節(jié)約70%以上的土地和80%以上的勞動力),是降低社會倉儲物流成本的終極解決方案;電商、冷鏈需求爆發(fā),智能物流是未來自動化領(lǐng)域最好的細分市場之一:電子商務、第三方物流、全冷鏈生鮮配送等新興物流方式正在深刻地改變著下游市場,客戶除了需要節(jié)約不斷上漲的人工成本,對于處理速度、管理效率和用戶體驗的需求在急劇上升。以電商為例,全社會網(wǎng)購占消費比重已經(jīng)接近10%,并以年均40-50%高速增長,而發(fā)貨速度(尤其是“雙十一”等關(guān)鍵節(jié)點)已經(jīng)成為電商差異化競爭的關(guān)鍵點,以京東“亞洲一號”和亞馬遜“第八代物流中心”為代表的智能系統(tǒng)是最佳解決方案。過去3年自動化倉儲系統(tǒng)的增速已經(jīng)超過了工業(yè)自動化,往前看我們判斷在2-3年之內(nèi)國內(nèi)物流倉儲自動化市場仍可維持+30%的增長,到2018年有望成長為一個千億元容量的大市場,并且電商等高端需求將會爆發(fā);千億市場,外資、本土品牌各領(lǐng)風騷,本土品牌加速吸收國外技術(shù)有望快速切入高端市場:從全球范圍內(nèi)看,海外大型智能物流系統(tǒng)集成商往往形成了核心的產(chǎn)品優(yōu)勢(分揀速度、管理軟件平臺、出入庫速度等)、形成了強大的品牌效應和規(guī)模效應。根據(jù)美國雜質(zhì)《MMH》,2013年全球前三大物流倉儲系統(tǒng)提供商勝斐爾、大福和德馬泰克的收入規(guī)模均超過了百億元人民幣,其中全球最大的勝斐爾達到了170億元,并且保持著穩(wěn)定增長的速度。國內(nèi)高端市場(電商、第三方物流等)仍然為德馬泰克、勝斐爾等外資品牌壟斷,中低端市場(汽車、電力、煙草等)基本實現(xiàn)了進口替代,出現(xiàn)了以新松、昆船為代表的本土龍頭企業(yè)。往前看,我們認為在未來高端需求爆發(fā)的趨勢中,技術(shù)積淀雄厚的本土品牌(如新松機器人、軟控等)或新進入企業(yè)(如天奇股份、東方精工等)正在加速吸收國外技術(shù)、提升能力,有望實現(xiàn)“彎道超車”,實現(xiàn)爆發(fā)式增長。   投資建議與投資標的。   我們建議關(guān)注智能物流裝備板塊,重磅關(guān)注“五朵金花”:東方精工(002611,未評級)(參股AGV企業(yè)強勢切入智能物流)、天奇股份(002009,買入)(與外資合作切入高端市場)、軟控股份(002073,未評級)(輪胎、第三方物流等行業(yè)解決方案)、機器人(300024,未評級)(本土物流倉儲自動化第一品牌)和安徽合力(600761,未評級)(國內(nèi)物流裝備龍頭)。   風險提示。   本土企業(yè)與外資品牌的技術(shù)合作慢于預期,智能化新產(chǎn)品研發(fā)進度低于預期。
發(fā)布：2007-07-15 09:34    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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